經濟觀察網 記者 嚴凱 2月12日下午14：00，中鋁在其網站上宣布了與力拓的交易細節，證實了此前路透社的報道。公告中稱，中鋁將以總計195億美元的現金入股力拓集團并與力拓集團建立新型戰略合作伙伴關系。交易包括在鐵、銅和鋁資產層面與力拓成立合資公司并通過認購發行可轉換債券增持力拓集團股份。

　　據悉，此次投資總額的195億美元中123億美元將用于與力拓集團組建鐵、銅、鋁資產層面的合資企業；另外72億美元認購發行的次級可轉換債券，兩部分可轉債的轉股價格分別為45美元和60美元。

　　上述債券轉股后，將使中鋁公司持有力拓集團總股份比例由目前的9.3%上升到18%(其中英國力拓礦業股份有限公司股份比例由目前的12%上升至19%，持有澳大利亞力拓礦業有限公司14.9%股權)。

　　中鋁稱，此次投資將顯著削減力拓集團的負債，改善其資產負債狀況，為力拓集團在未來市場競爭中提供了更具前景的發展機遇。

　　未來，力拓將與中鋁建立一個合資公司，共同致力于中國項目開發。而中鋁將協助力拓從中國的金融機構處為項目開發融資。

　　根據協議，中鋁將有權提名2位新非執行董事(其中1位為獨立董事)進入目前力拓15人的董事會以參與力拓的管理。獨立非執行董事繼續在董事會居于多數，保持最佳的治理結構。不過本次交易的完成尚需獲得力拓股東及各資產所在國監管機構的批準。

　　“通過本次交易，雙方在中鋁公司2008年2月收購力拓集團股權的基礎上結成了更加廣泛、深入的戰略聯盟，體現了中鋁公司對中國經濟持續、健康發展和大宗商品市場的信心，表明中鋁公司長期看好力拓集團的優質資產、增長前景和其管理層實現股東價值的能力；符合中鋁公司‘國際化、多金屬’的既定發展戰略。”鋁總經理肖亞慶說。

　　肖亞慶同時指出，通過對力拓集團核心資產的組合投資，中鋁公司將吸收力拓集團在可持續發展方面的先進經驗，兩公司在專業領域優勢互補，將雙方的最佳優勢投入到項目開發中。中鋁公司與力拓集團的戰略合作伙伴關系將成為中鋁公司走向世界領先資源公司的關鍵里程碑。

　　力拓集團董事長保羅?斯金納則表示：“本次交易將給力拓集團股東帶來巨大的價值，中鋁公司195億美元的注資將改善力拓集團的債務狀況并為力拓集團在未來的發展奠定基礎。與中鋁公司的合作將使力拓集團在開拓中國市場方面邁出堅實的一步。因此，力拓集團的董事會向股東推薦了與中鋁公司的合作交易。”

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