本報記者 徐虞利

　　從2004年開始，寶鋼加入國際鐵礦石價格談判，中國因素使每年全球矚目的最大宗商品的談判進展變得異常復雜和激烈。

　　從2007年到今年，中方原來應在4月30日前結束的談判已連續三年被拖入6月份，今年更是成為曠日持久的拉鋸戰。

　　中國鋼鐵業格局的復雜和鐵礦石進口秩序的混亂，使得寶鋼在行業低迷的形勢下欲取得更低的鐵礦石價格變成了一種奢望。

　　鐵礦石談判之殤，成為套在中國鋼鐵企業脖子上的一道沉重鎖鏈。

　　本報記者 徐虞利

　　談判：中鋼協“一個人的戰斗”

　　金融危機發生后，鐵礦石現貨市場的價格跌破了長期協議礦的價位。2008年，由于鋼企無力承擔高價的長協礦，當時幾乎所有擁有長協礦進口資質的鋼企都在鐵礦石以及運輸合同方面有不同程度的違約行為，沒有企業全額完成合同量。武鋼集團總經理鄧崎琳向記者直言，“鋼廠如果繼續采購長協礦，無異于自殺行為。”

　　三大礦山公司——澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西的淡水河谷在壓力之下，最后選擇用低價的方式解決銷售問題。低價的現貨礦的成本對于鋼企生產是可以接受的，一定程度上為鋼廠恢復生產提供了基礎。唐山一家已停產的私營鐵礦的老板當時告訴記者，三大礦山以低價現貨向中國傾銷，使得不少國內礦山因為虧損而停產，進一步擴大了進口礦的市場份額，在鐵礦石貿易中占據了更加主動的位置。

　　山東日照鐵礦石貿易商則透露，必和必拓在中澳海運航線上擁有很強的控制力，如果其大量租船，會人為拉高海運費價格，從而使國內港口現貨價格上漲。接近礦山人士則告訴記者，中澳主要海上干散貨運力中，必和必拓可以控制的份額達60%，其能力遠比力拓要強，所以現在國內港口現貨價格已經重新高于長協礦，長協礦重新獲得了價格優勢。

　　就在昨日，必和必拓公布了其2009年鐵礦石價格談判的進展情況公告。公告稱，其鐵礦石銷量的23%已確定年度合同價格，即之前與亞洲和歐洲鋼廠達成的粉礦比2008年合同價降近33%，塊礦降價近44%。另外，還有30%將按季度談判、現貨和指數定價的混合定價方式來出售，而余下的47%仍在進行談判。必和必拓表示，該公司價格談判條款的變化反映了每個用戶的需求，目前的定價表明市場繼續向透明的定價機制發展。

　　事實上，當三大礦山與亞洲、歐洲等主要產鋼國家達成長期協議價格后，只有中國仍在堅持談判，要求比日本新日鐵首發價更低的降幅。中方也采取了一系列針對性措施，包括調查港口現貨庫存情況；徹查代理制、備案制的落實情況、要求關閉日照港現貨交易中心；禁止鋼廠采購三大礦山招標現貨等等。據了解，國內不少鋼廠已經大部分開始恢復長協礦的執行，按照降價33%的臨時價格給礦山開具信用證，而三大礦山的現貨資源投放也在減少，使得現貨市場堅挺。

　　據聯合金屬網統計，6月，礦山方面也收緊了現貨資源的投放，導致港口現貨出貨情況火爆，國內主要19個港口的鐵礦石港存一個月以來一直保持在7000-7200萬噸區間波動，表明港口出貨量和接貨量相當。盡管壓港情況仍然嚴重，但是據港口反映，目前壓港船只卸完后，將出現一個空檔期，7月份以后各港口到港船將減少，后期港存將會明顯下降。

