據新華社電記者6日從中國石油天然氣集團公司了解到，中石油將于近期發行2009年度第一期境內美元中期票據，發行規模為10億美元。這將是我國發行的首只非金融機構美元債券。

　　中石油發布的公告稱，該筆票據將于5月11日在全國銀行間債券市場發行。發行對象為全國銀行間債券市場具有外幣經營資格的機構投資者。票據期限為3年，面值為100美元。票據利率將采用浮動利率形式，以6個月美元Libor為基礎加上利差，利差由簿記建檔結果確定，在票據存續期內保持不變。本期10億美元中期票據信用等級為AAA。

　　中石油發行境內美元中期票據的注冊金額為30億美元。中石油稱，第一期票據發行完成后，計劃將于2009年第三季度和2010年第一季度再分別發行10億美元境內美元中期票據。

　　中石油稱，目前公司海外油氣業務正處在加快發展的關鍵時刻，一批重大戰略工程陸續進入建設高峰期，資金需求巨大。為保障海外業務發展，本期中期票據募集資金用于支持海外項目。

　　截至2008年底中石油海外業務已經擴展到29個國家，運作著75個油氣投資項目，初步形成了集油氣勘探開發、管道運營、煉油化工、油品銷售于一體的海外油氣產業鏈，并形成了非洲、中亞-俄羅斯、中東、南美和亞太五大油氣合作區。