21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 鄧瑤

　　新日本制鐵株式會(huì)社(下簡(jiǎn)稱“新日鐵”)給正在緊張備戰(zhàn)的中國(guó)鐵礦石談判隊(duì)伍當(dāng)頭一棒。

　　5月26日，新日鐵率先與力拓就2009年鐵礦石談判達(dá)成“首發(fā)價(jià)”，新價(jià)格為：粉礦降價(jià)32.95%，塊礦降價(jià)44.46%。

　　由于該價(jià)格比中方降價(jià)底線低10%，中國(guó)主流鋼鐵企業(yè)集體表態(tài)“不予跟進(jìn)”，并對(duì)新日鐵“違背承諾”的行為表示不滿。“我們反對(duì)新日鐵與力拓達(dá)成低于中國(guó)預(yù)期降幅的首發(fā)價(jià)，接受該價(jià)格將加大中國(guó)鋼鐵業(yè)的虧損。”寶鋼集團(tuán)一位高層對(duì)記者表示。

　　回顧談判前夕，新日鐵曾放出狠話，“今年鐵礦石應(yīng)降價(jià)40%至50%”，并就該降幅與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中鋼協(xié)”)達(dá)成非正式結(jié)盟。

　　但我的鋼鐵網(wǎng)鐵礦石貿(mào)易研究專家賈良群對(duì)新日鐵提前“倒戈”并不感到意外，“無論從當(dāng)下的市場(chǎng)形勢(shì)，還是從新日鐵的經(jīng)營(yíng)手段來看，新日鐵達(dá)成該價(jià)格符合其自身利益。”

　　從盟友到爭(zhēng)奪者

　　2008年年底，盈利遭遇“五年來最低水平”的新日鐵，看起來還是中國(guó)鐵礦石談判的“盟友”，甚至不少業(yè)內(nèi)人士建議中方將今年的“首發(fā)價(jià)格權(quán)”交給歐美和日本的鋼鐵企業(yè)，理由是，“日本和歐美虧損更嚴(yán)重，能談成更低的價(jià)格”。

　　但中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生今年5月中旬對(duì)本報(bào)記者強(qiáng)調(diào)，為最大力度維護(hù)中國(guó)鋼鐵業(yè)利益，中方不會(huì)放棄“首發(fā)價(jià)格權(quán)”。

　　新日鐵與中方談判隊(duì)伍的關(guān)系，為何在短短半年內(nèi)由“盟友”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆装l(fā)價(jià)格權(quán)”的爭(zhēng)奪者？

　　“最直接的原因，在于新日鐵的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)比預(yù)期發(fā)生好轉(zhuǎn)。”一位中鋼協(xié)人士判斷。

　　新日鐵同樣難以躲避金融危機(jī)的子彈。新日鐵4月29日公布的2008財(cái)年第四季度(2009年1月至3月)財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)季公司凈虧損570.4億日元，而去年同期盈利919.3億日元；銷售額下滑29%至9396億日元，而去年同期銷售額為13210億日元。

　　整個(gè)2008財(cái)年，新日鐵凈利潤(rùn)從上一財(cái)年的3549.9億日元下降至1550.8億日元，降幅為56%，為“五年來的最低水平”。

　　新日鐵如此解釋業(yè)績(jī)下滑的原因：由于焦煤和鐵礦石價(jià)格的大幅上漲擠壓了公司鋼鐵產(chǎn)品利潤(rùn)，其中，汽車制造商板材需求量急劇下降對(duì)公司的打擊尤為嚴(yán)重，因?yàn)楣�司的很大一部分利�?rùn)依賴于此。

　　此外，面對(duì)慘淡的汽車銷售形勢(shì)和日元的強(qiáng)勁走勢(shì)，新日鐵還無不悲觀地預(yù)測(cè)，公司2009/2010財(cái)年的凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)基本為零。

　　減產(chǎn)降薪勢(shì)在必行。

　　新日鐵決定，今年4月至6月的減產(chǎn)幅度仍保持今年1月至3月的40%不變。去年10月，新日鐵進(jìn)行三年來的首次減產(chǎn)，截至2008年底，新日鐵縮減了約100萬噸產(chǎn)能，但今年1月至3月，新日鐵再度減產(chǎn)400萬噸，生產(chǎn)水準(zhǔn)正如新日鐵副社長(zhǎng)增田規(guī)一郎所說的“史無前例的歷史新低”。

　　新日鐵備受關(guān)注的大分廠1號(hào)高爐重啟計(jì)劃，也由5月14日“至少推遲到6月底”；另外，公司今年初還關(guān)閉了位于東京附近的另一座高爐，其他高爐的每月臨時(shí)停產(chǎn)時(shí)間亦將從10個(gè)小時(shí)增加到96小時(shí)。

　　另外，從4月份開始，新日鐵還將對(duì)工人實(shí)行每月1-2天的減薪休假辦法，以“節(jié)約開支，應(yīng)對(duì)危機(jī)”；4月至6月，公司54名董事的薪酬也將削減16%。

