—— 2007冷凍年度中國空調行業盤點

　　9月5日，“2007-2008中國家用空調行業高峰會”在北京西苑飯店召開，這也是國家信息中心信息資源開發部與中國家電網第四次聯合舉辦此峰會。會上雙方共同對外發布了《2007年度國內重點城市空調零售市場白皮書》(以下簡稱“白皮書”)，并對即將到來的2008冷凍年度進行前瞻分析與預測。

　　《白皮書》顯示，經過2006年度零售市場整體銷售下滑的痛苦經歷后，國內空調生產行業開始摒棄傳統的價格競爭等低端競爭方式，2007冷凍年度，各空調廠商都著力在產品質量、銷售渠道、生產規模以及新產品開發等一系列方面加大投入力度，行業整體進入調整提高階段。

　　行業開始走上規模化的良性競爭道路

　　經過2006年度殘酷的市場洗禮，中國空調行業競爭格局與競爭方式發生明顯變化，整個開始走上規模化的良性競爭道路。

　　近年來，國內空調重點企業海爾、格力、美的、志高、海信、奧克斯、科龍、長虹、格蘭仕等紛紛加大了產能、品質、研發、渠道建設投入以及海外市場的開拓力度，確立了行業領先優勢，并利用這種優勢積極參與各種標準的制定，在相關行業管理部門和這些重點企業共同努力下，國家能效標準、噪聲限值、維修明碼標價以及安裝質量檢驗規范等一系列行業法規標準得以陸續推出和實施，空調行業從節能技術、產品質量、市場、售后服務等各個環節都已走上標準化之路，規范和標準使得2007年的空調市場競爭逐漸從以往的價格戰轉向技術、產品質量、銷售服務比拼與三、四線渠道拓展的競爭。

　　在新的競爭條件和競爭方式下，2007年度國內空調市場品牌集中度明顯向重點企業傾斜，重點企業的行業主導、規范作用進一步得到提高，市場集中度的持續提升，推動了空調行業向規范競爭與良性發展的方向邁進。

　　國內市場銷售量、額雙增長

　　根據國家信息中心信息資源開發部對全國345個城市、2000余家多種營銷業態零售終端的月度監測結果，2007冷凍年度全國重點城市空調器零售市場銷售態勢已經從2006年度相對低迷狀態得到迅速恢復，與去年同期相比，空調銷售量增長10.04%，銷售額增長16.85%，整體銷售規模在平均價格明顯提高的前提下短短一年內得到完全恢復。

　　2006年8月 – 2007年7月國內零售市場空調銷售量達到2630萬臺，與去年同期相比，銷售量同比增長10.04%,銷售額同比增長16.85%，用僅僅一年時間便扭轉了2006年度零售市場低迷狀態。

　　對于07年空調銷售較好的形勢，國家信息中心市場處處長蔡瑩分析認為，這一方面是由于2007冷凍年度國內宏觀經濟環境良好，城鎮居民收入不斷提高，居住生活質量明顯改善。另一方面是生產企業與流通渠道為擴大銷售采取了系列行之有效的市場策略。

　　在產品銷售結構中，2007年度更向分體式空調集中，分體式空調銷售量占整體空調銷售比例達到81.38%，成為主導品類；柜式空調銷售量比例為17.53%，同比有所下降。窗式空調占有比例僅為0.07%，同比下降95.31%,窗機在一二級城市市場基本被淘汰。

　　19個品牌被淘汰

　　根據國家信息中心監測數據分析，2007冷凍年度空調品牌集中度進一步提高，有能力參與市場競爭的空調品牌與2006年相比由52個減少到33個，19個品牌的銷售量占有率低于 0.01%，實際上已經被淘汰。而與2006冷凍年度相比，排行前25位品牌集中度則提高了0.06個百分點，排行前20位品牌提高 1.30個百分點， 排行前10位品牌提高5.76個百分點，排行前五的品牌提高 5.29個百分點，呈現明顯的高位集中態勢。

　　對于一些品牌的淘汰，中國家電網主編呂盛華認為，隨著市場的相關法規、標準的完善，監管措施日趨規范、嚴格，消費者對空調產品質量、安裝、售后服務水平要求的不斷提高，低價策略有效空間進一步縮小，市場環境對不具整體實力和差異化優勢的企業來講愈發嚴峻，生存空間不斷受到擠壓，導致一些品牌最終出局，這種市場淘汰賽仍將延續。

　　另外值得注意的是，2007年能夠具有一定競爭能力的33個品牌中，排行25位以外的8個品牌銷售量占有率之和低于0.3%,隨著品牌集中度的進一步提高和受市場領先品牌的逐步擠壓，2008冷凍年度這些品牌的命運也將很難預料。

　　在2007年度國內空調零售市場品牌競爭最具有標志性的變化就是外資品牌整體市場占有率的全面萎縮和國產品牌市場占有率的迅速提升。在整體市場范圍，外資品牌銷售量占有率低于15%，銷售額占有率低于19%。盡管2007年度個別日系品牌在局部零售市場表現良好，品牌本身同比銷售有所上升，但個別品牌和局部市場難以改變整體外資品牌萎縮的市場格局。

　　根據監測數據分析，2007年度，海爾、格力、美的、志高、海信5大品牌繼續領跑國內市場， 5大品牌在國內重點城市零售市場銷售量占有率為57.90%,銷售額占有率為58.36%, 市場占有率分別比去年同期提高5.29和6.92個百分點，成為07空調年度最大的贏家。國產品牌中，海爾、格力、志高、海信、奧克斯、長虹、格蘭仕、科龍、美的等品牌銷售量市場占有率與去年同期相比都有明顯提高，從而獲得了由國家信息中心頒發的“2007冷凍年度國內市場先鋒品牌”。

