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并購融資方式改為向中行全額貸款 預計今年12月底前完成交易
東方早報記者 黃武鋒
在8月13日首度公開披露收購澳大利亞菲利克斯資源公司(簡稱Felix公司)的意向后,兗州煤業(yè)(600188)昨晚發(fā)布資產收購報告書稱,其已再度向澳大利亞外國投資審查委員會遞交了收購交易審查申請,并在收購報告書中樂觀預計今年12月底前能完成交易。
根據8月13日的公告,兗州煤業(yè)通過其全資“孫公司”澳思達煤礦有限公司收購Felix公司100%股權,收購總價為33.33億澳元(按當時的匯價計算,約合人民幣189.51億元)。
據報道,對此交易,兗州煤業(yè)在8月13日即向澳大利亞外商投資審查委員會遞交了收購申請。按澳大利亞有關規(guī)定,該申請9月中旬有望獲得批復,不過從兗州煤業(yè)重新遞交申請一事來看,其初步裁決結果將延至10月中才能公布。
根據兗州煤業(yè)的預計時間表,上述交易獲澳大利亞外國投資審查委員會批準的時間為10月30日;在此之前的9月28日,澳大利亞法院將舉行第一次聽證,批準Felix公司召開股東大會表決;10月30日兗州煤業(yè)也將召開股東大會,12月初把該收購上報國家發(fā)改委、證監(jiān)會等機構批準;12月10日,澳大利亞法院將舉行第二次聽證,批準實施方案;最終在12月底前完成交易。
值得注意的是,此番再度遞交收購申請,兗州煤業(yè)對融資方案進行了修改,收購所需資金將全部來自中國銀行(601988)悉尼分行或由其牽頭的銀團貸款,融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元。這意味著兗州煤業(yè)不再需要動用自身資金。
此前的8月13日,兗州煤業(yè)公布的方案是先申請相當于16.65億澳元的貸款(按當時的匯價計算,約合人民幣94.67億元),然后再向兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司增資8.34億澳元(按當時的匯價計算,約合人民幣47.24億元),同時向后者提供25億澳元(按當時的匯價計算,約合142.15億元)的委托貸款。