　　但新日鐵業(yè)績(jī)下滑并沒有在2009財(cái)年一季度(2009年4月至6月)延續(xù)。

　　6月4日，新日鐵預(yù)計(jì)，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將在本財(cái)年第一季度(4月至6月份)走出谷底，并將在第二季度(7月至9月份)達(dá)到收支平衡。“截至9月30日的2009/2010財(cái)年上半年，公司將出現(xiàn)稅前虧損1000億日元，公司計(jì)劃在2009/2010財(cái)年下半年中爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)1000億日元，以達(dá)到整個(gè)財(cái)年收支平衡的目標(biāo)”。

　　新日鐵執(zhí)行副總裁Kiichiro Masuda不久前也在東京的新聞發(fā)布會(huì)上表示，盡管需求依舊疲軟，下游客戶庫(kù)存的削減將可能使鋼鐵生產(chǎn)在第二季度(2009年7月至9月)開始恢復(fù)。新日鐵總裁Shoji Muneoka也表示，生產(chǎn)水平“第二季度可能會(huì)略微恢復(fù)”。

　　從堅(jiān)持到讓步

　　賈良群表示，新日鐵與力拓達(dá)成的新價(jià)格降幅小于此前日本提出的目標(biāo)——在2008年價(jià)格基礎(chǔ)上下降40%-50%，但是也高于此前三大礦山表明能夠接受的降幅20%，“說明雙方都做出了一定的讓步”。

　　根據(jù)賈良群的總結(jié)，新日鐵妥協(xié)的原因，一是日元升值，自去年11月份，日元兌美元升值超過10%，因此以美元報(bào)價(jià)的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格實(shí)際降幅接近日本此前要求的45%。

　　二是日本鋼廠談判的緊迫性較高，新日鐵已與豐田等下游用鋼企業(yè)達(dá)成協(xié)議，鋼材銷售價(jià)格基本鎖定。

　　三是市場(chǎng)需求因素，中國(guó)1-4月進(jìn)口鐵礦石1.88億噸，同比增22.9%，日本預(yù)期鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)上漲。

　　四是日本進(jìn)口鐵礦石品種結(jié)構(gòu)和中國(guó)不一樣，日本進(jìn)口塊礦比重大于粉礦，而塊礦降價(jià)幅度顯然已基本達(dá)到日本要求。

　　其中，新日鐵與豐田等下游用鋼企業(yè)達(dá)成協(xié)議，是新日鐵迫切達(dá)成協(xié)議的直接原因。在新日鐵與力拓達(dá)成新價(jià)格不久前，業(yè)界關(guān)注已久的新日鐵與豐田之間進(jìn)行的汽車鋼材降價(jià)談判也達(dá)成了一致：2009財(cái)年(2009年4月－2010年3月)車用鋼材價(jià)格每噸將比上財(cái)年下調(diào)1.5萬日元，降幅超過10%。

　　雖然這是車用鋼材7年來首次降價(jià)，但比市場(chǎng)原先預(yù)測(cè)“新日鐵將在與下游客戶的價(jià)格談判中被迫每噸降價(jià)2萬至3萬日元”的降幅要少。據(jù)悉，上財(cái)年豐田在日本國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)汽車339萬輛，總共采購(gòu)了約340萬噸車用鋼材。

　　新日鐵駐上海的一位人士表示，鋼材降價(jià)幅度低于預(yù)期，“主要原因是下游汽車制造商和其他主要客戶為了確保穩(wěn)定的高附加值鋼材產(chǎn)品供應(yīng)，在談判中做出了明顯的妥協(xié)”。

　　產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)優(yōu)勢(shì)

　　6月初，在中國(guó)鋼鐵企業(yè)代表就新日鐵率先達(dá)成低于預(yù)期降幅的“首發(fā)價(jià)”發(fā)表“不滿”講話之際，坐在聽眾席中的三井物產(chǎn)的一位員工卻開心地笑了。三井物產(chǎn)和新日鐵，同屬三井財(cái)團(tuán)旗下企業(yè)。

　　2008年，全球近10億噸海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量的70%流向亞洲，其中中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石4.5億噸，占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的50%左右。作為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)和鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)在每年的價(jià)格談判中處處被動(dòng)，而日本幾乎不受鐵礦石漲價(jià)的影響，甚至成為鐵礦石漲價(jià)的受益者。

　　中國(guó)五礦礦產(chǎn)副總經(jīng)理張曄指出其中原因：“在鐵礦石的主要產(chǎn)地澳大利亞、巴西、加拿大、智利乃至印度，日本鋼鐵企業(yè)所屬財(cái)團(tuán)直接或間接擁有大量當(dāng)?shù)罔F礦石企業(yè)的權(quán)益。”

