by 《東地產》童丹霞
龍湖地產沖擊港股已經入收尾階段。
龍湖地產公開招股受到追捧,資本大鱷認購踴躍,龍湖董事長吳亞軍及其丈夫蔡奎身價隨之上漲,大有超越碧桂園大股東楊惠妍之勢。
市場消息指,本月19日掛牌上市的龍湖,目前傾向以接近上限的7.07港元定價,按發行10億股計算,集資70.7億港元。其中9億股為國際配售,1億股公開發售。
然而,正式推介不到一周,龍湖地產在11月11日公開發售結束,其凍結金額就已超過400億港幣,以公開招股集資7.1億元計,超額認購達56倍。國際配售方面,龍湖亦收到超過200份訂單,吸引機構資金超過100億美元,超購12倍,兩者合計吸引資金約達1200億港幣。其國際配售及公開發售均刷新了恒大地產剛剛創下的紀錄,晉升今年香港內房股新的“凍資王”。
而根據招股計劃,龍湖地產本次IPO所得款項凈額中的約47%,用于支付龍湖現有項目的土地成本,約48%將用于收購根據市況而物色及考慮的新發展項目。
龍湖地產新聞發言人許桐琿告訴《東地產》記者,“48%的招股所得款,將主要用于收購環渤海以及長三角地區的土地或物業。”
然而,截止記者發稿,已進入上海市場兩年的龍湖地產,今年年內尚未收獲任何一幅地塊。對此,許桐琿表示,“龍湖將根據市場情況以及內部審核制度拿地,如今上海地價普遍較高,難以通過龍湖審核機制。”
雖然龍湖在上海的土地市場顆粒未收,但龍湖首席財務官林鉅昌稱,“未來有需要于上海增加土儲。”與此同時,龍湖地產招股書顯示,截至今年6月底,龍湖地產現金結余約59億元,預收款約134億元,而土地儲備則達1900萬平方米。
記者了解到,國際配售方面,國際資本大鱷索羅斯旗下基金已經認購2億港元龍湖股份,此外招股書已經公布五名基礎投資者,包括新加坡政府投資公司、淡馬錫、香港置地及中國平安保險,合共購入價值1.975億美元的股份。
在眾多國內外資本大鱷的助推下,根據龍湖早前的招股文件顯示,吳亞軍及其丈夫蔡奎兩人總共擁有龍湖地產78.2%的股份,以招股價格計算,夫婦雙方總資產達276.4億港元,接近碧桂園楊惠妍身價。
對此,香港某投行人士表示,從目前的情況來看,不排除龍湖地產會啟動回撥機制,或者在完全能夠以上限定價的情況下,從投資者利益出發,而略微調低定價。