未來至少5—10年內(nèi)鐵礦石供不應(yīng)求的現(xiàn)狀難以改變，而中國鋼企為此多增加的成本支出“不少于1萬億”

　　文/《財經(jīng)國家周刊》記者 張超

　　此前一直堅持“今年的鐵礦石供大于求”的中國鋼鐵協(xié)會(下稱中鋼協(xié))在現(xiàn)實面前低下了頭。

　　“鋼鐵企業(yè)出于自身生產(chǎn)的需要，可與礦山約定臨時價格采購鐵礦石。”4月28日，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生在例行的行業(yè)信息發(fā)布會上表示。雖然羅冰生堅持認(rèn)為“這只是特殊情況下的過渡”，但輿論普遍認(rèn)為中鋼協(xié)主導(dǎo)的長協(xié)談判就此宣告謝幕。

　　“長協(xié)機制”曲終

　　羅冰生在發(fā)布會上表示，今年一季度鐵礦石市場發(fā)生重大變化，除中國之外，日、韓、歐盟等地區(qū)需求大幅增長，造成鐵礦石供不應(yīng)求。而供貨方三大礦山處于壟斷地位，控制著全球70%的海運量，利用壟斷地位壟斷價格。另外，三大礦山由金融資本控制，摒棄了供求關(guān)系和雙方共贏的原則，資金僅追求當(dāng)期的高額利潤。

　　“基于短期市場狀況和季度價格浮動情況，公司已與大多數(shù)客戶就鐵礦石定價機制達(dá)成新協(xié)議，這些永久性或短暫性的協(xié)議涉及淡水河谷97%的客戶群，其中合同量占淡水河谷總銷售量的90%。”4月28日，在給《財經(jīng)國家周刊》的郵件回復(fù)中，淡水河谷明確表示，公司已經(jīng)開始執(zhí)行新的市場運行策略，“該策略包括了采用更靈活的定價模式。”

　　“中國經(jīng)濟都從計劃走向市場了，為什么鐵礦石的價格就不能市場化，而是一定要根據(jù)去年的價格和今年的形勢而判斷出一個計劃體制下的長協(xié)價格呢？”4月中旬，力拓中國區(qū)一位高管在與本刊記者交流時表示。在表達(dá)上述意見時，力拓剛剛表態(tài)支持必和必拓、淡水河谷的季度定價。

　　萬億潰敗

　　長協(xié)機制取消后，中國鋼鐵業(yè)損失慘重。

　　“取締長協(xié)必然將導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)采購成本劇增，只要供求關(guān)系不發(fā)生變化，鋼鐵企業(yè)未來多年都將承負(fù)這筆巨額支出。”4月28日，中鋼協(xié)市場部人士在接受《財經(jīng)國家周刊》電話采訪時分析，未來至少5—10年內(nèi)鐵礦石供不應(yīng)求的現(xiàn)狀難以改變，而中國鋼企為此多增加的成本支出“絕對不少于1萬億”。

　　雖然“1萬億”的數(shù)字巨大，但這卻是一個相對保守的估計，按照三大礦山目前采用的季度定價機制，僅2010年第二季度，中國鋼企的采購成本較之去年同期就增加了100%。

　　“中國二季度的(鐵礦石)季度價格應(yīng)該在每噸120美元左右。”必和必拓營銷部門人士告訴《財經(jīng)國家周刊》，目前礦山主要是參照上季度現(xiàn)貨市場的平均價格來確定下一季度價格，“(中國)第一季度的平均現(xiàn)貨價格大概每噸131美元，扣除每噸11美元左右的運輸成本，就是季度價。”

　　和日韓鋼企與礦山方面達(dá)成的60美元/噸的2009年年度長協(xié)價相比，今年二季度的季度價格剛好翻了一番。

　　國家海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國一季度進口鐵礦石1.55億噸，按照這一季度平均價格，中國一季度的鐵礦石支出較之去年同期多出96億美元(約合人民幣653億元)。