　　布局：中國落后日本三十年

　　在近五年的談判中，寶鋼在亞洲地區只成功獲得了一次首發價的機會，日本新日鐵則獲得了其余的首發價機會。為什么日本鋼廠無論漲價還是降價都能夠獲得價格的主導權？中鋼協人士認為，日本鋼鐵業幾家公司壟斷的格局是一個重要因素，更重要的是日本大型財團與鋼鐵公司互相持股，結成了利益聯盟。日本財團在上世紀六七十年低價大舉投資海外礦山，在上游產業鏈上建立了穩固的基礎，而中國鋼企海外資源開發力度已大大落后于人。

　　日本最大的鋼企新日鐵關聯方三井物產(三井財團的綜合商社)在鐵礦石上游的資源布局，使整個三井財團獲得了更大的利益。新日鐵公司和三井物產是一個利益共同體，他們之間存在相互持股或共同投資的關系。在三井物產的官方網站上顯示：“從20世紀60年代開始，三井物產株式會社就積極地參與投資開發鐵礦石資源，長期以來穩定地供應鐵礦石。2003年收購了世界最大鐵礦石生產銷售商Vale(舊稱CVRD淡水河谷)公司的母公司Valepar公司15%的股份，并且還持續地擴大了與力拓公司和必和必拓公司之間共同合作的鐵礦石事業。基于三井物產擁有權益比例的鐵礦石控股產量已躍居世界第四位，年開采權益已超過4000萬噸。”

　　中國社科院全國日本經濟學會理事白益民認為，鐵礦石價格上漲，擁有巴西淡水河谷股份的三井物產就多賺一些，然后在鐵礦石貿易時讓利給新日鐵。這就是為什么鐵礦石談判新日鐵總是與淡水河谷率先達成漲價協議的原因。 此外，三井物產在澳大利亞投資經營鐵礦山已經有很多年，已經部分擁有力拓、必和必拓的核心資產。值得一提的是，日本另外兩家財團住友財團和三菱財團，也和力拓、必和必拓有密切的合作關系。

　　上世紀九十年代，在原冶金部的力挺下，中鋼集團(原冶金部下屬企業)與力拓在西澳合資建設恰那鐵礦，至今這一項目仍被兩國引為合作的典范，但在當時這只是鋼鐵官方機構一個投石問路之舉。中鋼集團高層人士告訴記者，當時中鋼需要包銷近一半的鐵礦石，但澳洲礦與國產礦相比并沒有價格優勢，加上海運、卸港、鐵路運輸等環節后，甚至高于國產礦，所以，向國內鋼企推銷恰那鐵礦成為中鋼每年的頭等任務。

　　原冶金部人士透露，當時國內大鋼廠都不愿意采購恰那鐵礦，冶金部只好每年給各國有大鋼廠定采購指標，以行政手段攤派下去，才能讓中鋼完成任務。正因為國內鋼廠對外礦的冷淡，中鋼集團在價格上也不得不讓步，使中鋼在那些年日子很不好過，經營受到很大影響。

　　“冶金部內對海外合資開發鐵礦一事也為此存在爭議，認為國家花了大價錢卻換來這種局面得不償失。”該人士說。但時過境遷，現在恰那鐵礦已經成為中鋼利潤最為豐厚的一個來源項目。

　　一位長期跟蹤鋼鐵業發展的鋼鐵業專家直言，雖然冶金部存在了50年，但在資源開發戰略上的確存在重大的失策和誤判。當時冶金部集中了國內幾乎所有的冶金資源，沒有利用這種集約優勢在整個冶金行業上下游產業鏈做認真的布局，也是造成中國鋼鐵業在鐵礦石問題上積重難返的一個重要因素。而在冶金部撤銷后，各家鋼企獨立發展，更難捏合在一起在海外資源上有所作為。

　　業內人士則對鋼鐵振興規劃中提出的海外資源開發基金的設立寄予了厚望，“有了這樣一個平臺，可以避免企業單打獨斗，甚至在資金上形成合力，也可以在收購開發行動中規避一些政治因素。”鞍鋼人士說。

　　內亂：上百個鐵本吹大鋼鐵泡沫

　　記者近日參加中鋼協會員企業經營形勢座談會時，原冶金部副部長吳溪淳在會上針對價格未大幅上漲鋼產量卻快速上升的局面，痛心疾首地說：“2003年國家宏觀調控打壓了鐵本，但這幾年國內卻冒出了其他無數個鐵本。”

