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中鋁美鋁參股力拓攪局兩拓合并http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 01:35 中國證券網-上海證券報
⊙本報記者 徐虞利 昨日下午四點,中國鋁業公司通過倫敦證券交易所發布公告宣布,截至2月1日已通過新加坡全資子公司,聯合美國鋁業公司(“美鋁公司”)獲得了力拓的英國上市公司(Rio Tinto Plc)12%的現有股份。國家開發銀行是本次交易的融資安排行。中鋁公司副總經理呂友清表示,本次交易是中國企業歷史上規模最大的一次海外投資,也是全球交易金額最大的股票交易項目,交易總對價約140.5億美元。 昨日,中鋁公司負責人及力拓公司均未對此次交易細節做出說明,中鋁和美鋁是從二級市場收購還是獲得力拓股東的股份均不得而知。 此番,中鋁和美鋁可謂是必和必拓并購力拓最后關頭殺出的“程咬金”,此前業界均認為出手阻止“兩拓合并案”有可能是鋼鐵企業。 離必和必拓對力拓提出收購要約僅不到一周時間,中鋁和美鋁此時殺出扮演了極為重要的攪局角色。對此,必和必拓中國區負責人昨日也不愿對此做出評論,表示靜觀其變。但有意思的是,此前對美鋁并購加拿大鋁業公司一案,力拓半路殺出最終“吃下”加鋁,而美鋁去年則在港股市場盡售其持有的中國鋁業股份有限公司的股票,獲利頗豐。業界猜測,此次出資收購,美鋁由于此前并購加鋁未果加上從中國鋁業套現,手中有大量資金可以安排,在融資安排方面可能手頭比較寬裕。 對此,資本市場方面也迅速作出反應:前一個交易日,力拓英國股票價格收盤價為49.56英鎊,而截至記者發稿時,力拓股票最高上漲至57英鎊。 就此番出手,中鋁公司管理層認為,對力拓的重要戰略投資反映了公司看好快速發展的礦產業前景,也看好力拓的價值和其管理層實現股東價值的能力。此次戰略投資顯示了公司通過國際化多金屬發展戰略適應行業格局快速變化的決心。中鋁公司還認為,參與全球迄今為止最大的礦業并購案,標志著其在走向國際化的進程中又邁出了重要步伐,有利于中鋁公司和國際大型礦業公司共同發展,以滿足全球對礦產資源的合理需求。據了解,中鋁公司本次交易的財務顧問為雷曼兄弟公司和中國國際金融有限公司。 資料顯示,中鋁公司目前氧化鋁產量世界第二、電解鋁產量世界第三、鋁加工材產量世界第五,在世界鋁行業具有較強國際影響力,其控股的中國鋁業實現了在紐約、香港、上海三地上市,目前市值超過500億美元。2007年中鋁公司的產量包括1046萬噸氧化鋁、356萬噸鋁及鋁合金產品和79.8萬噸鋁加工材。除了在云南銅業集團有限公司的投資外,中鋁公司還持有國內其他兩家銅加工企業的股份。去年更成功收購了加拿大上市的銅礦開采企業秘魯銅業公司。2007年,中鋁公司實現營業收入已超過1300億元,公司資產規模已突破2000億元,已連續兩年實現利潤超過200億元。 另一方面,力拓目前是全球第三大多元化礦產資源公司,是全球前三大鐵礦石生產商之一,同時還涉及銅、鋁、能源、鉆石、黃金、工業礦物等業務。2006年實現收入254億美元、凈利潤74億美元。2007年,力拓通過收購加鋁集團,一舉成為全球領先的鋁業生產商。美鋁公司是全球領先的鋁業公司,業務主要包括氧化鋁、電解鋁和鋁加工生產,為紐約證券交易所上市公司,市值超過270億美元,其2007年收入超過307億美元,利潤超過26億美元。
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