本報記者 錢秋臣 康書偉
備受關注的德國曼公司入股中國重汽(3808.HK)事宜已步入實質性合作階段。重汽香港董事局主席馬純濟12日在濟南舉行的新聞發布會上宣布,已與德國曼公司于7日正式簽署成交合同,曼公司將支付5.6億歐元以獲得重汽香港25%的股權加1股。他表示,這必將使雙方的技術和成本優勢盡快結合,從而加快雙方在銷售網絡和全球采購方面的合作步伐,擴大市場份額,增強盈利能力,鞏固和提升各自在市場上的戰略地位。
中國重汽(000951)今日公告,接控股股東重汽香港通知,重汽香港與曼公司達成的《可轉債認購協議》、《股份購買協議》、《技術許可協議》、《股東協議》已于10月7日成交。
重汽獲未來20年技術支撐
根據協議,作為全球第三大卡車公司,曼公司長期保持著柴油發動機的全球技術領先優勢。此次與中國重汽集團在25年前技術合作之后再度牽手,使得雙方合作進入戰略高度。
馬純濟表示,技術方面,公司今后將得到長期的國際先進重卡技術的支持,特別是通過歐III、歐IV、歐V排放發動機產品的技術轉讓,為公司今后10—20年發展提供了穩定的技術支撐,大大加快企業技術進步的步伐,建立起重卡技術的國際化平臺。
此外,公司將通過對方參與管理,引進先進的科學管理制度和方法,提高內控水平。目前,曼公司提名的四名董事已獲得重汽香港董事局會議通過,正式參與董事局工作。
據重汽香港總裁蔡東介紹,公司還獲得曼的許可,利用其全球的優質銷售網絡銷售重汽香港生產的技術提升型卡車,通過合作可進一步拓寬國際、國內兩個市場,提高公司國際競爭力。
重汽A股率先受益
作為重汽香港控股的A股上市公司,中國重汽表示,重汽香港股權變動后,不會對公司的股權結構造成影響。
馬純濟在回答中國證券報記者提問時表示,這一合作將很快對重汽A股公司的發展產生實質性影響。他介紹,目前集團已明確配置D20、D26發動機的HOWO-A7由重汽A股公司生產,年底前A7提升車型將制出樣車并在商務大會上展示,明年實現批量生產投放市場。
重汽香港執行董事、總經濟師童金根則指出,重汽A股公司將從這一合作中率先、直接、長期受益。根據協議,獲得曼許可的從歐III到歐V的發動機國產化后,重汽A股公司也可以長期使用,產品未來的競爭力得到保障。據介紹,目前發動機國產化的前期工作已全面展開,所有協議規定的相關技術文件也將在近期分批實現移交。此外,許可協議中涉及的橋箱技術,將使得橋箱生產技術大幅提高,重汽A股公司持有橋箱公司51%股權,間接從此受益。
曼公司確保第二大股東地位
此次合作中,德國曼公司以5.6億歐元獲得重汽香港25%的股權加1股。童金根稱,交易完成后,中國重汽集團在獲得技術和資金的同時,仍然保有上市公司51%的股權,保證了控股權;曼獲得了上市公司四分之一多一股的股權,成為公司第二大股東,確保了一個相對較大的股東的地位,從此后的表決以及上市公司實際運作角度來看,會有很大的便利。更為重要的是這次合作以增發的方式進行,不僅實現了戰略合作,而且給公司帶來了5.6億歐元的資金,為公司可持續發展提供了支持。
馬純濟告訴記者,按照入股時匯率計算,曼公司購買公司股份價格約為8.76港元,這一價格較公司停牌前最后收市價7.51港元溢價約16.6%,充分顯示了曼公司對中國重汽的管理、技術和未來發展的認可,也使包括流通股東在內的所有股東的利益得以提升。