政策正成為引導資金流向的主導力量，伴隨著鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造等振興規劃出臺的前后，市場心領神會地發起了相關板塊的炒作浪潮。有色金屬、房地產以及電子信息板塊在周五的強勢表現正突出體現出這一跡象。也許，循著造船、電子、石化、有色金屬、輕工業、房地產等產業未來振興計劃的推出進程，來把握市場炒作脈絡不失為一種明智之舉。

　　近日有消息稱，“中國造船振興規劃”已經于年前制定完成，隨后將上報國務院。造船產業振興規劃安排上會的時間很靠前，或將成為第二批被審批產業規劃。我們認為，政府未來將會在幫助企業應對棄單風險、擴大國內需求和提升企業競爭力等方面進一步出臺措施。其中包括成立船舶工業發展基金和成立融資租賃公司等。因此，相關品種如中國船舶、廣船國際、中船股份、閩東電力等值得關注。

　　年前已有媒體報道稱，有色金屬振興規劃已經得到國務院初步認可，如果不出現重大調整，在十大產業振興規劃中排名靠后的有色金屬行業，其振興規劃卻有可能較早付諸實施。該產業振興規劃有望包括適時增加儲備、加大控制境外資源的支持力度、推進企業兼并重組，出臺重點企業直購電試點、降低電價、進行稅費減免，提高產業集中度、淘汰落后產能、合理配置資源、增強企業自主創新能力和大力發展循環經濟幾個方面。盡管我們認為有色金屬有政策護佑，仍難在2009年走出困境，但是在政策推出前后很可能出現短線交易機會。

　　最新消息顯示，電子信息產業振興規劃則于近日提交國家發改委討論并初步得到認可，修改后將提交國務院審議，有望成為第三批獲得通過的行業調整振興規劃。據悉，規劃將提出加快實施一批重大工程建設項目，主要涉及集成電路、軟件及信息服務、新一代移動通信、下一代互聯網、數字視聽、寬帶通信等。同時，規劃有望調整出口有關稅率、加快撥付重大項目發展資金、加大銷售補貼等。也難怪周五像海虹控股、長電科技、超聲電子、精倫電子、三安光電等多只電子信息類品種于漲停。

　　而備受關注的石化產業振興規劃仍“待字閨中”。在行業不景氣背景下，預計行業整體性機會相對有限，我們建議大家可關注一些行業的階段性機會：一是煉油毛利率可望正常化，中國石化的業績將有所提升；二是春耕季節給化肥行業帶來的階段性機會，尤其是鉀肥價格的可能提價以及復合肥需求的快速增長。

　　至于周五也明顯走強的地產股而言，我們認為行業壓力猶存，其指望靠產業振興計劃的呵護迅速走出低谷并不現實。不過，在產業振興計劃出臺期間，該行業的龍頭品種如萬科、保利地產、金地集團等很可能出現一定的交易性機會，可擇機把握。

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