稀土產(chǎn)業(yè)整合大幕拉開 多方博弈收益分成
盡管在具體利益分配上存在博弈，但進(jìn)一步提高稀土行業(yè)集中度，加快轉(zhuǎn)變稀土行業(yè)發(fā)展方式，形成稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展格局，已是中國發(fā)展的迫切需要
■本報記者郭錦輝
稀土產(chǎn)業(yè)整合“盛宴”大幕拉開的同時，各方利益的博弈正愈演愈烈。
被稱為首次針對稀土行業(yè)健康發(fā)展頒布的綱領(lǐng)性文件——《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》發(fā)布以后，中投顧問冶金行業(yè)研究員苑志斌5月24日對中國經(jīng)濟(jì)時報記者說：“總體上看，意見將進(jìn)一步加速行業(yè)的調(diào)整，同時，也將進(jìn)一步推升稀土產(chǎn)品的價格。重點(diǎn)表現(xiàn)在資源加速向大型企業(yè)集聚，兼并重組活動將更加明顯，南方地區(qū)企業(yè)競爭將加劇。”
“三足鼎立”爭奪戰(zhàn)愈演愈烈
中投顧問向本報記者提供的數(shù)據(jù)顯示，目前我國北方地區(qū)占據(jù)全國稀土儲量的90%以上，但以輕稀土為主。南方地區(qū)已查明的離子吸附型稀土，江西大概占據(jù)72%左右，廣東省占23.5%左右。
目前，贛州稀土礦業(yè)有限公司是江西稀土資源的實(shí)際控制者，中鋁、五礦一度曾希望獲得采礦權(quán)，但最后卻都鎩羽而歸，或止步于冶煉分離，或轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、廣西。
《若干意見》提出，支持大企業(yè)以資本為紐帶，通過聯(lián)合、兼并、重組等方式，大力推進(jìn)資源整合。用1—2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上。
而南方稀土市場未來“三足鼎立”的格局將由哪三家企業(yè)擔(dān)當(dāng)引發(fā)市場猜測和議論。
“從目前的情況看，五礦、中國鋁業(yè)、廣晟有色、贛州稀土、中色股份、廈門鎢業(yè)、江西銅業(yè)等都有望晉級前三。”苑志斌對中國經(jīng)濟(jì)時報記者說。他分析，“目前央企與地方大型企業(yè)的優(yōu)劣勢相當(dāng)明顯。央企在整個市場調(diào)控能力、冶煉分離環(huán)節(jié)等具備明顯的優(yōu)勢，但資源擁有量相當(dāng)匱乏；而地方性大企業(yè)往往具備當(dāng)?shù)刭Y源的絕對控制權(quán)，但對外市場擴(kuò)張以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的擴(kuò)張能力有限。”
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的一位人士公開表示，若按資源擁有量排序，沒一家央企可以入圍。但若以冶煉分離能力為主要參考指標(biāo)，再考慮到現(xiàn)有資源等要素，五礦則成為南方最大稀土企業(yè)，其次則為廣晟有色及中國鋁業(yè)。
面對即將來臨的稀土企業(yè)整合，早有企業(yè)在積極“備戰(zhàn)”。中色股份4月25日公告，以“中色南方稀土”為主體在廣東韶關(guān)市新豐縣境內(nèi)投資建設(shè)7000噸／年稀土分離項(xiàng)目正式獲得環(huán)保部門的批準(zhǔn)建設(shè)。
而五礦稀土(贛州)股份有限公司的相關(guān)人士5月24日對中國經(jīng)濟(jì)時報記者表示，稀土新政策的出臺對整個產(chǎn)業(yè)肯定會有一定的影響，但是公司戰(zhàn)略是否調(diào)整還要看管理層的決策。
“收益分成”呼聲再起
除了企業(yè)之間的相互競逐，參與這場稀土利益博弈的還有地方政府。
一位稀土公司的人士此前曾對本報記者坦言，企業(yè)不會心甘情愿被兼并，地方政府也不會心甘情愿地把當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)和資源劃到個別大企業(yè)旗下，這必然會有一番博弈。
據(jù)公開報道，南方現(xiàn)有稀土采礦證100余張，其中福建有6張，廣東4張，廣西1張，湖南3張，江西88張。涉足南方稀土的企業(yè)中，廈門鎢業(yè)和廣晟有色既有采礦權(quán)也有分離產(chǎn)能，中色股份、包鋼稀土、五礦集團(tuán)以及中國鋁業(yè)僅有分離產(chǎn)能而并無礦山資源。
“大企業(yè)光開采，或者有的企業(yè)光控制資源、不開采，因?yàn)榈胤浇?jīng)濟(jì)需要發(fā)展，地方政府的近期利益會受到很大影響，這必然產(chǎn)生矛盾。”湖南郴州有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會總工程師陳緒元5月24日在電話中對中國經(jīng)濟(jì)時報記者說。
