曹開虎

　　受中鋁并購(gòu)力拓失敗波及，OZ的報(bào)價(jià)從12.06億美元提高到13.86億美元

　　中國(guó)鋁業(yè)公司與力拓195億美元的交易失敗，到底還是影響到了中國(guó)其他企業(yè)的海外投資。中國(guó)五礦集團(tuán)公司(下稱“五礦”)昨天正式宣布，成功收購(gòu)澳大利亞OZ Minerals多金屬礦業(yè)公司，但是收購(gòu)金額從之前的12.06億美元臨時(shí)提高到了13.86億美元。

　　在墨爾本舉行的OZ礦業(yè)年度股東大會(huì)上，經(jīng)全體股東投票表決，壓倒性通過OZ礦業(yè)以13.86億美元的對(duì)價(jià)向五礦出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake，以及其他處于勘探和開發(fā)階段的資產(chǎn)。

　　至此，五礦收購(gòu)OZ礦業(yè)掃清了所有障礙。但戲劇性的是，就在股東大會(huì)前一晚，五礦宣布將收購(gòu)價(jià)格由此前的12.06億美元提高至13.86億美元。

　　這并不是五礦首次對(duì)收購(gòu)方案作出調(diào)整。今年2月，五礦提出以每股0.825澳元的價(jià)格，100%收購(gòu)OZ礦業(yè)，并承諾負(fù)擔(dān)OZ礦業(yè)的債務(wù)，實(shí)際收購(gòu)金額約為40億澳元。但澳大利亞政府認(rèn)為，OZ礦業(yè)旗下Prominent Hill銅金礦位于南澳大利亞的伍默拉(Woomera)軍事禁區(qū)，出于國(guó)家安全的考慮，否決了五礦全面收購(gòu)的方案。

　　此后，五礦被迫對(duì)收購(gòu)方案進(jìn)行調(diào)整，放棄收購(gòu)OZ礦業(yè)最優(yōu)質(zhì)的Prominent Hill銅金礦資產(chǎn)，以及其他一些資產(chǎn)，調(diào)整后新方案的收購(gòu)金額為12.06億美元(約合17.50億澳元)。

　　“之所以在最后作出調(diào)整，是因?yàn)榇笞谏唐返男蝿?shì)已經(jīng)發(fā)生了變化。同時(shí)也有一些其他投資者給OZ礦業(yè)提交了一些投資方案�！敝袊�(guó)五礦有色金屬股份有限公司副總經(jīng)理焦健在接受CBN記者采訪時(shí)表示。

　　事實(shí)上，五礦修改交易報(bào)價(jià)就發(fā)生在正式投票前的幾個(gè)小時(shí)，即澳大利亞當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚11點(diǎn)左右，五礦與OZ礦業(yè)董事會(huì)商討，將收購(gòu)報(bào)價(jià)提高至13.86億美元。此前幾天，中鋁剛剛宣布與力拓交易失敗。

　　這與中鋁公司和力拓交易出現(xiàn)變故緣由如出一轍。力拓正是以大宗商品價(jià)格已大幅上漲和股價(jià)大幅上升為由，撤銷了與中鋁公司195億美元的交易方案，改而通過資本市場(chǎng)進(jìn)行152億美元的配股融資，以及與必和必拓組建合資公司。只是，中鋁沒有同意力拓提出的修改方案，而五礦則同意了。

　　6月8日，OZ礦業(yè)表示曾經(jīng)收到過兩個(gè)融資替代方案——加拿大皇家銀行(RBC)和澳大利亞RFC集團(tuán)向OZ礦業(yè)提出了12億美元的融資替代方案。同時(shí)，澳大利亞著名投資銀行麥格理集團(tuán)也向OZ礦業(yè)提交過一個(gè)融資替代方案，計(jì)劃通過25.4億美元的配股發(fā)行來籌得14億美元的融資�？紤]到這些因素的威脅，五礦臨時(shí)提高報(bào)價(jià)，于是后來的競(jìng)購(gòu)方案均未能獲得OZ礦業(yè)的通過。

　　五礦相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)表示，五礦將在未來的一周內(nèi)與OZ礦業(yè)完成最終交割。屆時(shí)，一家由五礦全資擁有的、在澳大利亞注冊(cè)的新公司——Minerals and Mining Group Limited (下稱“MMG”)，將負(fù)責(zé)管理這些資產(chǎn)。

　　對(duì)于OZ礦業(yè)被收購(gòu)后的員工去向，五礦總裁周中樞在公告中表示：“OZ Minerals公司高素質(zhì)的員工隊(duì)伍是吸引我們的重要因素之一，此次大多數(shù)員工將加入到MMG，MMG將幫助我們實(shí)現(xiàn)中國(guó)五礦進(jìn)一步拓展全球業(yè)務(wù)的目標(biāo)�！�

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