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電子信息產業振興致力六項重大工程
電子信息產業振興致力六項重大工程
□ 申銀萬國
政府為了支持振興電子信息產業，正在編制了《電子信息產業振興規劃(2009-2011)》(初稿)。初稿中，包含了整個產業振興的思路與目標、主要任務(包含六項重大工程)、10項政策措施等方面。
產業振興規劃將進入報批狀態，盡管規劃的觸發因素是經濟危機導致的開工率的嚴重下降，但是，規劃本身著眼未來。電子信息業具有非常長的產業鏈和技術深度，同時具有勞動密集、資金密集和技術密集特點，對于促進就業、轉變經濟增長方式有重要作用。電子信息產業實為戰略性、基礎性和先導性產業。
振興規劃將秉承“十一五”規劃精神，打造電子信息產業的核心競爭力重點支持核心電子器件(包括集成電路、新型平板顯示器件)，軟件和自主標準創新。出于經濟刺激的考慮，具有乘數效應和產業輻射效應的重大工程項目沒有啟動的有望加速行動，這些項目更多集中在集成電路、平板顯示以及新一代互聯網領域。
移動通信、數字電視和下一帶互聯網的需求釋放未來3年有6000億，考慮到移動通信需求釋放有4000億，總量并沒有超出預期；需要注意的是重大投資項目和政府采購可能對于國產產品采取更支持的態度。上述領域的國內市場2009年將有更旺盛的需求，這與外部需求疲弱形成反差，這也將導致本領域表現明顯分化。
集成電路領域的產業整合的加快，由于技術升級所需要資金巨大，將成為政府資金的重點關照對象。最值得關注的是：上海貝嶺有望受益集成電路產業整合的公司；長電科技因為高密度封裝技術有希望獲得專項資金支持。
新型平板顯示領域：中國平板顯示產業存在規模小、資金不足、配套缺乏的缺點，政策組合可能是：通過提高進口關稅的結構調整達到鼓勵中國制造包括本地配套；政府出資支持6-8代TFT生產線。直接受益廠商是京東方或廣電電子，間接受益者是萊寶高科以及下游黑電廠商。
積極推動具有自主知識產權的金融(ATM、POS機等)、財稅(稅控收款機)等應用系統設備的國內市場應用將使金融電子公司受益，重點關注廣電運通。
電子領域提供節能減排的核心器件，政策將對電力電子、半導體照明和光伏產業采取扶持態度，大力發展。重點關注中環股份(光伏和電力電子基礎材料)，其他受益的公司包括華微電子(功率半導體)、三安光電和士蘭微(LED)。
結合振興規劃，可以預期的產業政策以及各個公司目前的戰略，預計受益較為明顯的公司主要為：長電科技(專項資金)、中環股份(國內光伏產業支持)、廣電運通(加大ATM機的國內應用)、上海貝嶺(整合預期)。此外，TFT公司如京東方等也有可能獲得資金支持。
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