21世紀經濟報道記者 王潔
4月1日,澳大利亞OZMinerals礦業公司方面表示,已與中國五礦集團就出售部分資產相關交易的商業條款進行了談判,雙方已簽署條款清單,并正朝執行購銷協議的目標努力。
當天,五礦集團負責收購OZ公司項目的五礦有色副總焦健,亦向本報記者確認了此消息,并表示:“我們的理解是,較此前的方案,修改后的方案已更加符合FIRB(澳大利亞外商投資審核委員會)的預期。”
此前,澳大利亞政府曾以國家安全為由,拒絕五礦有色最初以26億澳元收購OZ公司的提案。澳大利亞財長斯萬(Wayne Swan)給出的原因為,OZ旗下進入此次交易的Prominent Hill銅金礦,靠近南澳州Woomera軍事禁區,而區內的武器測試區域對澳而言有著重要的戰略意義。
如今的五礦與OZ的新協議中,Prominent Hill銅金礦已被剔除,以實現五礦為“滿足澳洲政府、OZ公司以及相關債權銀行等各方利益”的承諾。
此外,OZ Minerals還將保留Martabe、柬埔寨和泰國勘探類資產及上市股權(包括其在Toro能源公司中的權益)。事實上,五礦對OZ的收購,已經由“全面要約收購”變為“資產收購”。
OZ首席執行官Andrew Michelmore4月1日表示:“這實際上顯示了五礦釋出的善意,其重新提交的要約對股東、供應商和客戶而言都有吸引力,且滿足了政府的要求。”
對于債務纏身的OZ而言,維持這樣一個收購要約比任何時候都顯迫切。其約13億澳元的債務已從2月27日延至3月31日,如今又再度獲銀行批準延期至4月30日。所以,五礦內部人士亦承認,從OZ消息發布的迅捷上,也可看出其對這筆交易的重視。
另一方面,對五礦而言,放棄核心資產仍然選擇前行,是否足見其前往澳大利亞的決心?焦健對本報記者表示,“這還是一個從商業角度作出的決定。”
按照新協議,OZ Minerals將向五礦出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake礦類資產及其他勘探和開發類資產,售價總計12.06億美元(約合17.50億澳元)。這一價格是基于“無現金、無債務收購”及“正常運營資本水平”等條件得出的。
這筆資金對OZ來說,可謂雪中送炭。交易完成后,OZ Minerals預計將保留所有現存現金和債務,公司計劃利用部分交易現金收益來支付大部分或全部債務。而在償還所有債務(除待發行可轉債外)后,OZ的現金余額預計為6億澳元左右。
目前,根據交易各方達成的專屬契約,其有效期限至2009年4月13日。這一契約要求,相關方盡力達成正式資產出售法律協議。
這一交易還需獲得OZ Minerals股東、FIRB和中國有關部門的批準。焦健表示,“方案修改后,交易流程還需重新開始,我們正與FIRB進行溝通。”
一天前,FIRB已批準華菱鋼鐵對鐵礦石生產商FMG4.38億美元的投資案。如果一切順利,OZ方面估計,此次交易預計于2009年6月完成。
而中鋁斥資195億美元投資力拓的交易,目前仍處于評估狀態。力拓于4月1日宣布,德國反壟斷監管機構已批準。“獲得這一批準及其他監管批準,是與中鋁進行這項戰略合作的條件之一。”力拓方面稱。
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