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新航47億港元購東航15.7%股權http://www.sina.com.cn 2007年09月03日 10:20 大洋網-廣州日報
本報訊 (記者王飛)三年戀愛長跑終成正果,東航總裁李豐華也可以睡個安穩覺了! 昨天下午,新加坡航空和東方航空聯合宣布,新加坡航空有限公司(簡稱“新航”)、中國東方航空股份有限公司(簡稱“東航”)、中國東方航空集團公司(簡稱“東航集團”)和淡馬錫控股(私人)有限公司(簡稱“淡馬錫”)的全資子公司Lentor私人投資有限公司(簡稱“Lentor”),共同簽署了一項“框架協議”(簡稱“協議”),該協議是新航與擁有新航54.8%的股份的淡馬錫和東航結成合作伙伴關系并對東航進行戰略投資的框架協議。 根據該協議,新航、Lentor及東航集團將分別出資47億港元、25億港元和42億港元認購東航15.7%、8.3%、14.03%的新H股,認購價是每股3.8元,東航將獲得114億港元的注資。 東航負責人表示,2日簽署的框架協議中的關于股權認購和戰略合作的詳細條款仍有待最終商談和確定,并獲得政府、監管部門和股東批準。 新航擬認購東航新H股 而今天,已停牌3個多月的東航A股和H股股票也將恢復上市交易。 根據協議,新航擬認購東航新H股,認購價為每股港幣3.80元。在2007年5月21日東航股票最后一個交易日,東航H股的收盤價為每股港幣3.73元,之后東航便暫停了其股票的所有交易。 新航擬認購1235005263股東航新H股,總價值約為47億港元,這一數額低于新航上周五(2007年8月31日)市值的5%。這樣,在東航增資擴股完成后,新航將持有東航15.7%的股份。同時,在東航某些重大公司行為方面,將建立適用于新航的保護少數股東利益的機制。 淡馬錫則通過Lentor擬認購649426737股東航新H股,總價值約為25億港元。這樣,在東航增資擴股完成后,Lentor將持有東航8.3%的股份。 東航集團擬認購1100418000股東航新H股,總價值約為42億港元。這樣,在東航增資擴股完成后,東航集團將持有東航51%的股份。 新航將參與東航董事會 根據協議,如果東航發行新股,新航將有權按照其持股比例認購東航新股。如果中國政府放寬對外資持股比例的限制,新航有權增加其持股比例。對于東航集團出售的東航的股份,新航將擁有優先購買權。對于新航出售的東航的股份,東航集團將擁有優先購買權。 新航和淡馬錫將全面介入東航董事會和管理層,新加坡航空公司昨天表示,新航將有權提名兩人進入東航董事會。同時還將建立包括新航代表的董事會財務委員會。 東航負債率下降 除此之外,東航將派遣管理人員到新航參加實習和培訓。新航也將借調管理人員到東航重要部門任職。管理人員交流活動將使兩家公司共同分享彼此的成功經驗,并建立更為緊密的合作關系。記者看到,在新的合作方案中,二者的合作是全方位的,東航與新航將在飛行、機務、服務、采購、營銷、培訓六塊具體業務開展戰略合作。 東航承諾,東航和東航集團將不會向新航的競爭對手發行或出售現有股份。新航也承諾,除已經部分持股的長城航空公司之外,新航也不會投資于其他總部在中國的航空公司。 通過向新航和淡馬錫定向增發,東航的資本結構和財務狀況將大大改善,其負債率將由目前的94.95%降至80.17%,每股凈資產由0.62元升至1.80元。
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