經(jīng)濟(jì)觀察  記者  劉偉勛 童琳   杰夫·伊梅爾特 (JeffImmelt)和羅琳(LorraineBolsinger)手舉香檳酒杯，一左一右站在吳光輝身旁，微笑著同這位中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司(簡稱“中國商飛”)副總經(jīng)理兼C919大型客機(jī)總設(shè)計(jì)師飲酒、攀談。

　　11月15日上午，人民大會(huì)堂，美國通用電氣公司(GE)和中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(簡稱“中航工業(yè)”)簽訂建立航空電子合資公司的框架協(xié)議。簽約后，GE董事長兼首席執(zhí)行官伊梅爾特、GE航空系統(tǒng)集團(tuán)全球總裁兼首席執(zhí)行官羅琳，不約而同地將敬酒對(duì)象鎖定為以嘉賓身份參會(huì)的吳光輝，而不是他們的合資伙伴、簽約儀式的另一個(gè)主角——中航工業(yè)總經(jīng)理林左鳴。

　　這似乎只是巧合，但某種程度上顯露了GE的真實(shí)心思。這家多元化的跨國巨頭希望通過與中航工業(yè)的合資，為自己贏得中國大飛機(jī)的訂單增加籌碼。中國商飛主導(dǎo)的C919大型客機(jī)項(xiàng)目動(dòng)力裝置及主要機(jī)載系統(tǒng)/設(shè)備供應(yīng)商的招標(biāo)工作目前已進(jìn)入關(guān)鍵階段，結(jié)果將于年底揭曉。中方明確表示，將優(yōu)先選擇與國內(nèi)有合作關(guān)系的企業(yè)進(jìn)行合作。

　　在GE前后，古德里奇、賽峰、聯(lián)合技術(shù)、霍尼韋爾等航空制造領(lǐng)域的寡頭企業(yè)，紛紛與在中國處于壟斷地位的中航工業(yè)合資合作。它們的目標(biāo)簡單而明確，就是要分食中國大飛機(jī)的“蛋糕”。有預(yù)測(cè)稱，未來20年，中國將制造2355架C919飛機(jī)。

　　中國航空制造業(yè)實(shí)力有限，如果不出意外，大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備，都將花落外資。脫離了傳統(tǒng)航空體制的大飛機(jī)項(xiàng)目，本準(zhǔn)備利用中航工業(yè)與外資企業(yè)間的合作與競(jìng)爭(zhēng)，在兩支力量的博弈中選擇更優(yōu)惠的合作條件，以期幫助中國的航空工業(yè)實(shí)現(xiàn)脫胎換骨的蛻變。

　　紛至沓來

　　GE選擇了美國總統(tǒng)奧巴馬首次訪華的當(dāng)天簽訂合資協(xié)議。比起三個(gè)月前美國古德里奇公司與中航工業(yè)簽約時(shí)挑選的北京飯店，這個(gè)地點(diǎn)規(guī)格更高，也更靠近核心地帶。古德里奇是全球最大的航空系統(tǒng)和部件供應(yīng)商。8月12日，該公司與中航工業(yè)旗下的西飛國際簽約組建兩家合資企業(yè)，分別從事民用飛機(jī)短艙和起落架的專業(yè)化生產(chǎn)。此次，GE與中航工業(yè)把合作領(lǐng)域推向了更為核心的航空電子系統(tǒng)。雙方計(jì)劃在2010年年中前，組建一家各持50%股份的航空電子合資公司，致力于為未來的民用航空項(xiàng)目提供航空電子產(chǎn)品及服務(wù)。

　　這是GE第一次在核心領(lǐng)域與中國企業(yè)組建平股公司，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的GE放棄了對(duì)控股權(quán)的堅(jiān)持。50：50的持股比例意味著中美雙方在合資公司中擁有同樣的話語權(quán)。中方負(fù)責(zé)合資項(xiàng)目的中航工業(yè)副總經(jīng)理張新國說，這一股比的另一層含義是，“(兩家公司誰都)不能自己說了算”。

　　11月15日的簽約儀式上，GE掌門人伊梅爾特一直面帶微笑，坐在他身旁的中航工業(yè)總經(jīng)理林左鳴則神情略顯嚴(yán)肅。對(duì)中方而言，這次合作似乎并不輕松，就在簽約開始前幾個(gè)小時(shí)的凌晨4點(diǎn)，兩家公司歷時(shí)10個(gè)月的合資談判才剛剛落定。張新國表示，雙方在談判過程中花費(fèi)了很多時(shí)間，一方面是因?yàn)橐�建立互信和溝通語言，另一方面則是希望像下象棋一樣 “看八步走一步”，讓后面的事情更順利一些。他不愿透露雙方在談判中出現(xiàn)的分歧和最后找到的解決方案。

