文/王明宇
力拓、必和必拓、淡水河谷三大鐵礦石巨頭,控制了世界鐵礦石海運量的75%以上,鐵礦石全球壟斷格局的形成,為其在談判桌上挾制鋼鐵企業取得了先天優勢。如今,三家企業將并作兩家,世界鐵礦石壟斷從“高度”走上了“極端”
金融危機席卷全球,工業產品價
格應聲而落,鋼材從2008年上半年的接近6000元/噸,猛降到現在的約3500元/噸,進口鐵礦石從1400元/噸跌到約500元/噸。
媒體驚呼,鋼鐵業遭遇寒流,鐵礦石不再是戰略資源,價格必然大幅度下跌,根據行情預計,至少跌40%。事實上,圍繞鐵礦石發生的“離譜事件”,更讓業界大跌眼鏡。
鐵礦石,一個戰略性資源問題正在迅速升級,中國的鋼鐵產業,也面臨著一場持續而嚴峻的挑戰與考驗。
需求大國的無奈與被動
2008年2月2日,中國鋁業公司宣布,聯合美國鋁業公司獲得了力拓集團的英國上市公司(Rio Tinto Plc)12%的現有股份。這一“創舉”讓中國人眼前一亮——我們終于可以大手筆進軍資本主義國家的核心資源了。
2009年2月12日,中鋁與力拓簽署戰略合作協議,共投入195億美元,將在力拓的持股比例將由之前的9.3%增至約18%,創中企海外投資紀錄。業界人士再度歡呼——曾經讓我們備受折磨的鐵礦石談判終于有了“重磅籌碼”。
眾所周知,過去的六年里,由于國際鐵礦石的高度壟斷,中國鋼企在談判桌上長期缺失話語權,屢屢處于被動地位。2005年,被迫接受71.5%的漲幅;2008年,遭遇聯手夾擊,澳粉礦猛漲79.88%,塊礦漲95.6%。從2003年到2008年9月,進口鐵礦石價格上漲了5倍,我國的鋼鐵業成本遭受空前考驗。據統計,2008年中國進口鐵礦石4.436億噸,成本同比增加1460億元,相當于全國鋼鐵企業全年利潤的總和。
就在大家都以為水到渠成的時候,力拓悍然撕毀協議。6月5日,力拓、必和必拓、中鋁3家公司同時發布公告,力拓集團董事會已撤銷對雙方戰略合作交易的推薦,并將向中鋁支付1.95億美元的“分手費”。頃刻間,一個“重磅籌碼”飄于無形。
公告中另一則利空信息是,力拓與必和必拓簽署非約束性協議,分別持有50%的股權,合資經營西澳鐵礦石生產項目。有評論認為,“時隔一年以后,曾宣布收購力拓的必和必拓卷土重來,以另一種形式將力拓納入懷中,原本集中度就非常之高的鐵礦石市場,將面臨壟斷進一步提高的態勢!
“兩拓”合并,意味著世界上75%的海運鐵礦石資源,控制在兩家企業手中——新西澳集團與巴西淡水河谷。而用戶方呢?則是世界上數千家鋼鐵企業,其中,中國企業進口了一半以上。中鋼協秘書長單尚華表示,目前,上游鐵礦石資源的壟斷性進一步增強,這也增加了鐵礦石的談判難度。所以,中鋼協堅決反對“兩拓”合資經營西澳鐵礦石業務。中國作為全球鐵礦石最大的進口國,將成為最大的受害者。
6月22日,安塞樂米塔爾接受了淡水河谷此前同日本、韓國鋼企簽訂的2009年鐵礦石長協價格;相比力拓與日韓企業簽下的33%的降幅,這個價格讓中國更難以接受,粉礦只降低了28.2%。至此,鋼鐵陣營幾乎全線崩潰,中國鋼鐵業再度陷入“孤軍奮戰”的境地。很顯然,中國要實現談判目標更加艱難。中鋼協拒絕跟隨上述首發價,堅持此前的底線,價格要降40%~45%,并表示“我們不怕和三大礦山談崩”。
雖然塊礦、球團的降幅較高,但是粉礦降幅卻與中方的要求差距很大,而粉礦是中國市場的主力需求,具有標桿意義。這意味著對“中國價格”的直接挑戰,同時,也無形中削弱了中國作為亞洲地區鐵礦石定期價格基準制定者的地位。
