央廣網北京9月8日消息(記者丁飛)據中國之聲《央廣新聞》報道,根據國內外媒體普遍猜測,國內電商巨頭阿里巴巴[微博]將于近日在紐約啟動IPO路演,并于本月中旬在紐交所上市。也有媒體引用知情人士的消息說,路演時間就在9月8號也就是今天。而阿里巴巴本次在美國整體上市,將有望成為美國歷史上最大一單IPO。
進入9月,關于阿里巴巴的消息越來越密集了,這是因為距離阿里在紐交所上市的日期越來越近了,而一旦上市大家最關注的交易體量到底會有多大?根據上周五阿里向美國證券交易委員會(SEC)提交的更新后的招股文件,阿里將以每股美國存托憑證60-66美元的價格掛牌上市,通過IPO交易籌集到243億美元。按照定價區間的中值計算,這個市值將達到1550億美元。大概是什么概念呢?這將是美國市場有史以來按市值計算的最大IPO交易,他將令維薩、通用汽車、Facebook以及多家大型的中國上市公司相形見絀。
我們知道,IPO區間確定之后就是路演了,上市之前需要路演,路演到底是做什么呢?它是國際上廣泛采用的證券發行推廣的一種方式,一般來說主要是舉行推介會,由公司向投資者說公司的業績、產品和發展的方向,其實就是要講清楚自己的投資價值,并且回答機構投資者關心的問題,總之是為了投資者和股票發行人之間的溝通,保證股票能夠順利的發行。當然,也是為了最大限度的提高股票的估值。
紐交所是不允許路演對外披露的,因此目前的時間都是猜測。美國媒體普遍猜測阿里將從周一也就是今天開始在紐約進行路演,隨后將轉站十多個美國的城市,并且在9月18日重返曼哈頓迎來IPO上市,這次路演阿里方面最大的一個優勢便是業績,這次上市的主體淘寶天貓[微博]和聚劃算二季度的總交易額是5010億美元,同比增長了45.1%。凈利潤73億美元,比去年提升了60%,不過另一方面可以預見的是阿里特殊的股權結構也就是合伙人制度,以及打擊假貨的這些問題都將成為阿里方在路演中急需向投資人解釋和闡明清楚的問題。
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