　　GE此次與中航工業(yè)合資，相當(dāng)于把其航空電子平臺(tái)轉(zhuǎn)移到了中國。GE航空系統(tǒng)集團(tuán)全球總裁兼首席執(zhí)行官羅琳稱，合資公司將面對(duì)全球市場(chǎng)，開發(fā)面向未來10年的航空電子系統(tǒng)。不過，羅琳并不否認(rèn)，合資公司的首要目標(biāo)是競(jìng)標(biāo)C919項(xiàng)目C919是中國商飛研制的首款大型客機(jī)，初步設(shè)計(jì)為全經(jīng)濟(jì)艙168個(gè)座位。該型飛機(jī)計(jì)劃2014年底首飛，2016年取得適航證并交付用戶。

　　中航通道

　　今年7月，中國商飛向國內(nèi)外潛在供應(yīng)商發(fā)放了C919動(dòng)力裝置及主要機(jī)載系統(tǒng)/設(shè)備的邀標(biāo)書，招標(biāo)工作正式展開。該公司副總經(jīng)理吳光輝稱，中國商飛目前正在開展邀標(biāo)書的評(píng)審工作，力爭(zhēng)年底完成主要機(jī)載系統(tǒng)供應(yīng)商的選擇工作。吳光輝告訴本報(bào)，中國商飛鼓勵(lì)國外供應(yīng)商與國內(nèi)企業(yè)通過合資、合作、轉(zhuǎn)包生產(chǎn)、在華建廠等形式競(jìng)標(biāo)C919項(xiàng)目。他認(rèn)為，合資企業(yè)是一種長久利益的共同體，不僅面對(duì)C919項(xiàng)目，還將面向全球市場(chǎng)。為了通過大飛機(jī)項(xiàng)目拉動(dòng)中國的航空制造業(yè)，中國商飛曾公開表示，將優(yōu)先選擇與國內(nèi)有合作關(guān)系的企業(yè)進(jìn)行合作。這一表態(tài)，讓很多外資企業(yè)認(rèn)識(shí)到，與中國國內(nèi)企業(yè)合作，是它們贏得C919訂單的“通行證”。

　　2008年11月，中航工業(yè)在原中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司和中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司重組整合的基礎(chǔ)上組建，集聚了中國幾乎全部的航空制造資源。在某種程度上，中航工業(yè)是外資航空制造商競(jìng)標(biāo)C919項(xiàng)目無法跨越的合作伙伴。林左鳴在11月15日會(huì)見伊梅爾特時(shí)，對(duì)此直言不諱：圍繞C919，在中國商飛的推動(dòng)下，國際上很多公司都來和我們探討合作。

　　今年9月，GE旗下的Nexcelle公司與中航工業(yè)飛機(jī)公司簽訂了 《短艙合資企業(yè)備忘錄》，法國賽峰集團(tuán)與中航工業(yè)飛機(jī)公司簽署了《起落架、剎車系統(tǒng)、短艙合作框架協(xié)議》。這兩項(xiàng)合作的主要目的，都是為贏得C919的招標(biāo)而增加砝碼。

　　11月16日，也就是GE與中航工業(yè)簽約的第二天，另一家航空電子寡頭企業(yè)美國霍尼韋爾公司的決策層來京拜訪了林左鳴，并與中航工業(yè)簽署合作協(xié)議，探索合資企業(yè)及其他合作模式，以期為C919飛機(jī)提供主要飛機(jī)系統(tǒng)的解決方案。霍尼韋爾還在11月17日成立了中國航空學(xué)院，第一批學(xué)員大部分來自中國商飛和中航工業(yè)。霍尼韋爾表示，將免費(fèi)為中國商飛的員工提供培訓(xùn)。霍尼韋爾顯然不希望落在GE的后面，盡管它在航空電子方面比GE更具技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　微妙的三角

　　為了分羹中國大飛機(jī)，外資供應(yīng)商比以往任何時(shí)候都要積極主動(dòng)，企業(yè)的最高領(lǐng)導(dǎo)頻頻叩響中航工業(yè)和中國商飛的大門。GE在航空電子領(lǐng)域選擇了與中航工業(yè)合作，而在它更具優(yōu)勢(shì)但中國十分薄弱的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目上，GE卻不愿與中方牽手。