按照慣例,6月30日是鐵礦石價格談判的最后期限。但今年這個慣例已被打破,談判進入“加時賽”。《華爾街日報》、《金融時報》和CNN報道時都采取了“一邊倒”的立場,主要分析中方面臨的種種不利因素,甚至作出了中國可能軟化立場、接受33%降幅的預測。
全球鐵礦石資源壟斷何以形成
1997年到2002年這五年,是中國經濟高速發展的五年,中國鋼鐵產量翻了2倍。也恰恰是這五年,一個戲劇性的變化發生在全球鐵礦石領域。這個變化是靜悄悄的,資源市場上風云變幻,全球鐵礦石資源向三大礦業巨頭不斷聚集,但中國對此變化的反應,卻似乎很淡然。目前,全球鐵礦石資源基本被以下三家公司壟斷。
第一壟斷巨頭:力拓。RioTinto是西班牙文,意為黃色的河流,用中國人的取向,黃色暗示著財富。1873年,RioTinto誕生于西班牙,1954年出售了大部分西班牙業務。1962年至1997年,該公司兼并了數家全球有影響力的礦業公司……RioTinto翻譯成中文就是“力拓”,世界第三大鐵礦石巨頭。2008年鐵礦石談判,該巨頭拿海運費說事,撕破談判機制;2009年與日本新日鐵先下一城,置中國企業于被動。
第二壟斷巨頭:必和必拓。BHP公司成立于1885年,總部設在墨爾本,是澳大利亞歷史最悠久、規模最龐大的公司之一。BILLITON是國際采礦業的先驅,曾經以不斷創新和集約式運營方式而聞名……BHP加上BILLITON后,翻譯成中文為“必和必拓”。2008年,該集團與力拓聯手夾擊中國鋼鐵業,最終竟然謀得95.6%的“駭人漲幅”。
第三壟斷巨頭:淡水河谷。CVRD是世界第一大鐵礦石生產和出口商,也是美洲大陸最大的采礦業公司,被譽為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區的引擎”。成立于1942年6月1日,1997年5月7日開始推行私有化,并大舉兼并鐵礦砂企業……CVRD即所謂巴西“淡水河谷”公司,在2008年談判中,與日本鋼企定下65%的基準價,逼迫中國無奈跟隨;2009年先是坐山觀虎斗,然后從歐洲阻擊。
回想1996年,中國鋼鐵業“過熱”,全年產鋼1.09億噸,一個億噸鋼鐵時代到來了。鋼企效益迅速升溫,中國人感受著向“2億噸”邁進的激情和夢想。也恰恰是在這個“邁進”時期,世界鐵礦業巨頭完成了規模的迅速擴張,走向了高度壟斷。2000年,巴西CVRD成功兼并了巴西和巴林的兩大礦業公司,以及 Ferteco公司,成為世界第一大鐵礦業巨頭;RioTinto公司收購了澳大利亞北方礦業公司,成為世界第二礦業巨頭;2001年6月,BHP和Billiton公司建立BHPBilliton公司,成為世界第三大礦業巨頭。
至此,這三大鐵礦石巨頭控制了世界鐵礦石海運量的75%以上,鐵礦石全球壟斷格局的形成,為其在談判桌上挾制鋼鐵企業取得了先天優勢。如今,三家企業將并作兩家,世界鐵礦石壟斷從“高度”走上了“極端”。毫無疑問,相比中國鋼鐵業集中度近幾年“不升反降”的事實,上游國際供應商的“規;小边h遠走在了前面。因此,我們今天反思“集中度問題”,到底是防患于未然,還是亡羊補牢?僅僅是鋼鐵產能的集中,還是對整個產業鏈進行整合?值得深思和探討。
中國鋼鐵產業的資源安全隱患
據中鋼協常務副會長羅冰生透露,今年1~4月,我國72戶大中型鋼企銷售收入5755.9億元,同比下降18.9%;整體虧損51.79億元,與上年同期的634.01億利潤形成強烈反差。其中,有29戶企業虧損,虧損面達39.73%。
