全球鐵礦石地圖：寡頭格局的變數

　　本報記者 王 潔上海報道

　　“澳大利亞開采的，多為品位60%以上的鐵礦石。當時，品位50%的礦，在我們國內看來是非常寶貴的，但在西澳礦區，竟然被直接拿來作鋪路石。”憶及早年前往西澳考察的情形，一位國內大型鋼企高層對本報記者感慨地說。

　　雖然，以儲量計，中國擁有全球14%的鐵礦石資源，位居世界第三，但中國卻是全球最大的鐵礦石進口國。而僅擁有全球9%鐵礦石資源、全球排名第四的澳大利亞，卻成為中國最大的鐵礦石供應者。

　　上述大型鋼企高層指出，供應商在全球鐵礦石版圖中的地位，“首先是由品位決定的”。正是依靠澳大利亞、南美的高品位鐵礦石，淡水河谷、力拓和必和必拓，在全球市場取得了壟斷地位。

　　而對中國企業來說，改變全球鐵礦石格局的關鍵在于，走出去、獲取高品位資源。

　　高品位壟斷

　　本報記者從中國鋼鐵資源服務網獲得的一份2008年統計數據顯示：淡水河谷作為全球最大的鐵礦石生產商，占巴西國內鐵礦產量份額高達75%。其在巴西“鐵四角”地區和巴拉州等地，坐擁86億噸高品位鐵礦石儲量，主要礦產可維持開采近400年。

　　以淡水河谷擁有的卡拉加斯礦山為例，其鐵礦品位高達60%-67%，80%以上的產量用于出口。

　　而力拓則是世界第二和澳大利亞第一的鐵礦石生產商。其擁有110億噸鐵礦石儲量，大部分資源位于澳大利亞皮爾巴拉地區。其中，哈默斯利和羅布河兩大產區的鐵礦石產量，占澳大利亞總產量的 50%，每年亦有80%以上用于出口。

　　相比之下，必和必拓擁有的鐵礦石資源最少。作為世界第三和澳大利亞第二的鐵礦石生產商，必和必拓擁有70億噸鐵礦石儲量，主要鐵礦紐曼、揚迪同樣位于澳大利亞皮爾巴拉地區，每年90%以上的產量用于出口。

　　在前述國內大型鋼企高層看來，高品位、大儲量和便利的開采條件，是淡水河谷、力拓和必和必拓獲得壟斷地位的關鍵。“總體來看，巴西淡水河谷的鐵礦石產品品位最高。但澳大利亞的礦石也相當不錯，并且，對中國市場而言，澳礦有明顯的海運優勢。”

　　低品位之憂

　　但統計顯示，就全球而言，澳大利亞擁有的“已探明有經濟意義的鐵礦石資源”，比率并不高，僅以9%排名全球第四。

　　擁有最多鐵礦石資源的是烏克蘭，占比21%；俄羅斯位居第二，占比17%；中國位居第三，占比為14%。

　　不過，俄羅斯、中國以及美國等，雖然擁有相當大的鐵礦石資源儲量，但并未獲得相應的市場地位，原因不僅在于鐵礦石品位的差異，還在于開采條件、政策限制等。

　　據中國鋼鐵資源服務網信息總監楊冰介紹，俄羅斯鐵礦石開采較為集中，本地企業北方鋼鐵、新利佩茨克鋼鐵等，控制了鐵礦石市場約80%的份額。并且，近年來，俄羅斯內政策傾向于“減少對資源出口的依賴”，俄羅斯用于出口的鐵礦石不到其總產量的20%。烏克蘭所產鐵礦石，也以供應國內和歐洲鋼廠為主。

　　而中國礦石的問題則是品位低。“貧礦多，2004年前后，鐵礦石平均品位尚有30%。但近幾年開采得非常厲害，國產鐵礦石平均品位明顯下降，目前，平均品位僅為25%左右。”

　　格局新變數

　　2003年之后，隨著中國對鐵礦石需求的猛增，當時產量分別為2億噸、1億噸和9300萬噸的淡水河谷、力拓和必和必拓，開始了大規模的擴產計劃，以維持其已有地位。

　　至2008年，盡管遭遇金融危機，淡水河谷、力拓、必和必拓三家企業均有減產，但三者的全年產量仍分別達到了3.017億噸、1.753億噸、1.3億噸。

　　不過，在上游開采加速、下游需求驟減之時，全球鐵礦石市場還是出現了“供大于求”的局面。淡水河谷已宣布2009年減產25%，必和必拓2009年也可能減產25%。

　　三大寡頭的擴張被迫放緩，這也給整個市場格局帶來了變數。力拓在幾內亞的遭遇，便是一個例證。

　　2006年，在10年的初期勘探后，力拓取得了幾內亞300平方英里鐵礦石儲量的開采權。這是全球已探明礦區中儲量最大的一個。力拓原本計劃在這一項目投入60億美元，于2013年前開始生產鐵礦石。

　　但最終，由于市場和資金壓力，力拓放緩了項目開發。2008年12月，對開發進度不滿的幾內亞政府，收回了該礦區的一半開發權，并將其轉交給英國BSG資源公司。當時，一度有消息稱，中國企業可能接手該項目的開采權。

　　角力話語權

　　不過，三大國際礦商正試圖通過寡頭聯合，進一步鞏固市場地位。6月初，力拓與必和必拓宣布將成立鐵礦石生產合資公司。

　　“資源性公司看得很清楚，鐵礦石行業的集中度這么高，合并后，不僅有降低管理成本等所謂的規模效應、協同效應，的確有說不出口的壟斷利益。”7月20日，我的鋼鐵網副總經理賈良群說。

　　在他看來，在此背景下，走出去、獲得高品位資源，是中國改變全球鐵礦石市場格局的必經之路。“雖然，現在各國對資源都越來重視，最好的資源不會輕易讓人，但對中國來說，走出去的步伐，應該更堅決。即使有懷疑的聲音，也很正常。”

　　“澳大利亞作為典型的資源型國家，發展很大程度上依賴中國，是投資的好去處。”賈良群說，“而中國其它地區找礦時，一定要考慮產業周期、當地政治環境以及基礎設施條件等，比如非洲。”

　　而空間亦客觀存在。7月15日，據中國冶金礦山企業協會顧問鄒健介紹，到2012年，巴西和澳大利亞將新增鐵礦石供應3億噸，西非、南亞、東歐等國則將新增3000-5000萬噸。屆時，中國在國外投資的鐵礦，也將新增供應5000萬噸。

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