現(xiàn)代物流報 楊達卿

　　在鐵礦石上，中國作為全球最大的買主，對價格沒有話語權；在稀土礦上，中國作為全球最大的賣主，也沒有話語權。當力拓間諜案曝出后，部分國人覺得似乎找到了偷看我們底牌的人，找到了我們無產(chǎn)業(yè)話語權的原因。但一個間諜只是商戰(zhàn)上的一個工兵。誰是工兵背后的搖扇者？為何搖扇者能夠得逞？

　　產(chǎn)業(yè)要強健發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)智慧。關系到國民經(jīng)濟重要命脈的能源領域，我國多是國企獨大。不可否認國企改革的成就，但也不容回避計劃經(jīng)濟痼疾下的非市場余毒仍侵蝕著一些企業(yè)，一些產(chǎn)業(yè)：一些企業(yè)負責人實為政客式管家，他們關心政績及支撐政績的短期績效，超過關心企業(yè)基業(yè)常青和戰(zhàn)略發(fā)展。

　　這帶來產(chǎn)業(yè)智力的弱智，產(chǎn)業(yè)官僚的滋生。在對外開放中，部分管家的弱智，被外資識破并利用。從而產(chǎn)生兩個結果：一則，眾多本土企業(yè)成為被拴到外企全球化產(chǎn)業(yè)鏈上的羊——繁衍的越多，被賣的越多；吃的越肥，被宰的越快；二則，一些產(chǎn)業(yè)鏈比較完善的外資企業(yè)，成為能源市場的群狼，他們掌控能源產(chǎn)業(yè)的話語權，隨時為補充自身的能量而獵殺肥羊。

　　造就中國羊式企業(yè)的奶媽，就是我們還在努力改變的計劃經(jīng)濟體制和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觀念。這些奶媽還不太懂市場經(jīng)濟規(guī)律(中國市場經(jīng)濟探索不過三十年，全面對外開放也不過三年多)，她生育的多數(shù)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈自身缺乏協(xié)同，產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)也缺乏協(xié)同，成為不懂社會分工的綿羊群。因此，在國際競爭中，我們的羊式奶媽越多，羊式企業(yè)繁衍越多，被圍獵的越厲害。

　　我們還不得不認同一點，中國企業(yè)走向成熟，走向國際化的奶爸，恰恰就是我們的競爭對手——美日等發(fā)達國家的同業(yè)企業(yè)。沒有外資強者的競爭和圍獵，中國企業(yè)永遠沒有覺悟。奶媽的制度和觀念給與我們企業(yè)生長的身體，奶爸的競爭與搏殺給我們企業(yè)成長的智慧。

　　鐵礦石高價與稀土礦賤賣等現(xiàn)象，表面上是中外企業(yè)的討價還價的較量，實際上是中外能源產(chǎn)業(yè)供應鏈的戰(zhàn)爭，本質上是羊式奶媽和狼式奶爸，在產(chǎn)業(yè)制度，運營模式，發(fā)展理念等產(chǎn)業(yè)智慧上的比拼。在這類比拼中，我們還處于下風。但在全球金融危機之時，年輕的中國能源企業(yè)，正趁外資巨鱷在風浪中自顧不暇之際，而奮起翻身：羊式企業(yè)要進化成狼式企業(yè)。

　　能源市場仍風猛浪大。近日，中石油、中石化等海外并購遇挫的消息接連傳來。而且中國能源企業(yè)的直接收購，會不會也買下新的供應鏈危機？產(chǎn)業(yè)進化一定是產(chǎn)業(yè)智慧的進化。市場競爭不是比企業(yè)規(guī)模，而是比產(chǎn)業(yè)智慧。在包含著現(xiàn)代制度、創(chuàng)新科技、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、預警防范等產(chǎn)業(yè)智慧的能源供應鏈上，中國企業(yè)的問題是什么？又該如何應對？

　　一 鐵礦石獵場

　　8月17日，當以寶鋼等為代表的中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大鐵礦石巨頭FMG達成35.27%(粉礦)的價格降幅時，國人驀然覺得鐵礦石“中國價”指日可待。在被國際鐵礦巨頭一再牽制盤剝，被間諜門僵局弄得劍拔弩張時，這則消息很是解渴。

　　真假中國價

　　——奶爸的一課

　　但這并非勝利的美酒。一是，中鋼協(xié)與FMG達成的價格既沒有實現(xiàn)最初40%-45%降幅的目標；二是，35.27%(粉礦)降幅還不沒達到鐵礦石行業(yè)的基準價格。三是，該合同有效期是從2009年7月1日到12月31日，只是短暫的安慰。四是，F(xiàn)MG產(chǎn)能比兩拓差距太大。FMG鐵礦石年產(chǎn)量約4500萬噸，而中國今年每月固定進口的鐵礦石都超過5000萬噸。五是，談判也只能為中國節(jié)省1億美元。但為達成這個所謂的“中國價”，中國需向FMG提供55至60億美元的融資。而讓業(yè)內人高興不起來的還有兩拓隨后分別表示不會跟隨該“中國價”。

　　頗讓國人不解的是，同是鐵礦石進口大國的日本卻總站在賣主一邊。其一，中國今年對礦石價預定在40%-45%的降幅要求時，同是買主的日企不但無意和我們一起搞團購價，還近乎迫不及待地和兩拓達成僅為約33%(粉礦)的降幅協(xié)議。這不是和賣主穿一條褲子，倒逼中國價位？其二，在中國鐵礦石價格談判陷入僵局時，同受高價之苦日本企業(yè)不但沒聲援我們，反而對中國鋼企的抱團談價橫加指責。6月l4日，日本著名的《產(chǎn)經(jīng)新聞》發(fā)文，稱中國是不按國際慣例行事的對手，并呼吁制止中國企業(yè)在鐵礦石爭奪戰(zhàn)中的“橫暴”行為。

