本報訊(記者孫弢)昨天,礦業巨頭力拓宣布,將在美國證監會注冊發行35億美元的中長期債券,用以緩解公司當前的債務危機。根據力拓的公告顯示,這批35億美元的債券分為20億美元的5年期債券和15億美元的10年期債券兩部分,票面利率分別為8.95%和9%。而中鋁對力拓的注資方案眼下正等著澳大利亞外國投資審查委員會的批準。
而在前一天,澳大利亞鋅礦商OZ Minerals發布公告表示,已與中國五礦有色金屬股份有限公司簽署協議,OZ Minerals同意以12.06億美元的價格出售資產。目前,這一交易還在等待審核批準。達成這一新協議,距3月27日澳大利亞財政部以國防安全為由否決五礦收購OZ Minerals公司的一攬子收購方案,雙方僅用了不到20天。
這一切,都是因為兩家礦業巨頭迫在眉睫的債務。
力拓在今年10月時將有80億美元的債務到期,而整個集團的債務更高達389億美元。昨天公司發行債券籌資的行為純屬自救。OZ Minerals更是欠下了近13億澳元的巨債,這筆債務已經幾度延期至4月30日。達成收購協議,對于OZ Minerals來說,比任何時候都更顯迫切。
對此,力拓昨天明確在公告中表示,因為中鋁的注資能否通過仍存在不確定性。力拓的債券發行方案屬于“正常的資本管理”,對公司和中鋁的合作沒有影響。而為了保證收購的順利進行,OZ Minerals更是主動與五礦簽訂了相當于整體交易價格12.06億美元1%的分手費,確認在交易完成前不得主動接觸除五礦外的其他意向收購方。