分析認為,“成本高漲”是鋼企虧損的首要原因,而鐵礦石漲價是鋼鐵行業進入“高成本時代”的首要因素。目前,鐵礦石支出已占到了生鐵總成本的50%以上,占到一般鋼企鋼材成本約40%,僅僅2008年的漲幅,就使全行業噸鋼成本同比增加123元,增幅達20%;2009年礦價按33%的降幅,只能使鋼鐵成本下降約13%,而鋼材價格跌幅超過45%。這對于金融危機下的中國鋼企來說,無疑是“雪上加霜”。蹊蹺的是,1~4月,中國累計進口鐵礦石達18846萬噸,同比增長22.9%,相當于全年進口5.8億噸。
這種現象,豈是“供需行情”所能解釋的?應該從資源本身的生存狀態中尋找答案。
從我國鐵礦靜態保證看,鐵礦資源現探明590億噸,可開采保有儲量115億噸;按照現行開采量,開采期只有20~40年。相對于中國現代化建設的漫漫歷程而言,這個可用年限顯然太短了。據我國地質調查局《危機礦山資源潛力調查與評價》報告顯示,我國現存的鐵礦砂等金屬礦山,大多數建于20世紀50年代至70年代。經過幾十年的開采,目前已有2/3礦山呈現老化,保有儲量嚴重不足,再加上前幾年我國礦產勘查投入的減少,造成許多礦山資源枯竭、后備資源接替基地匱乏。
從全球已探明儲量來看,按照現有開采規模,也不過再開采120多年,相對于人類開發資源的速度而言,鐵礦石將很快變成“稀罕之物”。繼續以目前速度開采下去,“鐵礦石到底還能采多久?用多久?”在這樣的背景下,世界范圍內的鐵礦石資源保護主義正在抬頭!敖鸫u四國”中,其余三家都是中國的鐵礦石供應國。2007年以來,印度國內關于加征鐵礦石出口關稅的呼聲不斷高漲;巴西總統盧拉公開表示過對“鐵礦石運出”的擔憂,淡水河谷談判時動輒以“斷供”相威脅;至于俄羅斯,鐵礦石已被幾大公司壟斷,如冶金投資公司一家就控制了43%,可供出口的份額被限制在20%以下。
隨著資源壟斷的形成,以及各國政府礦產資源保護措施的陸續出臺,競爭將趨于慘烈。形勢已經不容樂觀。未來幾年,恰是中國建設“鋼鐵強國”的關鍵幾年,而真正意義上的鋼鐵強國都擁有較為強勢的、相對穩定的鐵礦石資源控制權。這是一個國家由“鋼鐵大國”轉變為“鋼鐵強國”的一個必要條件。
有分析認為,一旦“兩拓”合并成功,中國鋼鐵業將進一步喪失“定價權”。業內人士擔心,今后真的是“澳礦成傲礦——無法談判”,如果澳礦“斷供”,且沒有其他原料補充,可能意味著中國至少會有30%的鋼鐵生產線停產。
從現實來看,中國的現代化建設正方興未艾,眾多發展建設項目仍在實施或醞釀之中,對鋼鐵的需求量還相當大,特別是沿海布局的幾個大鋼鐵基地正在建設初期,如何保證未來鐵礦石原料的穩定供應,將成為一個巨大的難題。
從經濟趨勢來看,對上游資源的控制力,將逐漸成為決定跨國產業國際競爭力的關鍵因素。因此,能否在資源大爭奪中獲得相應的權益,取得一定的主動權,將影響中國鋼鐵企業的國際化進程,影響中國“鋼鐵強國”的建設進程,乃至整個工業經濟的發展。
世界鋼鐵巨頭的資源戰略路徑
當前,走鐵礦石自給之路,建立“礦-鋼一體化”企業,已經是世界風潮。
2006年,全球鐵礦石總投資額超過100億美元,占礦業全部投資的27%,在金屬礦投資中的比重最大。不僅傳統的“三大巨頭”在加大力度控制鐵礦石資源,塔塔集團、浦相制鐵等國際鋼鐵巨頭,也在大規模向產業上游進軍。
新世紀以來,安塞樂米塔爾“迅速驚醒,果斷出擊”,制定了詳盡的全球鐵礦石戰略,在非洲、巴西、印尼等攻城略地,拿下多處鐵礦石資源開采權,其中,投入17億歐元開發的塞內加爾儲量高達7.5億噸,全面達產時年產量可達2500萬噸。6月份,該集團副總裁昂杜拉在出席“2008中國鋼鐵并購重組論壇”時透露,2014年或2015年之前,安賽樂米塔爾將使原材料的自給能力達到75%~85%,“公司將在2012年達到1.2億噸的礦山產能,成為繼傳統的三大礦山企業之后的世界第四大鐵礦石生產商!