　　中國、日本都是鐵礦石進口大國，都是吃草的羊。當我們的羊為買草討價還價，日本羊不但不談草價錢，竟還誣蔑我們的討價行為。這是怎樣的羊？掀開其羊皮大衣，你就明白那是什么羊！明白誰是中澳鐵礦石交易背后的搖扇者！

　　首先我們先確認一個事實(一直被我們誤看)；日本已非能源貧乏國，而是鐵礦石供應大國。日本財團經(jīng)濟研究者白益民指出，“僅日本三井財團的三井物產(chǎn)，擁有權益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量就位居全球第四位，年開采權益超過4000萬噸。在過去三十多年中，日本財團在澳大利亞24個主要鐵礦中，重點投資8家，參股16家。”在對全球鐵礦石資源圍獵中，日本財團憑借銀行和商社兩個推手，搓成了兩把超級牧羊鞭——把財團內部的關聯(lián)企業(yè)結成縱向作戰(zhàn)部隊，把本國其他財團企業(yè)聯(lián)合成橫向戰(zhàn)隊，把能源供應國變成他們的超級牧場。

　　在縱向戰(zhàn)隊上，三井財團已部分擁有力拓(澳大利亞第二大鐵礦石集團)核心礦山Robe River等資產(chǎn)，就靠財團內三井物產(chǎn)商貿投資，商船三井的運輸物流等；在橫向戰(zhàn)隊上，三井財團旗下三井物產(chǎn)、新日鐵，結盟住友財團旗下住友金屬工業(yè)公司，與力拓共同擁有和開采West Angelas和Pannawonica兩大礦山。三井財團還與伊藤忠商事聯(lián)合，同必和必拓(澳大利亞第一大鐵礦石集團)合資開發(fā)其三座礦山。貿易、制造、金融、物流橫向編陣，編成了日本超級戰(zhàn)隊。合縱連橫，日本財團企業(yè)建立了環(huán)環(huán)相扣、協(xié)同并進的鋼鐵產(chǎn)業(yè)供應鏈。

　　在國際鐵礦石貿易大舞臺上，日本財團像演一場提線木偶戲。通過財團下情報機構的信息鏈、銀行企業(yè)的資金鏈、商貿物流鏈組成的供應鏈，編織成一根根木偶提線，操縱巴西、澳大利亞國際鐵礦石供應商。日本財團又像蜘蛛一樣，把產(chǎn)業(yè)供應鏈織網(wǎng)全球。2003年，三井物產(chǎn)在收購了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商巴西淡水河谷公司的母公司Valepart公司15%的股份。如今全球三大鐵礦巨頭淡水河谷、必和必拓、力拓，基本都成為日本鋼鐵供應鏈上的一環(huán)。被日本財團通過參股投資、合資等形式，綁在日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)車上，在產(chǎn)業(yè)鏈上共生，在供應鏈上結盟。誰在幕后控制鐵礦供應鏈，誰在左右鐵礦石市價，不言自明。

　　因此，無論鐵礦石漲價或者降價，中國鋼企像蛛網(wǎng)上的飛蛾，都要被動挨宰：當2005年2月中國鋼企與三巨頭焦灼談判時，三井財團的新日鐵單方面主動與巴西淡水河谷達成71.5%的漲價協(xié)議，隨后與澳大利亞必和必拓達成協(xié)議，中國鋼企只能屈從；2008年2月中國鋼企再戰(zhàn)鐵礦石談判時，又是新日鐵和率先和巴西淡水河谷達成65%的漲價協(xié)議，中國鋼企再次接受；2009年5月當中國正為40-45%的降價談判時，還是新日鐵搶先達成33%的降幅協(xié)議。全球最大的鐵礦石進口國中國，只能被牽著鼻子跟著日本鋼企的價位走。

　　牽手還會變黑手。7月5日，當力拓員工胡士泰等人因涉嫌竊取國家機密(通過賄賂獲得的機密信息，包括國內各大鋼企原料庫存周轉天數(shù)、進口礦需求、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數(shù)據(jù))被捕消息傳出，舉國嘩然。自2002年鐵礦石漲價來，中國鋼企幾乎一直被牽著走。是因胡士泰這類人偷看了中國底牌的間諜？胡士泰只是鐵礦石灰色供應鏈上的一個工蟻，制造并駕馭這條灰色供應鏈的蟻后才是我們要找的。

　　在經(jīng)濟景氣國際鐵礦石漲價時，作為鐵礦石買主的新日鐵竟甘做犧牲，為鐵礦石漲價定調；在金融危機下鐵礦石降價時，新日鐵又做急先鋒，為較小的降幅定調。這時，國人才看清，新日鐵是和中國寶鋼等不一樣的羊，只是披著羊皮而已。灰狼只關心手中的供應鏈牧羊鞭和定價權屠羊刀，圍獵入彀的羔羊：

　　當全球鐵礦石漲價，作為鐵礦石買主的新日鐵(三井財團企業(yè))就少賺一些，但作為鐵礦貿易商的三井物產(chǎn)，鐵礦物流商的商船三井就可以多賺些；反之，當全球鐵礦石降價，作為鐵礦賣主的三井物流就少賺一些，但作為鐵礦買主的新日鐵及其他企業(yè)就多賺一些。而無論鐵礦石價漲跌，掌控著中澳和中巴鐵礦石供應源、貿易渠道、運輸物流的三井、三菱等財團，都能從中國這個全球最大的鐵礦石進口國賺得盆滿缽滿。這些日本財團——狼式企業(yè)群，就是那些不成熟中國企業(yè)的奶爸，吃透他們的價格戰(zhàn)背后的教義才能成熟些。

