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民生銀行斥資23億元入股陜國投http://www.sina.com.cn 2007年09月25日 02:37 第一財經日報
霍侃 王春霞 中國民生銀行(600016.SH)參與重組陜國投(000563.SZ)一事終于塵埃落定。陜國投的一位高層昨晚在電話中告訴《第一財經日報》:“陜國投明天(25日)會按計劃復牌! 8月21日開始,陜國投因籌劃定向增發事宜停牌,20日收盤價20.9元。 陜國投今日公告稱,該公司向民生銀行、陜西延長石油(集團)有限責任公司和陜西有色金屬控股集團有限責任公司定向增發1.8億股的方案已經董事會審議通過,發行價格為16.38元/股,其中,民生銀行認購1.43億股,延長石油認購2000萬股,陜西有色認購1700萬股。 陜國投成為繼湖北國投引入交通銀行之后第二家引入商業銀行作為戰略投資者的信托公司。 此次定向增發中,民生銀行斥資23.4234億元購入陜國投28.94%的股份,成為陜國投第二大股東,第一大股東仍為陜西省高速公路建設集團公司,持有1.6億股,持股比例從定向增發前的44.78%被稀釋至32.48%。 公告稱,根據約定,陜西省高速公路建設集團公司在適當時候減持一定股份后,將與民生銀行并列成為陜國投第一大股東。 根據公告,陜國投此次定向增發采取現金認購方式。民生銀行一內部人士透露,民生銀行原計劃用其持有的海通證券的股份去換陜國投股份,后來改為全額現金認購。 定向增發前,陜國投的資本金僅為3.6億元。根據現行法規,許多信托業務的開展都對資本金規模有較高要求,例如開展資產證券化業務要求資本金不低于5億元。 陜國投稱,資本金不足已成為公司持續發展的瓶頸,此次通過定向增發充實資本金、獲取各類信托業務的準入許可,是公司做強信托業務需要邁出的關鍵一步。以上述發行計劃計算,陜國投本次共將募集約29.484億元資金。 公告指出,下一步,陜國投將逐步取得異地信托業務、資產證券化業務、銀行間即期外匯市場交易業務、受托管理保險資金業務、受托境外理財業務、私人股權投資信托等業務的開展資格,同時,將借助民生銀行的營銷網絡和客戶資源,積極拓展銀信合作業務。今年以來,陜國投已與民生銀行合作推出了4期非凡理財人民幣新股理財計劃,總額2億元。 此次定向增發相關的《股權認購合同》還需要經過陜國投股東大會、民生銀行董事會的批準,以及銀監會和證監會的核準后方可實施。 此外,民生銀行等新入股東將委任代表參與陜國投的經營管理,預計陜國投高管人員會發生一定變動。 陜國投是目前56家信托公司中上市的兩家公司之一,另一家是安信信托。陜國投2007年中報顯示,公司上半年實現營業收入15659.53萬元,同比增長3.55倍,營業利潤10121.26萬元,同比增長7.82倍,凈利潤2968.28萬元,同比增長204.87%。 定向增發后,陜國投凈資產規模將增至34.02億元,每股凈資產從目前的1.27元增加到6.32元。目前,陜國投正在按照銀監會信托業新法規的要求清理實業投資。 昨日,民生銀行收于15.64元,微漲0.64%。 歡迎訂閱《第一財經日報》!訂閱電話:010-58685866(北京),021-52132511(上海),020-83731031(廣州) 各地郵局訂閱電話:11185 郵發代號:3-21 新浪財經獨家稿件聲明:該作品(文字、圖片、圖表及音視頻)特供新浪使用,未經授權,任何媒體和個人不得全部或部分轉載。
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