新快報訊(記者 張藝)日前，中國農(nóng)業(yè)銀行(簡稱農(nóng)行)表示發(fā)行了500億元(合73億美元)次級債，用以補充附屬資本。據(jù)了解，此次發(fā)債令其資本充足率有望提升至10%以上，為其發(fā)行新股鋪路。同時，包括建行、工行在內(nèi)的銀行今年均有發(fā)債舉動。分析人士認(rèn)為，目前銀行股的融資壓力很大，走勢也會有壓力。

　　資本充足率仍待提高

　　據(jù)了解，5月18日，農(nóng)行在銀行間市場發(fā)行了人民幣200億元的10年期可回贖債券，前5年票面利率為3.3%，以及發(fā)行人民幣250億元的15年期債券，前10年利率為4%。農(nóng)行還發(fā)行了人民幣50億元(合7.32億美元)的浮動利率債券，利率較基準(zhǔn)1年期存款利率高出0.6個百分點。中誠信國際信用評級公司給予該筆債券的評級為AAA。

　　農(nóng)行表示，發(fā)債將加強自己的資本基礎(chǔ)，提高自己的資本充足率，并且加強運營能力和風(fēng)險管理能力，為最終的首次公開發(fā)行做好準(zhǔn)備。農(nóng)行截至去年底的資本充足率為9.41%，與上市銀行平均13%的資本充足率水平相比，還有一定距離。

　　有分析人士表示，農(nóng)行可能正準(zhǔn)備向海外投資者提供一個收購戰(zhàn)略股份機會，就像建行、中行和工行在向公眾發(fā)售股票前，引入美國銀行、蘇格蘭皇家銀行、高盛等戰(zhàn)略投資者一樣。不過，廣州證券分析師張廣文表示，農(nóng)行的價格不會太高，因此目前海外投資者也不會太積極。

　　5家銀行發(fā)行次級債

　　除農(nóng)行之外，張廣文對記者表示，近期有許多銀行由于資本充足率不夠，所以需要融資。A股市場上，各銀行股的融資壓力很大，所以走勢也確實會面臨一些壓力。

　　據(jù)了解，今年以來國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)債規(guī)模大幅攀升。根據(jù)WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來共有5家銀行發(fā)行了次級債，發(fā)行量已達(dá)950億元，超出去年全年736億元規(guī)模，其中建設(shè)銀行發(fā)行了400億元，加上農(nóng)業(yè)銀行的500億元。而2006年、2007年次級債發(fā)行規(guī)模均不超過400億元。有業(yè)內(nèi)人士表示，新的資本充足率計算辦法或?qū)⒂谀陜?nèi)實施，因此銀行發(fā)債積極性空前高漲。

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