　　發(fā)動(dòng)機(jī)被稱為飛機(jī)的 “心臟”，是飛機(jī)各系統(tǒng)中最為核心、技術(shù)難度最高的系統(tǒng)，其燃油、噪音、排放等指標(biāo)，直接決定著飛機(jī)的性能。目前的民用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，被GE、美國普惠、英國羅羅、法國斯奈克瑪?shù)葰W美企業(yè)所壟斷，中國企業(yè)還不具備研制大型民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)力。

　　GE與法國斯奈克瑪各持股50%的合資公司CFM、美國聯(lián)合技術(shù)公司旗下的普惠公司以及古德里奇公司都參與了C919動(dòng)力裝置的競(jìng)標(biāo)，但這些企業(yè)在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的合資合作方面均較為謹(jǐn)慎，不愿涉及核心技術(shù)的轉(zhuǎn)讓。一位業(yè)內(nèi)人士分析，這些外國發(fā)動(dòng)機(jī)制造商相信，如果沒有它們，中國短時(shí)間內(nèi)難以自主研制出滿足C919要求的發(fā)動(dòng)機(jī)。實(shí)際上，在中國商飛的本來計(jì)劃中，首批國產(chǎn)大飛機(jī)需要購買國外發(fā)動(dòng)機(jī)，在后續(xù)某些機(jī)型上，將根據(jù)用戶不同需求適時(shí)換裝中航工業(yè)自主研制的發(fā)動(dòng)機(jī)。

　　中國商飛市場(chǎng)營銷部部長陳進(jìn)9月份表示，為了實(shí)現(xiàn)C919直接使用成本比現(xiàn)役機(jī)型至少降低10%的目標(biāo)，中國商飛在發(fā)動(dòng)機(jī)招標(biāo)中提出，油耗要比現(xiàn)有的發(fā)動(dòng)機(jī)降低12%-15%，碳排放要減少50%。國外成熟的現(xiàn)役發(fā)動(dòng)機(jī)都難以滿足這些要求，更何況技術(shù)水平明顯落后于國外的中國。外資在發(fā)動(dòng)機(jī)合作上的進(jìn)退取舍，只是大飛機(jī)“名利場(chǎng)”的一個(gè)側(cè)面。大飛機(jī)項(xiàng)目承擔(dān)的帶動(dòng)國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的使命，讓外資供應(yīng)商、中航工業(yè)和中國商飛形成了一個(gè)更加微妙復(fù)雜的三角，它們相互依托而各有訴求，尋求合作又互相競(jìng)爭(zhēng)。

　　外資企業(yè)的首要目標(biāo)是獲得訂單，無奈之下才會(huì)向中航工業(yè)轉(zhuǎn)讓部分核心技術(shù)，還要小心翼翼地避免后者成為自己日后的對(duì)手；中航工業(yè)希望在大飛機(jī)項(xiàng)目中扮演更重要的角色，但在一些關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵙τ邢蓿�在自己努力的同時(shí)，也需要通過大飛機(jī)項(xiàng)目獲得與國外合作、提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)會(huì)；中國商飛希望引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)，但又必須帶動(dòng)國內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展，而非技術(shù)因素的存在，使它可能無法獲得最先進(jìn)的技術(shù)。

　　中國商飛副總經(jīng)理吳光輝對(duì)本報(bào)坦陳，對(duì)中國商飛而言，項(xiàng)目成功是第一位的。在項(xiàng)目成功的同時(shí)，致力于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用。公司積極引導(dǎo)國外供應(yīng)商與國內(nèi)企業(yè)合作，但在一些關(guān)鍵領(lǐng)域，這個(gè)目標(biāo)不一定能夠?qū)崿F(xiàn)。大飛機(jī)招標(biāo)附加的工業(yè)合作條件，給中航工業(yè)帶來了快速提升技術(shù)能力的機(jī)會(huì)。但一旦中國商飛優(yōu)先選擇先進(jìn)技術(shù)而無法兼顧工業(yè)合作，則中航工業(yè)將陷入被動(dòng)地位——不僅無法縮小技術(shù)差距，還會(huì)丟失家門口的龐大市場(chǎng)。

　　技術(shù)之外的挑戰(zhàn)

