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FMG執行董事史貴祥表示,與華菱的交易對中方和澳方均有利,但華菱投資仍不足以應付下一步擴產計劃
【《財經網》專稿/記者 嚴江寧】澳大利亞第三大鐵礦石生產商Fortescue金屬集團(Fortescue Metals Groups Ltd,下稱FMG)稱,與湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司(下稱華菱)的交易對中澳雙方都是“很有吸引力的”,并對該交易獲得澳大利亞政府批準有信心。
Fortescue執行董事史貴祥(Russell Scrimshaw)表示,與華菱已經簽署了合資關系協議和合作協議,華菱也在兩周前就已經向澳大利亞外國投資審查委員會(FIRB)提交了申請,目前該交易只待FIRB的批準和中國政府的最終審批后即可完成。
“我們希望,并且有信心,與華菱的交易能夠獲得澳大利亞政府的批準。此類交易無論對中方還是澳方,都是極具吸引力的,我們對獲得最終的審批很有信心。”史貴祥3月4日在接受《財經》記者電話采訪時說。
2月23日,華菱和FMG在香港舉行簽約儀式,華菱以每股價格為2.48澳元價格認購FMG2.25億股新股,交易總金額為5.58億澳元。同時,華菱向FMG股東、美國對沖基金Harbinger Capital Partners購買2.75億股FMG股份。交易完成后,華菱將獲得FMG攤薄后16.48%的股份,成為僅次于公司CEO安德魯•弗魯斯特(Andrew Forrest)的第二大股東。
FMG宣布交易前停牌的價格為每股報2.83澳元,華菱支付價格較這一價格折讓約13%,但是較FMG停牌前30日平均價格每股2.18澳元溢價約13%。
史貴祥透露,與華菱的談判自去年底開始,在很短的時間雙方“就對大方向達成一致”,但是隨后由于澳大利亞的暑期假期、圣誕節和中國的新年,直到上個月雙方才做出最終的決定。
里昂證券早前發布研究報告指出,2009年上半年FMG的資本開支約為3億美元,加之較高的營運資本需求,以及鐵礦石銷售價格下跌和貨損等因素,將導致 FMG現金流緊張,短期內的融資需求很高。根據里昂證券報告,FMG截止到去年年底債務為31億澳元,平均利息成本為10%,其最近一筆債務到期時間為 2011年8月,而其持有現金僅4.40億澳元。
史貴祥則強調,與華菱的合作源于未來擴產計劃的需要,而不是來源于目前公司財務狀況的壓力。“在FMG成立后的這五年來,我們一直在和中國的許多鋼廠、銀行和其他機構在洽談合作機會。我們的市場地位和存在的惟一理由就是中國經濟的持續增長,因此我們一直認為在公司里面有中國企業的少數股權是非常重要的。而華菱提供了一個最佳的機遇。”史貴祥說。
FMG于2008年5月開始投產,原計劃2008年實現鐵礦石產量2200萬噸,其設計年產規模每年4500萬噸。史貴祥預計2009年公司的鐵礦石產量將能達到3800萬噸,“我們希望能生產更多,但這是我們目前公開的數字。”
史貴祥表示,華菱的投資仍不足以令公司將產量擴大到每年1.2億噸,但是可以令該公司開展研究擴產計劃。“有了這筆資金,我們可以著手準備擴大鐵礦石產量至 5500萬噸生產計劃,我們覺得現在是一個尋找合資伙伴的好時機,從而可以在市場處于低點的時候預先采購未來擴張所需要的設備,同時也保證在當前弱市的背景下FMG仍保持著長期發展的優勢。”
“我們仍能感到中國對鐵礦石的強烈需求,我們的每一批貨都被售出,即使是在去年市場低迷的時候。”他如是說。
史貴祥還透露,在與華菱洽談交易的同時,FMG也在考慮其他的融資方式,包括向一些機構投資者進行配股,但最終因價格低于華菱的出價而放棄。
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