中石油試水境內美元債

　　將在銀行間市場發行首筆非金融機構境內美元債，首發金額為10億美元，發行利率約為六個月美元LIBOR為基準加100個基點，基本由中行和農行包銷

　　【《財經網》北京專稿/記者 張曼】中國石油天然氣集團公司(下稱中石油)將在銀行間市場發行首筆非金融機構境內美元債。

　　據接近承銷商的人士向《財經》記者透露，中石油發行30億境內美元債的計劃已經報備外管局等相關部門，近期即將在銀行間市場交易商協會注冊發行。由于難以確定發行情況，所以首期只發行10億美元。這一模式與銀行間市場已運行成熟的中期票據發行體系一致。

　　這筆境內美元債為三年的浮息債，將由中國銀行和農業銀行聯合擔任主承銷商，在銀行間市場面向機構投資者發行。上述人士補充，這種結構可減少部分承銷和發行的壓力。

　　市場人士透露，該筆美元債的發行利率約為六個月美元LIBOR為基準加100個基點，10億美元基本由中國銀行和農業銀行包銷。

　　一位大型投行的債券承銷商介紹，非金融機構發行美元債的籌備已有時日，主要是政府部門和企業在推動。

　　一位大型商業銀行人士解釋稱，能夠發行境內美元債的企業都是大型央企等優質企業，如果在對外貿易和投資中需要籌集美元資產，在境內發行美元債券的成本遠低于境外發行債券和銀行貸款成本，企業有較大的發行動力。

　　中石油近期公布了一系列海外戰略計劃，其中包括剛剛與哈薩克斯坦國家油氣股份公司簽署擴大石油天然氣領域合作的框架協議，中石油將為后者提供50億美元融資支持，用于雙方共同收購哈薩克斯坦曼格什套油氣公司，以及建設一條哈薩克斯坦境內由北至南的天然氣管道，這條管道將“引向中國邊境”。

　　上述人士進一步表示，除了銀行資金充裕，保險機構也處于資金積累期，銀行間市場機構投資者有不少需要配置的外匯資產；只要美元債發行利率高于外幣存款利率，機構投資者就有配置的動力。

　　不過，相比于目前銀行間市場動輒數百億人民幣的發債規模，即將開閘的非金融機構境內美元債發行規模較小，在前期的流動性壓力可能較大，這將影響債券的發行利率。

　　中國境內美元債目前處于起步階段，主要是金融機構發行。根據中央國債登記結算公司統計，截至3月底，美元債托管量為52.3億美元。去年底，國家開發銀行曾發行2億美元的兩年期美元債，票面利率是以六個月美元LIBOR為基準加50個基點，承銷商為北京銀行、農業銀行、招商銀行、交通銀行、中國銀行、建設銀行和華夏銀行。■

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