　　作為中國在新時(shí)期自主創(chuàng)新的標(biāo)志性工程，大飛機(jī)項(xiàng)目采用的“以我為主，全球協(xié)作”的模式，是中國民族飛機(jī)制造業(yè)為走出“屢戰(zhàn)屢敗”怪圈而嘗試的第三條道路。中國航空制造業(yè)從上世紀(jì)50年代起步，在民機(jī)研制上曾自力更生研制出運(yùn)10飛機(jī)，與國外合作組裝生產(chǎn)過MD-82、MD-90，并曾嘗試與國外聯(lián)合研制MPC-75、AE100等民機(jī)項(xiàng)目，但幾經(jīng)波折后均未成功。在“完全自力更生”和“以市場(chǎng)換技術(shù)”兩條道路的探索均告失敗后，民機(jī)行業(yè)開始嘗試 “以我為主，國際合作”的第三條道路。

　　在2008年啟動(dòng)的大飛機(jī)項(xiàng)目上，中國商飛采用了國際通行的 “主制造商-供應(yīng)商”模式。中國商飛作為大型客機(jī)的主制造商，重點(diǎn)加強(qiáng)設(shè)計(jì)集成、總裝制造、市場(chǎng)營銷、客戶服務(wù)、適航取證等能力。發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備、材料等主要運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制，采用招投標(biāo)方式擇優(yōu)選用，吸收國內(nèi)外一流企業(yè)成為供應(yīng)商。這種安排的用意之一，就是充分利用外資企業(yè)間的合作與競(jìng)爭(zhēng)，幫助中航工業(yè)實(shí)現(xiàn)脫胎換骨的蛻變。

　　在國家決定組建中國商飛、走出航空業(yè)“小圈子”之前，中航工業(yè)的前身中國一航曾試圖說服決策層，由自己來主導(dǎo)大飛機(jī)的研制工作。這一愿望落空后，中航工業(yè)的角色轉(zhuǎn)換為中國商飛的股東，以及大飛機(jī)項(xiàng)目最主要的供應(yīng)商。林左鳴曾表示，在大飛機(jī)項(xiàng)目上，公司要當(dāng)好供應(yīng)商的角色，也就是說要當(dāng)好配角，打好助攻，以競(jìng)爭(zhēng)的姿態(tài)，積極承擔(dān)任務(wù)，堅(jiān)決完成國家交給的任務(wù)。對(duì)中國商飛而言，擁有中國政府的強(qiáng)力支持并吸納了國內(nèi)外的兩種資源，在技術(shù)層面造出一架飛得起來的飛機(jī)并不困難。更大的挑戰(zhàn)在于，如何能夠?qū)崿F(xiàn)大飛機(jī)項(xiàng)目的商業(yè)成功，讓自己生產(chǎn)的飛機(jī)為航空公司客戶帶來價(jià)值。

　　波音中國公司總裁王建民曾告訴本報(bào)，民機(jī)產(chǎn)品只有在技術(shù)和市場(chǎng)上都取得成功，才能稱之為真正的勝利。今年88歲的波音747飛機(jī)總設(shè)計(jì)師喬·薩特(JoeSutter)說得更為直白：無論對(duì)于什么樣的生意，成功的秘訣就是正確地分析并滿足客戶的需求。在商用航空領(lǐng)域這尤為重要，因?yàn)殚_發(fā)一款噴氣式飛機(jī)耗資巨大，任何錯(cuò)誤都將帶來慘重代價(jià)。在民機(jī)產(chǎn)業(yè)的商務(wù)和客戶服務(wù)方面，中國一直處于落后水平。中航工業(yè)副總經(jīng)理張新國坦承，中國民機(jī)工業(yè)在飛機(jī)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、適航取證、售后等方面都缺少經(jīng)驗(yàn)，通過合作才能取長補(bǔ)短。

　　事實(shí)上，在民機(jī)的商務(wù)方面最具經(jīng)驗(yàn)的是兩大飛機(jī)制造商美國波音和歐洲空客，GE、霍尼韋爾等供應(yīng)商也是在波音、空客的指揮協(xié)調(diào)下參與客戶服務(wù)的。而外資對(duì)于這些經(jīng)驗(yàn)和技巧，不僅不會(huì)主動(dòng)傳授，還會(huì)有意無意地延緩中國學(xué)習(xí)和積累的進(jìn)程。空客中國總裁博龍今年6月曾表示，由于中國商飛生產(chǎn)的機(jī)型直接與空客產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，空客很難深入?yún)⑴c中國國產(chǎn)大型客機(jī)項(xiàng)目。盡管雙方已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)次會(huì)談，但尚未確定合作的方向。

　　波音也沒有打算直接參與中國的大飛機(jī)項(xiàng)目，它更傾向于深化與中國航空制造業(yè)的合作，讓后者獲得更多的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，進(jìn)而應(yīng)用于大飛機(jī)項(xiàng)目上。

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