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中鋁公司2008年的業績雖因鋁價大跌、減產而大幅縮水,但這并沒有讓其停止海外并購的步伐。昨日,中國鋁業股份有限公司(601600.SH)副總經理呂友清表示,中國鋁業正與力拓就可能合作的領域展開談判。不過他并未透露具體合作的項目內容和涉及的金額。
力拓引資150億美元
據報道,這批資產價值最高達80億美元。有消息表示,中鋁方面就收購力拓部分資產的交易與國家開發銀行洽談融資方案。
一名不愿透露姓名的消息人士說:“國家開發銀行這次參與,因為中鋁公司需要國家開發銀行的支持,正如前一宗交易時提供貸款。”
此前在中鋁與美國鋁業140億美元聯手收購力拓12%股份時,國開行就是中鋁融資來源的最大支持者,消息人士透露:“現在雙方正在努力合作,為潛在的交易審視不同的方案,以保護中鋁公司作為少數股東的利益。”
據外電報道,此次力拓為拯救自身而積極引進直接投資者或戰略投資者,將向中國鋁業和其他公司發行可轉換債券,注資總額將高達150億美元。根據該計劃,中國鋁業將把力拓在英國上市部分的控股增加6%,達到18%,同時購入力拓在澳大利亞上市部分的14%的股份。
不過上述說法并未被力拓和中國鋁業方面證實。
昨日下午,力拓集團北京代表處向早報記者發來一份聲明,僅表示力拓公司董事會正在采取一系列減債措施。力拓證實曾就此事與中國鋁業公司進行洽談,內容涉及中鋁購買少部分力拓資產股權及投資力拓的可轉換債券。不過現在無法確認最終的交易方案能否達成。
氧化鋁電解鋁最“吃香”
目前力拓公司因在2007年收購加拿大鋁業而直接帶來的負債高達近400億美元。就在在2008年12月宣布裁員和資產剝離計劃后,力拓表示將進一步擴大被剝離資產的范圍,包括此前未打算出售的部分重要資產,力求到2009年底將凈負債再減少100億美元。
“力拓沒有指明會向中鋁公司出售什么資產,但可以想到的是將包括氧化鋁或電解鋁,亦可能有在澳洲的煤項目。”分析師對中鋁公司在力拓上的興趣日濃不感意外,因全球大宗商品市場暴跌令海外礦業公司估值低廉,市場對中國企業開始吸納海外礦業公司股權已有預期。
一直以來,中鋁都有增持力拓的打算。中國鋁業股份有限公司董事長肖亞慶對早報記者表示,“最高14.99%的持股上限只是本次收購方案的最高比例,并不代表今后不再增持。澳大利亞政府同意我們繼續增持,我們覺得在市場有利的情況下,將進一步增持力拓股票,我們有這種權利。”(來源:東方早報 記者 李曉輝)
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