據《中國經營報》記者從不同渠道獲悉,國美電器出售部分股權之事即將落定,在眾多垂涎國美的競購者爭奪之后,最后勝出的極有可能是一個由KKR與貝恩資本聯合其他基金組成的財團。而復星集團郭廣昌和李嘉誠旗下的豐澤電器同樣也對國美有著濃厚的興趣,加入到了競購戰之中。
距香港聯交所規定的6個月復牌期限越來越近,留給國美電器的時間顯然不多了。而資金短缺和融資環境的惡化,使得國美不得不通過折價售股的方式來集資,如果出售20%股權,國美電器還可能面臨易主的命運。如今,圍繞國美出售股權的暗戰已經進入最激烈的關口。
目前國美雖遭遇危機,但國美在全國家電連鎖業品牌的影響力、家電市場份額仍舊排名第一,看上國美的基金以及機構不少。據記者多方了解,在競購的過程中有多個投資機構曾介入而后又退出。“聯想旗下弘毅投資和中信資本也跟國美電器有過接觸,但后來可能是覺得水太渾了,就退出了。 ”前述接近國美的人士告訴記者。
在過客走秀之后,真正的主角開始粉墨登場。
據知情人士告訴記者,目前在競購國美的陣營中,輪廓已經逐漸清晰,最后可能是KKR與貝恩資本組成的投資聯合體勝出,而復星集團董事長郭廣昌和香港李嘉誠仍在積極介入。
記者從可靠渠道獲悉,目前國際資本巨頭KKR已經與另一巨頭貝恩資本組成了財團,將團購國美20%左右的股權,總價值在30億港元左右,為了分散風險,兩家投行將各自出資10億港元,剩下的10億港元將由其他一些跟風的私募組成。據悉,國美的條件是這一“銀團”將只能在國美董事會占據一個席位。據記者了解,KKR是全球最大的私募資本。在2007年,KKR管理的資產總值達534億美元,其中收購基金管理的資產總值約441億美元。而在近年來其進入中國之后,先后對多家企業進行了投資,其中包括用1.15億美元買了天瑞水泥公司43.2%的股份;在三鹿“三聚氰胺”危機之后,又投資了3億美元在中國的乳業領域等。
在購買國美部分股權中,“中國身影”同樣醒目。“郭廣昌一直就對國美很感興趣。”一位復星中層并不諱言。據悉,復星早在今年年初,就已經和國美進行了私下的接觸,當時的復星就提出了收購部分股權的意愿,之前復星一直想在零售領域有所作為,但沒有找到合適的機會。而今國美遭遇的危機讓復星看到了機會。
復星集團目前擁有醫藥、房地產、鋼鐵及零售等四大主導產業,鋼鐵板塊是南鋼聯、房地產板塊是復地集團、醫藥行業是復星醫藥、零售業以豫園商城為代表。
另外,香港李嘉誠同樣對國美電器的優質門店以及運營模式興趣濃厚。據悉,李嘉誠同樣有意通過豐澤電器對國美股權進行介入,據稱李嘉誠同樣委托了某投行與國美進行談判。
目前,李嘉誠旗下已擁有屈臣氏、豐澤電器、百佳超市等多個零售品牌企業,其中和國美業務相同的豐澤電器布滿了香港、澳門和臺灣地區。 本報綜合消息