據(jù)新華社電中國海洋石油有限公司20日宣布，中海油的間接全資附屬公司——CNOOCLuxembourgS.àr.l通過簽訂安排協(xié)議收購OPTICanadaInc(“OPTI”)。

　　該交易總價約為21億美元，其中總現(xiàn)金對價12.5億美元將向OPTI股東(0.34億美元)及第二留置權(quán)票據(jù)持有人(12.16億美元)支付。此外，由于交易而導致OPTI的控制權(quán)出現(xiàn)變更，OPTI將須根據(jù)適用于第一留置權(quán)票據(jù)的契約向該票據(jù)的持有人償還未清償?shù)牡谝涣糁脵?quán)票據(jù)(本金為8.25億美元)。交易將通過《公司債權(quán)人安排法》及《加拿大商業(yè)公司法》下并行的程序通過安排計劃進行。

　　據(jù)介紹，該交易須在擬于2011年9月舉行的特別會議上獲得第二留置權(quán)票據(jù)持有人的批準。持有第二留置權(quán)票據(jù)總量約55.2%的票據(jù)持有人已簽署了支持協(xié)議，并承諾投票贊成該交易。

　　該交易在成交之前還需取得中國和加拿大政府、監(jiān)管機構(gòu)及加拿大法院的批準，并且滿足其他先決條件，成交預(yù)計將于2011年第四季度完成。交易完成后，OPTI將成為中海油的間接全資附屬公司。全部第二留置權(quán)票據(jù)將直接或間接地轉(zhuǎn)讓或讓與至中海油的一家附屬公司。OPTI所有已發(fā)行期權(quán)、認股權(quán)證及其他購買股票的權(quán)利將被終止。

　　據(jù)介紹，OPTI的主要資產(chǎn)包括位于加拿大阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區(qū)的LongLake及其他三個油砂項目中35%的工作權(quán)益。LongLake項目包括蒸汽輔助重力泄油(“SAGD”)項目及一個改質(zhì)廠，加拿大能源公司NexenInc。(“Nexen”)持有該項目余下65%的權(quán)益，并擔任作業(yè)者。按照完全產(chǎn)能計算，LongLakeSAGD項目日產(chǎn)瀝青預(yù)計約7.2萬桶，改質(zhì)廠預(yù)計將最終日產(chǎn)5.85萬桶的產(chǎn)品，主要是改質(zhì)油(PSCTM)。

　　根據(jù)OPTI向加拿大證券監(jiān)管機構(gòu)提交的披露文件所顯示，OPTI工作權(quán)益下(扣除礦費前)的瀝青儲量和資源量估計為1.95億桶探明儲量、5.34億桶控制儲量、11億桶潛在資源量和3.35億桶遠景資源量。這些儲量和資源量足夠支持約43萬桶／天(OPTI權(quán)益份額為15萬桶／天)的瀝青產(chǎn)量。