　　沖出了狼群？

　　——羊式企業(yè)進化

　　買得澳大利亞第三大礦產(chǎn)巨頭FMG股權，就意味著我們能放心地買到澳國礦石嗎？談得35.27%(粉礦)的降幅，就意味著我們能順利獲得適價鐵礦嗎？首次拿得所謂的鐵礦石“中國價”，是中國鋼企沖出了狼群，還是走進了新狼群？

　　8月18日，也就是在中鋼協(xié)宣布與FMG達成降價協(xié)商后的第二天，同時也是中鋼協(xié)宣布湖南華菱鋼鐵集團已成為FMG第二大股東(華菱買得FMG17%的股權)的第二天，一則消息出現(xiàn)在華菱鋼鐵集團官網(wǎng)上：8月18日下午5點，華菱集團與日本郵船株式會社(三菱財團下企業(yè)，擁有775艘船舶，全球最大的海運公司之一，和商船三井齊名的鐵礦石物流巨頭)在華菱大廈舉行合作協(xié)議簽約儀式。這是以華菱為首的中國鋼企在產(chǎn)業(yè)供應鏈上的成功突圍？不確定！單從這個合作，我們就能聞到群狼暗中潛伏的氣味：

　　這不是一個簡單的合作！因為雙方企業(yè)高管全部出場：華菱集團總經(jīng)理李建國、華菱鋼鐵股份公司總經(jīng)理曹慧泉、日本郵船株式會社經(jīng)營委員小笠原和夫、日本郵船散貨運輸(中國)公司董事長上萩隆。還因為這個協(xié)議有諸多伏筆：“將為雙方建立更加穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系打下堅實基礎，為進一步拓展雙方國際貿易作好鋪墊。”

　　這是一個令人不解的合作！長期以來我國鐵礦石海運由外資船公司壟斷。在國家大力倡導“國貨國運”的今天，在中遠集團已成為全球第一大干散貨船公司的今天。華菱又與日本郵船簽訂了一個長期捆綁協(xié)議(在2009年9月1日至2012年8月31日期間，日本郵船將為華菱提供從澳大利亞黑德蘭港發(fā)運澳大利亞鐵礦石至中國湛江港或防城港的運輸服務)。

　　海運費瘋長的日子并不遙遠，華菱也曾很受傷。由于中國鐵礦石海運基本壟斷在日本、澳國、巴西等海運企業(yè)手中。華菱鋼鐵集團董事長李效偉曾言，“2007年對中國鋼鐵企業(yè)影響更大的不是鐵礦石漲價，而是海運價格的翻番。海運價格上漲的影響已經(jīng)遠遠超過了鐵礦石漲價，從巴西運往中國的鐵礦石價格約為每噸20美元，但海運費超過了50美元。”海運費比鐵礦石價格還高。七份鐵礦石價中，五分是海運費！

　　在飽經(jīng)外資海運企業(yè)壟斷性價侵蝕下，我們倡導的“國貨國運”為何難實現(xiàn)？這不僅要中國海運企業(yè)思考，更需要一些中國貨主企業(yè)思考。遭遇外資企業(yè)圍獵，難道中國企業(yè)就只能做各自逃命的羊，就不能進化成協(xié)作共生的狼？

　　暫時還不能！第一，因為國企的績效考核等看各自的業(yè)績，而非看長遠戰(zhàn)略。為讓年終數(shù)字更好看，誰給鮮草保業(yè)績，就跟誰合作。這造就出大批的羊企業(yè)，各自為眼前的草而很容易被分兵瓦解，傷害內部協(xié)作共生環(huán)境。第二，我們的對手企業(yè)是社會分工嚴謹?shù)睦牵�他們也擅長分兵瓦解的戰(zhàn)術。他們和一些中國鋼鐵等企業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)作，不正是對中國鋼鐵供應鏈的戰(zhàn)略性阻斷，或瓦解？善于活用《三國演義》的日企，似乎比我們更懂里應外合的戰(zhàn)術。

　　狼群圍獵羊群時間，總是先找出幼弱或缺乏抵抗力的羊。但企業(yè)狼群圍獵時，恰恰更喜歡先獵殺肥壯的頭羊。組建于1997年的華菱，華菱被稱為我國鋼鐵企業(yè)第二梯隊的頭羊。(華菱在今年2月成為FMG第二大股東，目前占股份17.34%。5月8日，華菱與FMG在長沙簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。這也是后來的35%降幅得以實現(xiàn)的重要因素)。

　　當國人在為華菱與FMG順利合作而慶祝我們滲透鐵礦供應鏈上游時，日本財團是否也在因日本郵船與華菱的順利合作，暗慶為掌控中國鋼鐵供應鏈又拿一城？攬到華菱這個新頭羊，將可獲得諸多新市場。正如2002年，三井物產(chǎn)與當時中國鋼鐵第一梯隊的頭羊寶鋼合資，建立寶井鋼材加工配送企業(yè)，如今已成中國最大的高端鋼材物流企業(yè)。借此物流合作，三井財團旗下的在華鋼鐵產(chǎn)業(yè)供應鏈與汽車等產(chǎn)業(yè)供應鏈，又達成了橫向的協(xié)同。優(yōu)勢超越中國本土鋼鐵、及汽車企業(yè)的橫向供應鏈協(xié)同。

　　今日，年輕頭羊華菱是否是步入一個新的狼群？我們還不得而知！

　　更值得我們關注的是，中國鋼企與FMG合作還面臨諸多兇險。其中，最直接的風險是來自物流與供應鏈的風險。我們就是可以與FMG合作采礦，但是我們能否順利地把礦石運出？是否又遭遇新的關卡？