陳緒元認(rèn)為，從地方政府的角度看，資源不光要向資本、大企業(yè)傾斜，還要向有技術(shù)能力的企業(yè)和深加工企業(yè)傾斜，希望大企業(yè)能在資源地進(jìn)行深加工，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。“對于資源的收益，國家能否考慮提出一個比例，地方政府留成一部分。”
與此同時，一些地方政府并不主張單一企業(yè)完全把控資源，而是希望一兩家或者兩三家最好。
“如果說只有一家，比如說中國五礦把資源完全控制了，作為上市公司，它不一定要開采，它可能只是取得資源的勘探權(quán)或者是采礦權(quán)，以后就放在那里，然后合適的時候再開采。或者是開采完了，運(yùn)輸?shù)狡渌胤饺ゼ庸ぃ@對我們本地的經(jīng)濟(jì)是沒有意義的。”陳緒元說。
他希望未來能同時有幾家稀土企業(yè)來競爭，“這樣，企業(yè)還是可以發(fā)展，對地方政府來講，則占了主導(dǎo)地位，能夠以政策來引導(dǎo)這些企業(yè)在當(dāng)?shù)匕l(fā)展加工業(yè)。”
“在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府的推動下，北方地區(qū)實(shí)現(xiàn)以包鋼稀土為主體的整合基本沒有問題，南方地區(qū)因?yàn)榈胤絼萘推髽I(yè)利益都比較強(qiáng)大，利益上一直沒有平衡過，所以整合會比較難。”國泰君安證券有色分析師桑永亮在接受中國經(jīng)濟(jì)時報記者采訪時說。
不過，地方政府的訴求已被國務(wù)院注意到。根據(jù)此次意見，推進(jìn)稀土行業(yè)兼并重組要兼顧中央、地方和企業(yè)利益，妥善處理好不同區(qū)域和上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系，并要求工信部會同有關(guān)部門盡快制定推進(jìn)稀土行業(yè)兼并重組的實(shí)施方案。
地方“私利”或阻礙稀土戰(zhàn)略儲備
2010年年初包鋼稀土首次從企業(yè)層面提出實(shí)施稀土戰(zhàn)略儲備以后，《若干意見》首次從國家層面提出建立稀土戰(zhàn)略儲備體系。
據(jù)苑志斌介紹，近年來，隨著稀土產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，稀土在全球產(chǎn)業(yè)鏈中戰(zhàn)略地位迅速提升，從稀土產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展以及對未來戰(zhàn)略資源的儲備考慮，建立國家戰(zhàn)略儲備是有必要的，但由于時機(jī)及現(xiàn)實(shí)問題，稀土資源戰(zhàn)略儲備一直處于擱置狀態(tài)。
國務(wù)院此次提出，按照國家儲備與企業(yè)(商業(yè))儲備、實(shí)物儲備和資源(地)儲備相結(jié)合的方式，統(tǒng)籌規(guī)劃南方離子型稀土和北方輕稀土資源的開采，劃定一批國家規(guī)劃礦區(qū)作為戰(zhàn)略資源儲備地。對列入國家儲備的資源地，未經(jīng)國家批準(zhǔn)不得開采。
“未來最有可能成為儲備地的當(dāng)然是內(nèi)蒙古、江西等地。”不過，苑志斌同時提醒，由于目前稀土價格持續(xù)高企，稀土行業(yè)不斷調(diào)整的過程中市場供應(yīng)是趨緊的狀態(tài)，再劃定戰(zhàn)略儲備則將進(jìn)一步推動稀土價格上漲，不利于行業(yè)穩(wěn)定。雖然《意見》稱將對實(shí)施資源、產(chǎn)品儲備的地區(qū)和企業(yè)給予補(bǔ)貼，但在目前地方政府以及企業(yè)積極爭奪稀土采礦權(quán)的形勢下，顯然與地方意愿相違背，致使地方積極程度不夠。
據(jù)了解，湖南郴州是國家最重要的離子型稀土的資源地之一。湖南郴州有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會總工程師陳緒元對中國經(jīng)濟(jì)時報記者說，相比江西贛南的稀土開發(fā)而言，郴州的資源保護(hù)比較好，基本上還是待開發(fā)狀態(tài)，這也是中國五礦等大型央企紛紛想進(jìn)入并控制資源的原因。“在郴州建立稀土儲備沒有障礙。不過，我們站在地方政府的角度來講，不贊成控制資源不開發(fā)，還是希望有計劃的開發(fā)。”
盡管在具體利益分配上存在博弈，接受中國經(jīng)濟(jì)時報記者采訪的企業(yè)、官員和專家的一致共識是：稀土資源是國家的重要戰(zhàn)略資源，對稀土資源實(shí)施更為嚴(yán)格的保護(hù)性開采政策和生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高稀土行業(yè)集中度，加快轉(zhuǎn)變稀土行業(yè)發(fā)展方式，形成稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展格局，已是中國發(fā)展的迫切需要。
