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此次上市不涉及集資,而是透過“介紹上市”形式在香港發(fā)行香港預托證券(HDR),這亦是香港首只HDR
【財新網(wǎng)】(特派香港記者 王端)周四(25日)晚間,巴西鐵礦石集團淡水河谷通過香港交易所上市聆訊,預計于12月掛牌。
接近交易人士向財新記者透露上述消息。淡水河谷此次來香港上市,并不涉及集資,而是透過“介紹上市”形式在香港發(fā)行香港預托證券(HDR),這亦是香港首只HDR。
摩根大通擔任交易的獨家保薦人。
淡水河谷目前在巴西上市,亦有預托證券在紐約、巴黎及馬德里買賣,公司市值超過1630億美元。淡水河谷目前約一半收入來自亞洲,根據(jù)該公司第三季業(yè)績顯示,來自中國市場的收入更占約35%。
另一巴西資源企業(yè)、巴西石油也有意來香港上市,但目前尚在初步探討階段。有接近交易人士向財新記者透露,港交所高層計劃下月赴巴西,討論巴西石油來港上市事宜。
近年來,不少全球大型企業(yè)來港上市,包括英國保誠集團(02378.HK),即將上市的淡水河谷等。這些國際公司因涉及多地掛牌,不少都是以“介紹上市”方式登陸香港,即不涉及集資活動。
摩根大通亞洲投行副主席方方向財新記者表示,這些企業(yè)主要目的一方面是使股東結(jié)構(gòu)多樣化,不想錯失亞洲投資者;另外也多看重亞洲新興市場良好的增長前景,資本市場交投較為活躍,有利于未來的配售增發(fā)活動。
而更為重要的是,不少國際性企業(yè)通過在香港上市,建設(shè)和提升在亞洲的品牌認知度,尤其是劍指未來潛力無限的中國市場。
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