　　FMG成立于2003年的，在澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū)有5.2萬平方公里的采礦區(qū)，和其大哥必和必拓及二哥力拓是鄰居。但是，一則FMG在2006年2月開建鐵路、港口等物流設施。在鐵礦石專用鐵路線，港口碼頭等物流命脈上都不完善，這也導致其產(chǎn)能很低，目前年產(chǎn)量才4500萬噸。二則，在物流基礎設施資源上，這個新興礦企遭到兩位老大哥擠壓。兩拓自1960年以來在鐵路和港口實施壟斷，使FMG的皮爾巴拉地區(qū)豐富鐵礦資源(預計擁有約200億噸礦石資源量)無法充分開發(fā)。

　　雖然2008年4月，F(xiàn)MG獲得澳大利亞公平競爭委員會初步裁決，有權進入必和必拓鐵路線，對其鐵路線附近的礦山開采。FMG可把自建鐵路線與必和必拓的鐵路干線形成環(huán)線。但巨大的投入資金缺口讓FMG再困手腳。日前，F(xiàn)MG之所以愿給中鋼協(xié)35.27%的降幅，是要拿鐵礦資源換基建投資(中國要提供不低于60億美元的投資)。但進入皮爾巴拉礦區(qū)的中國企業(yè)應明白，那不是太平地。狼群布局已好，而且中國企業(yè)已吃過敗仗。為了推進中西部地區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)等，西澳政府近年計劃修建貫穿西澳中西部礦區(qū)南北，共計約700公里的兩條鐵路，和Oakajee深水港項目(澳大利亞近年推出的最大規(guī)模基礎設施建設)。

　　2007年10月，為對Oakajee深水港項目招標。西澳政府要求兩家當?shù)氐V產(chǎn)企業(yè)Murchison公司和Midwest公司，各提名一家基建企業(yè)競標。Murchison提名了他與三菱合資的鐵路公司OPR(Murchison和三菱各持50%股份)，Midwest直到最后才提名了有中資背景的Yilgarn(中鐵物資總公司持股16.7%。若競標成功，中鐵物資總公司將和中鋼集團、中國鐵路工程總公司、中國交通建設股份有限公司、鞍山鋼鐵集團四家國企聯(lián)合控股50%)。

　　明眼人可看出，OPR和Yilgarn競標背后，是中日企業(yè)團開展的對澳鐵礦物流與供應鏈的較量。而這次較量，最后以中國五大央企支持的Yilgarn落選告終。有專家稱，中國落選是因澳方擔心有中國政府背景的五大國企等，控制當?shù)刭Y源和基礎設施后，會讓澳方陷入被動(日本財團的參股、合作投資等軟控制和軟滲透，比中國企業(yè)強勢控制，更容易讓澳方放松警惕而接受)。

　　日本財團拿下了Oakajee深水港(海關出口)等物流基建項目，等于咬住了澳大利亞鐵礦石物流的一大咽喉。加上其商船三井、日本郵船等物流勢力及財團的協(xié)同供應鏈駕馭，西澳是否會成日本財團企業(yè)的私家圍獵場？

　　無論如何，五大國企(涵蓋鋼鐵生產(chǎn)、鋼鐵貿易、鋼鐵物流及物流基建等企業(yè))的協(xié)同，讓人看到羊式中國企業(yè)正向協(xié)同抱團的狼式企業(yè)進化。對于還沒實現(xiàn)抱團的本土企業(yè)，以及誤抱灰狼當伙伴的企業(yè)，這值得研究。

　　二  稀土保衛(wèi)戰(zhàn)

　　作為全球最大鐵礦石買主，中國在價格上沒有話語權，因為整個供應鏈被外資操作，我們還容易理解。但作為全球最大的稀土礦賣主，中國在價格上依然沒有話語權，整個供應鏈也在被外資曲線操縱，我們難以理解！

　　“中東有石油，中國有稀土”，這是鄧小平在1992年南巡時說的一句話，如今為國人津津樂道。中國擁有全球95%的稀土，全球供應量有97%來自中國。稀土指化學中鑭系元素，包括鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔共17種元素。在當代科學界公認的“信息、生物、新材料、新能源、空間、海洋”六大新科技群領域的應用都必不可少。美國的35個戰(zhàn)略元素和日本的26個高技術元素，都包括了全部稀土元素。稀土被稱為“工業(yè)的維生素”，足見其價值。

　　中東石油資源讓中東國家肥得流油，而中國擁有的大量“比石油更昂貴”稀土卻被賣成豬肉價。到今年8月初，我國稀土的標志性產(chǎn)品氧化鐠釹的出口價格跌至7萬元/噸，而在2007年的最高價17萬元/噸。8月21日，《證券日報》調查報道顯示：僅8月20日最新行情，純度在99%-99.9%的氧化瀾的價格只有2萬-2.3萬元/噸，氧化釤在每噸1.7萬左右……氧化鈰只有1.4-1.6萬元/噸，相當于每公斤氧化鈰只能賣到16塊錢，而豬肉價格都是18元/公斤。

　　誰在賤賣我們的稀土？

　　我國稀土資源雖然分布廣泛，但有重點集中。在我國內蒙古、江西、四川、江蘇、廣東等地都擁有豐富的稀土資源，但重點集中在內蒙古包頭市和江西省贛州市。其中包鋼白云鄂博礦稀土工業(yè)儲量分別占全球的62%，占全國的87.1%。

　　我國稀土工業(yè)始于上世紀50年代，但因國內稀土資源分布廣，加之國內對稀土價值認識不足，在上世紀80年代后，無證采礦、亂挖亂采等現(xiàn)象也沒得制止，使得稀土產(chǎn)能過剩。我國雖較早地掌握國際領先的稀土技術，但因為商業(yè)化發(fā)展不足，稀土產(chǎn)業(yè)不規(guī)范，領先技術沒有找到好的企業(yè)載體，甚至出現(xiàn)技術流失。如原來只向在包頭、上海、珠江三大國營稀土廠推廣的稀土分離技術，被利益驅使分散到各地方企業(yè)、私營企業(yè)及合資企業(yè)中。羊式繁殖由此蔓延！

