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可口可樂擬收購匯源 朱新禮兩年內(nèi)不得做飲料
一直宣傳要將“匯源打造成百年老店”的朱新禮把匯源賣給了可口可樂，9月1日突然宣布停牌的中國匯源果汁集團有限公司昨天在香港聯(lián)交所宣布了這一重磅消息：可口可樂旗下全資附屬公司大西洋工業(yè)公司提出以179.2億港元(約合24億美元)收購匯源果汁全部已發(fā)行股本。若交易完成，匯源果汁將撤銷上市地位。
-事件
最大外資收購中國企業(yè)案
這是可口可樂歷史上第二大收購案，若可口可樂成功收購總部位于北京的匯源果汁，將成為迄今為止最大的一筆外資收購中資企業(yè)控股權(quán)的交易。去年，可口可樂曾斥資41億美元收購位于紐約的飲料企業(yè)EnergyBrandsInc。
此次可口可樂收購匯源提出每股現(xiàn)金作價為12.2港元，并等價收購已發(fā)行的可換股債券及期權(quán)，這一價格較匯源停牌前，即上周五收盤價4.14港元溢價1.95倍，荷銀亞洲和高盛負責(zé)這宗交易。匯源果汁2007年2月23日在香港聯(lián)交所上市，當時招股價為每股6港元，此次可口可樂的作價高出其招股價一倍。
可口可樂公司表示，已取得匯源三個股東簽署接受要約不可撤銷的承諾，三個股東共占有匯源66%股份，如此項建議交易獲得接納,將作價約為24億美元。
“如果收購成功,可口可樂公司將會利用其跨國飲料公司的國際專業(yè)優(yōu)勢,進一步發(fā)展匯源果汁品牌，以配合中國消費者不斷轉(zhuǎn)變的需求”，不過可口可樂中國公司副總裁李小筠表示，該項建議收購是否成功還需要中國有關(guān)主管部門批準，可口可樂正在準備反壟斷方面的調(diào)查資料，將向商務(wù)部提出反壟斷檢查的申請。但是何時通過申請，目前還不確定。
匯源創(chuàng)始人坐收74億港元
可口可樂所說的三大股東包括匯源控股、達能和GourmetGrace。
朱新禮是匯源果汁的創(chuàng)始人、董事長兼總裁，也是上市公司的第一大股東匯源控股的間接控股股東，100%間接控制匯源控股，并為匯源董事會主席。在收購?fù)瓿汕埃瑓R源控股持有匯源6.1億股，擁有41.53%股權(quán)。按照收購價格計算，朱新禮獲得74.42億港元的股份出讓款。
與娃哈哈集團深陷商業(yè)糾紛的法國達能集團同時退出匯源果汁，作為匯源果汁的第二大股東，達能昨天也發(fā)布了簡單聲明，稱達能集團和可口可樂公司已達成協(xié)議,達能將向可口可樂公司轉(zhuǎn)讓其所持有的中國匯源果汁集團有限公司22.98%的全部股份，套現(xiàn)41.17億港元。
據(jù)了解，達能以及美國華平投資集團等4家公司在2006年7月收購了匯源控股有限公司35%股權(quán)，其中，達能投資1.41億美元，持有中國匯源22.18%的股權(quán)，在匯源上市以后，達能又增持至22.98%。照此計算，若可口可樂并購匯源交易成功，達能在中國的投資又一次賺得盆滿缽溢。三大股東中的GourmetGrace持股6.37%，變現(xiàn)12.5億港元。
朱新禮兩年內(nèi)不得從事飲料業(yè)務(wù)
可口可樂公司昨天表示，目前的計劃是保留匯源現(xiàn)有業(yè)務(wù)運營模式,日后將會對業(yè)務(wù)和協(xié)同效應(yīng)再作評估。“我很高興匯源公司現(xiàn)任董事長朱先生同意出任名譽董事長。”
不過，可口可樂對身家已是74億港元的朱新禮將來從事的職業(yè)進行了限制。據(jù)了解，朱新禮向大西洋工業(yè)公司以及匯源集團包括集團各成員公司承諾：自股份收購建議在各方面成為或宣布成為無條件之日起兩年內(nèi)，他不會并將促使其任何聯(lián)屬公司不會直接或間接自行或聯(lián)同或代表任何人士、商號或公司，在中國經(jīng)營或參與任何目前可能與匯源集團的核心業(yè)務(wù)(乳品業(yè)務(wù)除外)構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或于當中擁有權(quán)益或從事或收購或持有任何該等業(yè)務(wù)。
但匯源昨天也表示，該承諾不會阻止朱新禮或其他任何聯(lián)屬公司持有任何上市公司或信托10%或以下權(quán)益或繼續(xù)經(jīng)營生產(chǎn)、供應(yīng)及分銷果汁生產(chǎn)有關(guān)的可回收容器、外部包裝及原材料的業(yè)務(wù)。不過對于前者，朱新禮仍要受到限制，前提條件是，持有此類權(quán)益屬被動投資，且朱新禮或其他任何聯(lián)屬公司并非相關(guān)公司或信托的董事，也不能在該等公司或信托擔(dān)任任何管理、顧問或其他職務(wù)。
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