　　翻開鋼鐵業(yè)投資歷史，在整個(gè)澳大利亞礦區(qū)里，到處可以看見新日鐵、三井物產(chǎn)、住友商事、伊藤忠這些日本公司的名字；而在巴西的鐵礦中，三井物產(chǎn)和新日鐵占有很大股份，新日鐵們已經(jīng)在逐步控制鋼鐵業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)。

　　以三井物產(chǎn)為例， 2002年，三井物產(chǎn)與巴西淡水河谷公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，2003年對(duì)淡水河谷的母公司帕萊帕爾公司投資1000億日元，參股15%，從而一舉獲得了淡水河谷5%的間接控制權(quán)，并使三井物產(chǎn)成為繼淡水河谷、必和必拓、力拓之后，鐵礦石權(quán)益在全球排第四的資源供應(yīng)商。

　　“雖然漲價(jià)也使日本的鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)受損，但上游鐵礦石的利潤(rùn)卻可以彌補(bǔ)鋼材銷售的損失。三井和新日鐵之間，錢相當(dāng)于從左手移到右手，整體利益沒有多大差別。”日本三菱商事一位駐京人士表示。

　　此外，進(jìn)口集中度過低是困擾中國(guó)鐵礦石貿(mào)易的老問題。與此相反，日本的鋼鐵企業(yè)都在提升進(jìn)口集中度上做足了功課。

　　賈良群表示，日本作為資源極度匱乏的國(guó)家，二戰(zhàn)以來逐漸形成了一套生產(chǎn)企業(yè)、商社、政府部門通力合作的資源采購(gòu)體系，該體系被稱為“開發(fā)輸入體系”。在該體系下，日本順利確保了鐵礦石、石油、天然氣、煤炭、鋁、銅等大宗海外資源的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

　　日本的鐵礦石研究專家田中彰一對(duì)記者介紹，日本進(jìn)行鐵礦石貿(mào)易的一般流程如下：海外礦山首先通過日本的商社向日本鋼鐵企業(yè)報(bào)價(jià)或直接報(bào)價(jià)；鐵礦石談判在鋼鐵企業(yè)和礦山間展開。“日本鋼鐵企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)激烈，但對(duì)外采購(gòu)時(shí)，步調(diào)十分一致”。

　　以最為人熟知的新日鐵為例，每年鐵礦石談判，新日鐵都會(huì)選出商社，委托其代表全體鋼廠談判，商社則竭盡所能，為談判企業(yè)提供相關(guān)資訊。

　　“中國(guó)鋼鐵業(yè)的分散，直接導(dǎo)致利益多樣化，很難拿到理想的價(jià)格；日本不一樣，各個(gè)企業(yè)在鐵礦石談判中，基本意見一致。”賈良群表示。

　　在鐵礦石貿(mào)易中，海運(yùn)費(fèi)是一項(xiàng)不可忽視的因素。

　　目前，中方正在為爭(zhēng)取更多降幅孤軍奮戰(zhàn)，但這在張曄看來，是否能爭(zhēng)取多少比例的降幅“其實(shí)并無大的懸念”，相比離岸價(jià)格，海運(yùn)成本的控制才是鋼廠和礦山共同面臨的挑戰(zhàn)。“礦石離岸價(jià)格就算能夠降低了，但真正讓人膽戰(zhàn)心驚的是海運(yùn)費(fèi)的走向，沒有人能夠保證自己對(duì)海運(yùn)成本有足夠的控制力，你也許無法確定自己踩在哪個(gè)海運(yùn)價(jià)格點(diǎn)上是合適的”。

　　2008年5月20日，作為國(guó)際海運(yùn)價(jià)格指標(biāo)的波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)已經(jīng)到達(dá)11793點(diǎn)，但在2003 年底之前，BDI 還沒有突破過2400 點(diǎn)。巴西圖巴朗港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為100美元/噸，比2006 年全年平均運(yùn)費(fèi)上漲217%；澳大利亞西澳港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為56美元/噸，比2006 年全年平均運(yùn)費(fèi)上漲190%。

　　海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)讓中國(guó)企業(yè)飽受成本之苦，新日鐵們卻很平靜。“日本鋼鐵企業(yè)多數(shù)與船運(yùn)公司簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議，能拿到更便宜的海運(yùn)價(jià)格；并且，日本鋼鐵行業(yè)和海運(yùn)行業(yè)的重要企業(yè)，甚至造船企業(yè)，都是互相交叉持股利益共同體，同屬共同的財(cái)團(tuán)成員，海運(yùn)費(fèi)暴漲還為新日鐵的兄弟企業(yè)商船三井公司帶來了巨額利潤(rùn)。”上述三菱商事人士表示。

　　“日本的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，掌握主導(dǎo)權(quán)比爭(zhēng)取定價(jià)權(quán)更為重要，沒有產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)根本談不上定價(jià)權(quán)。”賈良群總結(jié)，“新日鐵通過和它的兄弟企業(yè)們相互整合，都是圍繞著如何獲取全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)而精耕細(xì)作”。

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