　　到2002年初，我國稀土企業(yè)已經(jīng)達170多家，分布在10多個省市，其中內蒙古就達60家，但年處理能力在2000噸至5000噸的只有10家，其中年處理能力大于5000噸的只有3家。這些企業(yè)普遍規(guī)模小，競爭力差。目前國際市場稀土需求量為10萬噸/年，而僅我國稀土產(chǎn)能達20萬噸/年。每年剩余10萬噸，怎不賤賣，日美等國家乘機大量廉價收購中國稀土。

　　而中國眾多的稀土生產(chǎn)企業(yè)，80%的為私營企業(yè)。既沒有彼此股權等合作協(xié)同，又沒有行業(yè)組織促成抱團。各個稀土企業(yè)都獨立對外出口，這使得外資企業(yè)能分兵突破，誰開的價位底就給買誰的。明顯的羊群式企業(yè)。

　　珍貴的稀土資源，卻任人賤價宰割，本質上因為我們羊式奶媽，是我們落后的產(chǎn)業(yè)化意識，唯利是圖的小產(chǎn)業(yè)思想在賤賣我們的珍貴資源。

　　誰在賤買我們的稀土？

　　由于日本電子、汽車等產(chǎn)業(yè)對稀土的高度需求。在進口我國稀土的國家中，日本稀土約83%來自中國，占我國出口量的46%，可以說中國過去每年近一半稀土賤賣給日本。日本目前稀土儲備量已足夠使用20年，日本把稀土儲存在其海域海底。

　　為保證稀有金屬物資供應鏈安全，日本早在1983年就制定稀土礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備制度。儲備鎳、鉻、鎢、鈷、鉬、釩、錳等7種稀有金屬，后又把鉑、銦及稀土三類資源列為儲備對象。而這些資源90%依靠進口。而其最大的進口源就是中國。如何保證其稀土供應鏈？

　　據(jù)《國際先驅導報》最近報道，日本為防止大量從中國采購稀有金屬等引起中國警覺，“就在中國香港、中國臺灣乃至東南亞設廠，從中國轉口，甚至大量收購廣西、云南一帶走私的稀有金屬原料或半成品。也有一些日本企業(yè)以談判投資礦山為誘餌，大量從礦山企業(yè)購買稀有金屬原料。

　　據(jù)調查，近兩年，日本從我國采購的渠道和策略發(fā)生了明顯變化，從大量、公開、集中采購轉為多批、少量、分散采購。還有一些通過中國香港、泰國等地進行轉港貿易進口。其目的一是轉移視線，另一方面巧妙利用采購時間差，扭曲正常的供求關系，打壓和操縱市場價格。

　　如此巧妙的隱形稀土供應鏈，折射出我們面對的是一個狼式對手：懂社會分工，懂抱團協(xié)作。

　　賤賣背后的供應鏈

　　戰(zhàn)爭最荒誕的可能是，失勢者會把大傷疤當功勛章炫耀。在對外資的稀土市場商戰(zhàn)上，就有拿傷疤當功勛章的。

　　在內蒙古某稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)官網(wǎng)的宣傳資料上可看到，“產(chǎn)業(yè)國際化進程進一步加快：稀土產(chǎn)業(yè)中外合資企業(yè)有9家，以日本昭和電工株式會社、日本三德金屬株式會社、法國羅地亞電子與催化劑材料企業(yè)集團、日本清美化學株式會社、日本稀元素株式會社……”

　　這肯定是地方企業(yè)和地方政府招商引資的業(yè)績，但也肯定是日本稀土產(chǎn)業(yè)鏈滲透，供應鏈嫁接的業(yè)績。而且這條供應鏈越來越隱形：從早期的直接采購——商貿運輸——回國貯存、加工的供應鏈條，變?yōu)榻�年投資產(chǎn)地——合資生產(chǎn)——出口流通的供應鏈條。

　　細心人可看出，2002年像日企投資中國稀土策略的明顯分水嶺。2002年8月1日，由當時國家計委發(fā)布實施《外商投資稀土行業(yè)管理暫行規(guī)定》，再次強化對外商投資稀土的管理。日企立基調整策略，開始日本減少了從中國市場大批量的直接購買，而變相為以合資企業(yè)，援建基礎設施等方式為主，曲線控制中國稀土資源，操縱供應鏈。這一年10月24日，由日本昭和電工株式公社、包鋼稀土高科技股份有限公司、日本東海貿易株式會社、中國冶金進出口總公司共同投資建成組建包頭昭和稀土高科新材料有限公司(投資比例分別為60%、30%、5%、5%)，投資者身份已說明其在供應鏈上的分工：昭和電工是供應鏈組織者，包鋼稀土是設計生產(chǎn)商，東海貿易是貿易物流商。日資控股的供應鏈還能為誰服務！

　　沿著包鋼稀土的外資合作圈，人們會驚訝包鋼稀土，這個種在中國最肥沃稀土資源上的粗壯大樹(包鋼稀土的白云鄂博區(qū)，擁有世界稀土資源的62%，占國內已探明儲量的87.1%。包鋼稀土擁有從稀土選礦、冶煉、分離、科研、深加工到應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈條)，身上已經(jīng)長滿了桑寄生之類的寄生藤(合資企業(yè))。這些寄生藤蔓生都有著更強大的根，也有著更強大的吸盤。

　　除了上面日本控股的昭和稀土(生產(chǎn)和商貿)，還有1995年12月28日，是由包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、日本清美化學株式會社、日本三菱商事株式會社(屬日本三大財團之一的三菱財團)合資組建包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司。但在2007年包鋼稀土受讓股權，成全了日資60%的絕對控股計劃。