　　據中鋼協統計，3月份中鋼協72家會員企業都在減產，但是其他企業仍在增產。會員企業日產鋼從114萬降到111萬噸，但非會員的地方小企業從日產鋼從29萬噸上升到34萬噸。3月份減產10%以上的有北京、廣東、山西等地，而3月河北地區增產325萬噸，占全國新增產量近五成。河北省在中鋼協的會員企業只有13家，產量只占河北的51%。目前國內1.24億噸地方中小企業鋼產量中，河北占了一半。

　　“河北省上百家鋼廠中多數都是民營企業。試問，有多少是像鐵本一樣起家發展壯大的？國家當時處置鐵本的風頭過去后，各地對鋼鐵項目上馬尤其是民營企業基本上都放行了，所以造成現在行業集中度低、散、亂的局面和大于實際需求1億噸的6.5億產能。” 中國冶金工業經濟發展研究中心人士說。

　　熟知內情人士告訴記者，上世紀九十年代末，國家實行宏觀調控以抵御亞洲金融危機，嚴格控制國內大型國有鋼企擴大產能。當時主管部委和相關研究機構對中國鋼鐵需求做出的規劃與目前的5億噸相去甚遠，嚴重脫離了實際，國有鋼廠也被捆住了手腳。當新一輪發展周期到來時，正值消費升級和產業發展結構變化，以鋼鐵等為主的重化工業得到了超常規的發展。而鋼鐵等行業項目的審批權部分下放到地方，地方政府在GDP刺激下，大量批準了中小型鋼鐵項目的建設，有些甚至相關手續不全的也先建后補，使得鋼鐵行業集中度不斷下降。

　　山東鋼鐵業人士告訴記者，民營鋼鐵企業的經營手段非一般國有企業所能有。山東一家最大的民營鋼廠去年10月在行業最困難的時候，因為高價鐵礦石庫存較高，在一個月內突擊生產進行消耗，隨后以幾乎瘋狂的價格向市場傾銷，為的就是把原料和鋼材的庫存全部消耗完，即使一個月虧損數十個億也在所不惜，因為獲得了最寶貴的數十億現金流，可以重新在現貨市場上采購便宜的原料進行生產，得以降低成本，在市場低谷取得利潤。而這種破釜沉舟的做法在國企來看是很難想像的，所以國內鋼鐵業在低谷時期很難真正實行淘汰，這其中還與地方政府的保護、市場競爭機制的不健全有很大關系。

　　中鋼協負責人認為，在這種形勢下，國內鋼產量上半年創下新高，同時拉動鐵礦石進口創下新紀錄，而為數眾多的鋼鐵企業逼出了一個僅有中國才有的鐵礦石現貨市場，成為三大礦山索要高價的事實依據。

　　對于今后中國鋼鐵業治理內亂的法則，吳溪淳認為，現在是淘汰落后產能付出代價的時候。他指出，國外對鋼鐵產調整及淘汰的做法有三條：一是英國模式，即將所有鋼廠國有化，進行結構調整，再私有化和上市；二是德國模式，即繼續生存經營的企業給予淘汰關停企業補貼；三是日本模式，通過進口鐵礦限制重組鋼企。

　　中國冶金工業經濟發展研究中心副主任劉海民提出，重新審核鐵礦石進口資質，很難規范鐵礦石進口秩序，應該通過聯合重組的方式，提高產業集中度。如日本通過大型綜合商社代理企業進出口，歐洲由大企業直接進口，產業集中度高，市場相對穩定。

　　“中國存在眾多小鋼廠，產業集中度低，這種情況在短期內很難改變。在產業分散的情況下，通過集中采購渠道，可以比較理想地解決‘進口競相抬價、出口競相壓價’的情況。”劉海民建議，可以嘗試由生產企業合資，成立兩三家貿易公司，從事鐵礦石交易。生產企業根據每年各自需求比例，確定股權比例，貿易公司的盈虧由各企業按比例承擔。

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