　　“可怕的是，鐵礦石季度價格上漲的預(yù)期非常明顯。”4月29日，青島港市場部經(jīng)理宋占勝告訴《財經(jīng)國家周刊》，當(dāng)日，青島港到港的澳大利亞基準(zhǔn)鐵礦石(含鐵量62%)現(xiàn)貨價格漲至每噸1320元，而在一個月前，這個價格為每噸1160元。“沒有跡象表明(鐵礦石)會降價。”

　　“中國指數(shù)”設(shè)想

　　“既然金融家和投資家已經(jīng)涉足鐵礦石談判，中鋼協(xié)在長協(xié)談判中被架空也是順其自然的事情。”一位河北鋼鐵企業(yè)的人士表示，在長協(xié)談判階段，代表大鋼企利益的中鋼協(xié)尚可以“搞行政化指導(dǎo)”，“現(xiàn)在即便它(中鋼協(xié))不想退位也得退位。”

　　對于“退位”的現(xiàn)實，中鋼協(xié)也并不回避。“當(dāng)前三大礦山已被金融資本所控制。”在4月28日的發(fā)布會后，羅冰生告訴《財經(jīng)國家周刊》，礦山方面正在千方百計追求最高利潤，并使鐵礦石具有金融資本的屬性。

　　這一天是中鋼協(xié)首次默許鋼企就價格與礦山進行談判。

　　此前的長協(xié)機制要求，鋼廠與礦山簽訂的合同僅僅確定一個供應(yīng)量，價格則是按每年的長協(xié)價格算。而每年的鐵礦石長協(xié)價格由中鋼協(xié)組織、寶鋼為談判代表來確定，其他企業(yè)沒有價格談判的權(quán)力。

　　“(長協(xié)價)回來很難了，(中鋼協(xié))接下來是開始研究制定針對指數(shù)定價和鐵礦石金融化應(yīng)對辦法的時候了。”前述中鋼協(xié)市場部人士告訴《財經(jīng)國家周刊》，雖然羅冰生表示目前只是“特殊情況下的過渡”，具體情況要看寶鋼談判組和三大礦山最終的談判結(jié)果，但“指數(shù)定價看起來不可避免”。

　　寶鋼方面?zhèn)鞒鰜淼穆曇舾�加明晰，“我們也和礦山簽訂了臨時合同。”4月30日，有寶鋼集團高層告訴《財經(jīng)國家周刊》，圍繞鐵礦石產(chǎn)生的金融鏈條正在形成：季度定價——鐵礦石指數(shù)——鐵礦石掉期合約。在這個衍生鏈條上，投機商和金融資本將不可遏止地滲透到鐵礦石貿(mào)易的各個環(huán)節(jié)。

　　“現(xiàn)在談(鐵礦石)價格還有什么意義嗎？不如把精力放到如何適應(yīng)(指數(shù))定價上吧。”4月14日，三大礦山方面的一位中國區(qū)高層對《財經(jīng)國家周刊》表示，既然指數(shù)定價已經(jīng)不可避免，中方的當(dāng)務(wù)之急更應(yīng)該是“主動接招指數(shù)定價”。

　　實際上，河北鋼鐵早在2009年6月就曾設(shè)想打造中國的鐵礦石指數(shù)價格，已經(jīng)被中鋼協(xié)叫停的日照鋼鐵交易中心也試圖摸索“中國指數(shù)”。“(未來)不排除(研究在中國設(shè)立鐵礦石期貨市場)。”前述中鋼協(xié)市場部人士表示。

　　“季度定價只是一個過渡形式，(鐵礦石)未來的走向必然是指數(shù)定價。”有三大礦山方面高層人士告訴《財經(jīng)國家周刊》，煤炭、銅等大宗原材料商品先后從長協(xié)轉(zhuǎn)到指數(shù)定價，鐵礦石“正在經(jīng)歷一個從長協(xié)到指數(shù)定價的過程。”

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