　　2004年2月，包鋼稀土高科技股份有限公司(占股50.5%)、日本日產(chǎn)稀元素株式會社(占股35%)、日本東海貿易株式會社(占股14.5%)合建包頭科日稀土材料有限公司。

　　我們的政策能阻斷了外資直接批量采購的供應鏈，但難擋本土企業(yè)合資與售股的熱情。一個個合資企業(yè)如桑寄生藤，變相駕馭中國稀土供應鏈，輕而易舉地廉價嫁接吸收中國高投入研發(fā)出的先進技術，直接在本地吸收稀土礦源。而一些企業(yè)人把這視為國際合作的功勛章，這種“直把杭州做汴州”的意識可能是更大的潛伏危機。

　　該怎樣保衛(wèi)稀土？

　　有專家表示，我國雖然擁有全球最多稀土礦，但按照目前過剩開采，30年后，內蒙古包頭白云鄂博稀土將被掏空；再過20年，江西稀土資源將開采窮盡；14年后，曾經(jīng)世界儲量最大的中國鎢礦資源，將化為烏有。而美國、澳大利亞等稀土資源國卻封存自家礦藏，做戰(zhàn)略儲備。中國急須加強稀土資源的戰(zhàn)略保護。

　　2005年，商務部和海關開始禁止“稀土原礦”出口，并大幅上調了稀土的出口稅。2009年4月，國土資源部進一步采取降低國內產(chǎn)能等措施。目前工信部已經(jīng)編制出《稀土工業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃(2009年～2015年)》，強化資源控制。

　　但這些政策基本多是被動的防守。靠采取限制出口，壓縮產(chǎn)能保護稀土能源安全，還不夠。

　　市場經(jīng)濟下的能源安全已經(jīng)不是擁有與否的問題，因為我們擁有的未必是我們駕馭的。更重要的是能運用資本、技術、管理駕馭資源。貴州的爛泥溝金礦、遼寧的貓嶺金礦、云南的播卡金礦被國土資源部稱為三大世界級的金礦。但如今三大金礦雖在國土之上，卻已不屬于我們：他們分別被澳大利亞的澳華黃金、加拿大的曼德羅礦業(yè)公司、加拿大的西南資源公司掌控，外資控股比例分別高達85%、79%、90%。如何駕馭能源供應鏈？

　　首先，要駕馭這些資源首先需要強勢的民族企業(yè)。因為稀土市場的近170家企業(yè)，分散生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同差，才造成其整體競爭力差。在這方面五礦集團和包鋼集團已開始行動，去年11月，五礦集團聯(lián)合贛州企業(yè)成立了五礦稀土(贛州)股份公司，欲建成世界最大集采選、加工、物流、應用一體化的稀土企業(yè)集團。去年12月，包鋼稀土聯(lián)合部分子公司及其他企業(yè)組建了內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司，對當?shù)叵⊥廉a(chǎn)品統(tǒng)一收購、定向銷售，強化供應鏈完善。建立包括開采、加工、運輸、儲藏、配送、回收一體化的全物流體系。

　　其次，亟待本土企業(yè)強化橫向聯(lián)合協(xié)作。在全球化供應鏈中，中國企業(yè)缺乏橫向協(xié)作，每個企業(yè)單并作戰(zhàn)，犧牲大量原料和土地等成本，卻得利最少。日本財團經(jīng)濟研究專家白益民指出，中國在能源物資供應上可學習日本財團模式。日本在鐵礦石、石油能物資，以財團銀行做后盾，以商社做供應鏈組織者，集團內外企業(yè)相互參股，互派董事，互換市場信息，相互制約，規(guī)范發(fā)展的局面。協(xié)同完成對能源物資的掌控。

　　再則，中國稀土行業(yè)要建立行業(yè)中介組織。中國擁有稀土資源超過石油輸出國組織擁有的石油比例，但石油輸出國組織可以為聯(lián)合起來為油價定調，而中國沒有類似的強勢稀土行業(yè)組織。在對外出口貿易中，本土企業(yè)與外資企業(yè)各自談價，反而被外資企業(yè)分兵瓦解。

　　另外，需要本土稀土行業(yè)企業(yè)升級技術，推進應用。我國稀土消費85%用于冶金、機械、石化、玻璃、陶瓷等傳統(tǒng)領域，僅13%用于新材料等高技術領域，低于日美等發(fā)達國家35-40%的水平，也低與19%的世界平均水平。若不能運用現(xiàn)代科技開發(fā)應用，中國稀土資源依然可能為人所用，我們依然不能掌握供應鏈的制高點，掌握產(chǎn)業(yè)話語權。

　　三 更多的沙場

　　中國能源物資供應鏈安全問題，不只是在鐵礦石、稀土等領域，還包括石油、煤炭等領域。這些能源市場同樣存在著諸多供應鏈問題。能源供應鏈，尤其全球化的能源供應鏈是個漫長的鏈條。它包括上游礦山等能源產(chǎn)地勘探、開采，中游的生產(chǎn)、貿易、運輸，下游的儲備、加工配送等，其中交叉商流、物流、信息流、資金流。在能源供應鏈安全建設中，中國企業(yè)不但要強化縱向供應鏈，還要強化橫向的貿易、金融、物流等關聯(lián)企業(yè)方面的協(xié)作共生，合縱連橫成就中國堅實的能源供應鏈。