　　2007年度，海爾空調高端產品新品貢獻率居所有品牌之首，被授予“2007冷凍年度最佳產品創新獎”；志高空調最近幾年在產能、技術研發、銷售模式上進行了有益的嘗試，尤其“三超王”系列，以超節能、超健康、超靜音三大完全超越行業標準的主流技術于一身，令人信服地獲得“2007冷凍年度最佳產品貢獻獎”；海信、科龍的整合產生的市場效果明顯，依靠兩個品牌的市場號召力和不同產品的針對性，加上互補的銷售渠道，兩個品牌的市場份額明顯增加，勇奪“2007冷凍年度最佳營銷創新獎”；同時，海信空調在變頻空調領域的專注與執著，也取得了不俗的業績；格蘭仕則憑借“三鮮風”光波空調其卓越的室內空氣凈化功能，標志著空調行業正逐步從“溫度調節時代”向“空氣調節時代”過渡，而榮獲“2007冷凍年度健康空調典范獎”；長虹在2007冷年進行資源整合，將技術質量確立為未來戰略發展重心，渠道布局上采取了“根據地”戰略，并加大了服務體系的建設，這使得長虹空調在07年的銷量、新品貢獻率、銷售利潤都取得了同步快速增長，為此榮獲“2007冷凍年度最佳成長獎”；奧克斯空調一改往年風格，在二、三級市場默默耕耘，整體運營質量有較為顯著的提升，從而摘取“2007冷凍年度最佳市場開創獎”；

　　零售價格均線明顯上移

　　2007冷凍年度最為明顯市場特征便是空調平均價格的上漲。根據國家信息中心監測數據，2007冷凍年度空調平均零售價格與2006年度相比同比增長達到9.3個百分點;重點類別壁掛式空調和柜式空調的平均價格同比增長更高達10.87 和9.32個百分點，同比增長相對明顯。

　　2007空調年度平均零售價格與整體銷售同步增長的事實說明，目前國內重點空調企業已經將節能、環保、時尚等因素與高質量產品相結合，空調的整體質量水平在不斷提高，同時，由于城鄉居民收入的不斷提高，消費者空調功能性需求已經排在購買因素的首位，低價策略已經在吸引購買方面失去明顯作用，重點城市市場已經開始形成高質高價的消費潮流；同時，流通渠道的整體格局依然處在戰國紛爭時代，單一企業決定價格走勢的時代遠遠尚未到來。

　　國際市場增長趨緩 效益提高

　　從近兩年的數據看，空調國際市場增長總體趨緩，在這種形勢下，國內企業在產品品質、海外渠道拓展等方面精耕細作，在出口量增長不大的情況下，出口額增長客觀，實現了較好的經濟效益。據海關統計，2007冷凍年空調器出口總量為2993萬臺，同比增長6.71%，累計出口金額為51.47億美元，同比增長20.53%。

　　2007冷凍年，我國共向200多個國家和地區出口了空調產品。從對各國和地區的出口情況看，美國、中國香港、日本和意大利名列前四名，出口金額分別為12億美元、3.7億美元、3.5億美元和2.4億美元。其中，對美國出口空調高達952萬臺，占全部出口比重的32%，是我國空調最大的出口市場。

　　和空調國內市場價格上漲一致，從07冷凍年度開局以來，空調出口價格基本保持上升的趨勢，為出口效益的提高提供了可能。2007年7月，空調出口平均價格為每臺199.3美元，比2006同期每臺182.5美元提高了9.2%。在出口空調產品結構中，獨立窗式空調仍占最大比重，約為45%。

　　從企業來看，格力、美的、海爾、志高、格蘭仕、科龍、奧克斯07冷凍年度空調國際市場表現搶眼，處于領先地位，從而獲得了由國家信息中心頒發的“2007冷凍年度國際市場先鋒品牌”。

　　08攻堅三、四級市場

　　《白皮書》還顯示，城市住房新增數量的增長、一二級城市空調更新換代加快和三四級市場的培育，2008空調冷凍年度，國內零售市場整體銷售量增長將保持在5% -- 7%左右，銷售量維持在2770萬臺 – 3000萬臺規模。

　　預計2008年度空調產品結構變化將延續07冷凍年度趨勢，高端空調的比例還會有所上升，隨著國家節能標準的逐步嚴格，就目前生產技術水平，空調整體成本將會有所上升，空調整體平均零售價格也會隨之提高。在這種形勢下，國內空調廠商更應該加大上下游之間的合作力度，實現技術上的創新，特別是在壓縮機、制冷劑等關鍵環節上要有所突破以降低成本。

　　總體來看，由于三四級城市空調銷售規模已經呈現上升趨勢，同時生產、零售企業都十分了解三四級城市市場對于本行業市場競爭的重要意義，因此08冷凍年度三四級市場將成為競爭的主要陣地，根據07年三四級城市空調零售的整體表現以及今后三四級城市居民收入、支出水平的預測，如果主流廠商的產品策略更貼近三四級市場，2008年度三四級城市空調銷售量有望突破整體規模的15%。

　　隨著2007年度重點空調企業增加產能的逐步釋放，品牌集中度還會有所提高，前15名品牌將占據絕大部分空調市場。另外，各品牌為獲得的更多的市場份額，渠道模式也會更加多樣化，終端市場競爭也會更激烈。