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睿富房地產涉嫌在港上市造假http://www.sina.com.cn 2007年11月10日 01:24 新京報
雖然在港上市不足5個月,內地房地產投資信托基金(REIT)———睿富房地產(0625-HK)已是屢屢遇挫,先是上市首日即遭遇破發,日前又被爆出卷入一場造假丑聞。公司在上市時對旗下北京佳誠廣場的租金收益,竟然較實際高估近3億元,成為首家涉嫌上市欺詐的內地房地產投資信托基金。 租金收入浮夸超五成 睿富公告的調查報告顯示,在睿富今年6月上市時所發出的招股書中,披露的租金情況與實際賣家收取的租金存在很大差異,較原預期少收取2.78億元,資產價值被大大高估。睿富房地產的新聞發言人Peter昨日對記者表示,睿富已向香港聯交所、證監會及警方對該事件進行了報告,接下來要等待對方的立案情況。 目前在睿富旗下僅有一個物業資產,即北京的佳程廣場,是位于燕莎朝陽區的甲級寫字樓大廈。在上市前,由佳程廣場的開發商香港佳程集團董事長田力控制的公司Bestride,將該物業出售給睿富房地產基金,此后由睿富將佳程廣場打包到香港上市。Bestride公司曾表示,佳程廣場的月租金為273元/平方米,但實際上,目前該物業租約的月租金只有176元/平方米,這意味著睿富在招股書中將佳程廣場的租金虛報高達55%以上。 在今年8月,基金管理人發現所收租金與上市時所披露的數字存在巨大差異后,成立專門小組展開調查,而田力在睿富初步評估了可能產生的損失之后,已向睿富支付了約2.79億港元。雖然根據睿富的報告顯示,田力所支付的上述金額已足夠應付可能出現的租金差異,但睿富方面認為,物業賣方即Bestride公司,涉及在上市前進行布局精密的欺詐行為,包括在暗中截取租戶給盡職審查小組問卷的確認書,篡改有關文件,以及偽造租約。對此,Peter昨日也表示,目前還在等待司法方面的答復,但田力將很可能面臨欺詐罪等指控。 出售方造假瞞過評估機構 在此事被曝光之后,事件主要的責任方田力表示,租金出現差異是因為賣方代表向租戶提供預租租金優惠,而對欺詐一事完全不知情。但有投資者對此表示懷疑,盛富資本國際公司的董事、總經理黃立沖對記者表示,“物業賣出方不可能不知情,如果有租金優惠,為何不在上市前予以公布?下一步就是要看司法方面的判決。”昨日,記者經過多方嘗試,最終未能與田力取得聯系。 但據知情人透露,睿富公司曾在田力支付了2.79億港元差額款之后,幾次與其聯系商議進一步處理事宜,但均被田力以工作忙為由,予以拒絕。實際上,田力已從睿富上市中獲益匪淺,據估計田力在上市中共套現約10多億元,并繼續持睿富9.37%股份,同時為睿富的非執行董事及擁該基金管理人20%股權。目前,睿富房地產方面已罷免了田力在公司的董事職務。 而在該事件中,更值得引起關注的是,睿富在上市過程中所聘請的眾多保薦及評估機構中,竟然無一家發現造假問題。據記者了解,戴德梁行是睿富上市前委托的評估公司,在事件發生之后,雖然戴德梁行仍作為評估公司,但睿富另外聘請了高力國際及第一太平戴維斯對戴德梁行所做的評估報告提供獨立意見。 對此,有資深地產人士向記者表示,戴德梁行是業內較知名的評估機構,此次在睿富一事中栽了跟頭,叫人有些詫異。據他稱,目前一些在港的個別保薦機構中,存在不盡職的問題,由于對內地的房地產行情不是很清楚,時而會出現錯誤。“其實租金的情況很容易查清楚,只要去打聽一下附近的租金情況就可以掌握,關鍵是有沒有盡到職責。” 公司股價面臨重新估值 雖然,目前造假一事仍有待監管及司法機構進一步調查,但無疑已對睿富房地產造成極大的負面影響,尤其是對投資者所造成的損失目前還難以估量。投資者之一黃立沖表示,“雖然田力已經對租金差額進行了賠付,但投資者此前基于招股書所購買股份的估值仍存在問題,既然資產的現值發生變化,公司方面也應該對股價重新予以估值。”他認為,該事件不僅涉及刑事訴訟,還應該對投資者進行一定的民事賠償。 對此,睿富方面昨日承諾,公司今年所派發的股息將不會受到影響,并表示,該股的主要機構股東之一奧本基金已于日前進一步增持了該股,持股份額由7.94%上漲到8.5%。 睿富中國是香港市場上第七只房地產信托基金,在今年6月的上市首日交易中,股價一開盤便跌穿發行價,收盤時每基金單位報4.73港元,較發行價每單位5.15港元下跌8.2%,散戶每認購一手,未計手續費,賬面損失420港元。而在公開發售期間睿富的市場反應也較為平淡,公開發售部分僅收到9424份有效申請,超額認購1.51倍,國際配售部分則超額認購0.44倍,因此首日跌穿發行價并不令人感到意外。 在9月首次爆出租金出現差異之后,股價在復牌當天曾一度急挫19%,并在此后近兩個月內一路下跌,在近日公布了最新的調查結果后,才有所反彈。昨日,該股收于3.99港元,上漲4.72%。 本報記者 張羽飛 新浪財經獨家稿件聲明:該作品(文字、圖片、圖表及音視頻)特供新浪使用,未經授權,任何媒體和個人不得全部或部分轉載。
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