　　石油供應與物流安全

　　上半年，中石油、中石化等國企并購捷報頻傳。但這些捷報多半只有上文，沒有下文：并購是否獲批？近日，一些收購案的下文開始出來。

　　9月14日，有媒體報道，加拿大Verenex能源公司(以利比亞業(yè)務為主)已在官方網(wǎng)站披露，因中石油收購未獲利比亞方面批準，中石油已放棄收購這家小石油公司。中石化和中海油聯(lián)手13億美元收購美國馬拉松石油公司持有的安哥拉一石油區(qū)塊20%的權益。因擁有該石油區(qū)20%權益的安哥拉國有石油公司決定行使第一優(yōu)先權，使之可優(yōu)先按照中方出價收購該區(qū)塊權益。

　　而中石化以72億美元高價成功收購瑞士Addax石油公司，還沒來得及高興。8月25日消息，伊拉克石油部副部稱，如中石化收購Addax屬實，將把中石化列入黑名單，禁止參加伊拉克油田招標。伊拉克石油部認為，庫爾德人在北部地區(qū)簽訂的生產(chǎn)分享協(xié)議是非法的。因Addax在伊擁有的石油資源就在庫爾德人控制區(qū)……中國企業(yè)為何全力收購海外油田資源？收購海外油田資源就可化解中國石油供應危機嗎？

　　無疑，中國石油供應危機正在凸現(xiàn)：我國從1993年成為石油凈進口國，成為僅次于美、日的第三大石油進口國。據(jù)美國能源部有預測，2010年和2020年，中國對外石油依存度分別高達50%和60%；而國際能源機構的數(shù)據(jù)更高，分別為65%和76%。巨大的燃油缺口，迫使中國企業(yè)加緊海外尋油。但中國燃油供應鏈問題，還不只是油源問題。中國在國際燃油物流等環(huán)節(jié)短板明顯。狼式的企業(yè)同樣在包操中國燃油供應鏈。

　　其一，我國目前主要從中東、非洲、東南亞等地進口(中國進口原油50%來自中東，22%來自非洲，12%來自東南亞)，而90%以上依賴海運完成。但是我國石油90%以上靠外企油輪完成。而服務中國的燃油海運隊中日本(以日本郵船、商船三井、川崎汽船三大公司為主)和韓國承載近70%的運量。中國海運企業(yè)僅能承擔10%的運量，運力還主要集中在東南亞等近洋地區(qū)。其二，中國進口油80%走馬六甲海峽等，60%的進口油走亞丁灣，而這些地方都是海盜頻繁襲擊的地方。這兩則是外部因素。

　　其三，國內能源企業(yè)與海運、貿易、金融等產(chǎn)業(yè)鏈關聯(lián)企業(yè)的橫向協(xié)作不足。中國雖然擁有世界級的海運企業(yè)、造船企業(yè)等，卻沒有抱團協(xié)同。招商局集團董事長秦曉曾在一篇關于中國能源運輸安全問題的文章中指出，2002年我國進口原油6450萬噸，中國海運企業(yè)承運的近700萬噸，僅占總運量的約10%。中國近90%進口油物流命脈掌握在日本等國家海運企業(yè)手中。這一年，秦曉倡導能源運輸國家隊，以保國家能源供應鏈安全。2003年，招商局集團與中遠集團合資組建中國第一支LNG運輸船隊。

　　值得稱道的是，2004年底，招商局集團再次聯(lián)合中石化集團、中化集團、中遠集團及中海油渤海公司發(fā)起成立了招商局能源運輸股份有限公司，組建能源運輸國家隊。截止2009年8月，該公司有油輪18艘，合計載重噸約340萬噸。另外，中遠集團截至2008年油輪船隊運力(包括10艘VLCC)約為450萬載重噸。但這些運力還遠遠不能滿足我國需求，而且油輪普遍老齡化，船型小。

　　目前，中國的石油、液化天然氣等能源供應鏈也依然被外資操縱。日本三大海運及物流企業(yè)(日本郵船、商船三井、川崎汽船)，憑借著財團主導的造船、商貿、物流、能源企業(yè)的橫向協(xié)同，壟斷中國能源海運線。一則高漲海運費；二則，強迫中國客貨企業(yè)簽訂“長租船合同”，提高并收取租費，并把資金加速回籠造船。使日本海運企業(yè)得到充足資本擴張能源運輸船隊。三則，當油價高企，日本海運企業(yè)卻有藏匿油輪，壓縮運力，制造租船市場虛假緊張，迫使中國石油進口企業(yè)跟其簽訂更高的租船費。

　　這種玩法和鐵礦石一樣，日本雖是全球第二大石油進口國，擁有全球規(guī)模最大的能源運輸隊。憑借這種狼式圍獵，2006年日本海上貨運企業(yè)凈賺服務費高達6575億日元，成為日本服務貿易的最大創(chuàng)收戶。當中國企業(yè)開始覺醒，投資建設能源運力時，日本企業(yè)又捷足先登。看重中國油運市場潛力，川崎重工旗下的川崎造船公司，早在1999年就和中遠集團各投資50%，在南昌成立中遠川崎。目前已成為中國最大最先進的油輪制造企業(yè)。2007年，川崎造船增資300億日元，再次與中遠合作在大連建設造船基地。

　　其四，我國能源供應企業(yè)自身的供應鏈不完善，鏈條復雜，造成我國普通油價高于美、英、法、德等發(fā)達國家。有媒體統(tǒng)計在中國，煉廠、批發(fā)及運輸環(huán)節(jié)利潤可能占到裸油價的41%，遠遠高于美國、歐洲。

　　其五，中國能源物流通道建設不足，海運、鐵路、管道等供應鏈各環(huán)節(jié)的物流關節(jié)尚未充分打通。而且我國過分依賴海運通道，在石油的鐵路運輸、管道運輸方面目前發(fā)展不足。