鐵礦石儲備一直走在世界前列的日本企業依然是“投資沖動者”,投資的范圍不限于高品位礦。2007年6月,三菱公司和澳大利亞默奇森金屬公司商定在西澳共同開發號稱“有史以來最大規!钡蔫F礦石項目,將可實現年產2600萬噸,相當于日本年進口量的20%左右。2008年10月,新日鐵、JFE、浦相制鐵等7家公司合資2120億日元,以投標方式取得了巴西Namisa鐵礦40%的股權,可確保日本年進口量的10%。日本鋼企還計劃在利比亞和利比里亞取得鐵礦石權益。三菱公司智利分公司主席4月份表示,在經濟條件允許的情況下,將重新考慮投資智利境內的銅礦、鐵礦石和其他的金屬資源。
值得一提的是,當前中國企業蜂擁至澳大利亞尋求鐵礦投資機會,而根據澳BZ商務投資公司負責人介紹,該國現有12家公司出口鐵礦石,有50多家公司將目光集中在鐵礦勘探及開采項目上,競爭之慘烈可見一斑。“雙拓”的合并,在一定程度上正是對外來投資的一次“大抵抗”,也是澳大利亞對自有資源的保護行為。
保護產業安全,
中國應該怎么做
要奪回鐵礦石“定價權”,保障我國鋼鐵產業安全,根本途徑在于提高自身的資源控制力。
從目前的情況來看,中國對產業資源的整合,已經遠遠落后于國際形勢。如果仍不進行戰略規劃,面對國際資源壟斷的強化,無法對國內鋼鐵產業提供規;⒖沙掷m的供應或后備,將使國際鐵礦石巨頭更加有恃無恐;如果不實施強勢管理,那么,即使勘探出來,也很可能淪為謀取私利和短期效益的工具;如果不提高集中度,監管將更難,資源浪費和環境破壞將難以制止。
早在2007年,中鋼協就提出建立“鐵礦石國儲機制”。羅冰生表示,中國應建立一個類似于石油儲備的國家鐵礦石儲備機制。鋼鐵行業是國民經濟的支柱產業,應該采取措施以保證鋼鐵重要生產原料鐵礦石的供應安全。
2008年1月,中國科協副主席、鞍鋼集團原總經理劉王介接受專訪時稱,“不光是礦業、鋼鐵業,很多行業自身都要有危機感,不但要看當前怎么樣,還要看未來。談判其實只是一個方面,更重要的是實力較量,包括大的發展戰略和決策!
2009年4月,出席博鰲亞洲論壇的寶鋼集團董事長徐樂江在“價格波動與新興經濟體對策”論壇上稱,“初級產品是人們追求美好生活的途徑,要讓它回歸到真實的商品的本質,反映稀缺性、反映供求關系,體現可持續發展!
中國的“鐵礦石思維”再也不能停留在“生產需求”這樣的層次上了,這個層次的思考只能用來解決企業的生存和效益問題;影響產業可持續發展的,是我們能不能造就一個“如來佛神掌”,在更大程度上“拿捏”地球資源。因此,我們必須要長遠規劃資源儲備和真正意義上的產業整合。但是,這項戰略工作又絕非是企業、社會機構所能獨立推進的,必須要以國家的產業政策為保障,以行政手段為工具,帶動地方政府和骨干企業一并參與。
中央政府應該從科學發展戰略上認識鐵礦石的重要地位,建立國家級鐵礦石戰略儲備和發展政策。應該充分認識鐵礦石在工業中的基礎性、關鍵性作用,不能將鐵礦石與其他金屬資源同等看待。舉一個形象但未必恰當的比喻,“金礦是價值珍藏,鐵礦是工業食糧”。那么,究竟吃飯重要?還是藏寶重要?筆者認為,金銀可以沒有,但飯不能不吃。不吃飯,會危及生命。
政府應該從保障鋼鐵工業可持續發展的角度,充分調研和掌握資源現狀,做好鐵礦石資源安全保障規劃,出臺一個類似《鋼鐵產業發展政策》的鐵礦石儲備和發展政策,明確在未來十年,甚至五十年的目標和措施。
政府還應該制定專門政策,加大力度動員各類投資實體進軍國際鐵礦石資源,加大海外探礦、占礦、開礦的力度,并優先使用海外資源。特別要提的一點是,應該有規劃性地存留一批“探而不開”、“控而不賣”的重大資源,作為戰略儲備,以防備在戰爭、外交危機、骨干企業瀕危等各類突發事件發生時,解決燃眉之急。
作為鋼鐵生產企業,也應制定鐵礦石資源儲備的系統規劃,從長遠考慮企業發展和后備資源的接續問題。
對鐵礦石談判目前面對的僵局,應該動用國家力量來保衛產業安全。在資源長期儲備方面,要像研究石油那樣研究鐵礦石,要像儲備石油一樣儲備鐵礦石。在談判機制上,要用市場手段來決定具體交易,要對國際鐵礦石巨頭制定新的“討價還價”機制,像老百姓買菜一樣,靈活處理談判交易中發生的具體問題。
必須強調的是,面向全球競爭,戰略要無聲無息,戰術要低調巧行,動復雜的心思,做簡單的動作,也許才能改變目前的被動局面。