　　在液化天然氣領域也如此。2005年我國天然氣探明儲量只占世界總量的1.3%，人均占有量僅為世界平均水平的5%。有專家預測，到2010年我國天然氣需求量將達1100億立方米，而國內提供的只有900億立方米。到2015年，我國液化天然氣缺口將達800億立方米。而日本在液化天然氣方面沒有中國的緊張，因為在全球幾大液化天然氣出口國，都有日本控股、參股、合作的企業(yè)。而且日本投資覆蓋開采、生產(chǎn)、運輸?shù)裙�應鏈的各環(huán)節(jié)。

　　中國油氣能源供應鏈如何建設，除了積極想日本財團這個奶爸學習外，一則中國能源企業(yè)要積極完善產(chǎn)業(yè)鏈，建立覆蓋上游開采、生產(chǎn)到中游銷售、運輸，及下游倉儲、配送等各環(huán)節(jié)的供應鏈。這一點，目前國內；二則，要強化能源產(chǎn)業(yè)關聯(lián)企業(yè)的橫向協(xié)作，強化銀行、商貿、物流、生產(chǎn)企業(yè)間的橫向協(xié)作，組建資金流、信息流、商流、物流四流合一的供應鏈方陣，以交叉持股、合資、合作等方式，強化關聯(lián)企業(yè)的協(xié)作共生；三則，需要強化管道、港口、鐵路、油庫等油品物流基礎設施的建設。

　　煤企的供應鏈整合

　　在煤炭領域中國可以相對少些憂慮。今年5月11日消息，新疆東部哈密地區(qū)發(fā)現(xiàn)煤炭總資源量在20億噸以上的大型煤田，成為新疆發(fā)現(xiàn)的第四大煤田。7月28日消息，新疆準東煤田煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶累計探明煤炭儲量超二千億噸，成為我國最大煤田。但作為消費大國，中國煤炭資源依然緊張。

　　而且這個市場的繁榮因為資源豐富，草太多，而養(yǎng)殖出太多羊式企業(yè)。煤炭產(chǎn)業(yè)弱小散亂現(xiàn)象嚴重，多數(shù)煤企產(chǎn)業(yè)鏈缺乏，造成整個煤炭產(chǎn)業(yè)供應鏈分散。這種市場情形使煤炭行業(yè)一直是我國工業(yè)生產(chǎn)領域中安全生產(chǎn)事故最多、傷亡最嚴重的行業(yè)。

　　好在今年8月28日消息，山西省啟動國內規(guī)模最大的行業(yè)重組行動，涉及國有、民營、私人煤炭企業(yè)超過2200家，礦井數(shù)將由2598個壓縮到1000個。按照計劃，山西省擁有企業(yè)主體的煤炭企業(yè)數(shù)量將從目前的2200個變成100個左右。

　　但是如何整合？筆者認為，除了企業(yè)資源、人力資源等方面整合外，還需要一個產(chǎn)業(yè)鏈的完善整合，組建完善的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。目前國內煤炭企業(yè)中神華集團和開灤集團，在煤炭供應鏈領域做的比較先進。其中開灤集團已經(jīng)由傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)企業(yè)轉變成一個以煤炭供應鏈服務企業(yè)。2009年上半年，開灤集團的物流業(yè)務收入達105億元，畏懼全國煤炭物流業(yè)首位。

　　能源供應鏈如何建？

　　近年來國家能源戰(zhàn)略政策的完善和今年初國家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃(石化產(chǎn)業(yè)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)、有色金屬產(chǎn)業(yè))的出臺，顯示出國家正在重視能源物資供應安全。但一些政策也顯示出我們還缺乏能源物資供應鏈意識。所占有并不等于所擁有。中國要運用產(chǎn)業(yè)供應鏈的智慧，駕馭能源供應鏈。

　　要供應鏈安全，就需要產(chǎn)業(yè)鏈完善。目前，在國內做的比較好的就是石油行業(yè)，中國已經(jīng)形成了中石油、中石化等企業(yè)，在本土市場的產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，石油企業(yè)形成了管道、鐵路、公路等主要物流運輸方式，但是其國際化產(chǎn)業(yè)鏈還和日本等國際企業(yè)存在很大差距。

　　在與外資企業(yè)的競合中，民族企業(yè)既不能不設防地貿然開放，也不能采取狹隘的保護意思。能源供應鏈建設時刻都要以我為主，我們不排斥合作，合資，但合資合作一定是服務于我們產(chǎn)業(yè)主導權的合作及合資。在寶鋼與日資、包鋼稀土與日資等合作企業(yè)中，似乎我們僅僅眼前利益分紅者，而我們產(chǎn)業(yè)的情報被外資隨時掌握，我們的產(chǎn)業(yè)供應鏈條被外資企業(yè)控制，我們的能源實際被外資曲線控制。

　　在橫向產(chǎn)業(yè)的協(xié)作上，急需建立產(chǎn)業(yè)關聯(lián)的金融、商貿、物流、生產(chǎn)等企業(yè)的協(xié)同，以交叉參股、控股、合資、合作等形式，搭建企業(yè)的橫向協(xié)同方陣。大膽借用日本財團模式，探索符合中國國情的能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同共生模式。如中鐵物資等五大公司，協(xié)同進軍澳大利亞鐵礦石市場。

　　能源供應鏈建設，既包括軟性的能源產(chǎn)業(yè)鏈管控建設，同時也包括硬性的物流通道的一體化建設。我國在能源物流上，從遠洋船隊、港口、鐵路、管道等都還存在專業(yè)化不足，物流環(huán)節(jié)缺乏無縫鏈接等問題。因此，一則，需要能源企業(yè)樹立一體化供應鏈管控意識；二則，需要大力建設港口、鐵路、管道等能源物流基礎設施，推進能源運輸多式聯(lián)運和無縫鏈接；二則，需要加大對能源物流企業(yè)的整合升級，培育強勢的能源物流企業(yè)，建立能源運輸國家隊。

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