2008年IPO、今年私募5000萬美元

　　吳樂晉

　　據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w最新報(bào)道，臺灣船商益航股份有限公司(下稱“益航”)近日確定加大大陸百貨業(yè)務(wù)投入，斥資3億元人民幣“贖回”大洋百貨3家代管店的所有權(quán)，大洋百貨直營店由4家增加至7家，今年底還將擴(kuò)展到10家，2008年開至20家并實(shí)現(xiàn)首次公開募股(IPO)。

　　在這次回購事件以前，益航投入3.95億元人民幣，向福州中城集團(tuán)購得其持有的全部福州中城大洋百貨40%的股權(quán)，以及目前百貨營業(yè)點(diǎn)的不動產(chǎn)。其中不動產(chǎn)的交易于近日完成，為1.2億元。

　　益航此次回購的3家大洋百貨店為無錫大洋百貨、常州天安大洋百貨及武漢大洋百貨三店。根據(jù)益航日前的公告說明，公司在2006年入主大洋百貨集團(tuán)50%股權(quán)前，由于當(dāng)時大陸未對外資徹底開放

　　加大控股權(quán)

　　2002年5月，大洋百貨成立，注冊資金1億元，大連萬達(dá)占50%股份，福州百建占49%，另1%是百貨傳奇人物王德明等幾十位高管的期權(quán)。

　　大洋百貨開始快速擴(kuò)張，創(chuàng)下了8個月開出6家百貨店的全國紀(jì)錄。2003年，由于資金壓力，大連萬達(dá)將自己的50%股權(quán)間接轉(zhuǎn)讓給深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)。另外，王德明也退出大洋百貨，福州百建的股權(quán)上升至50%。

　　通過一系列令人眼花繚亂的資本操作，益航逐步取得了對大洋百貨的控制權(quán)。根據(jù)益航最近的公告披露，早在2003年開始，益航通過子公司取得福州百建100%的股權(quán)，并間接取得大洋百貨50%的股權(quán)。由于大陸2005年年底零售業(yè)全面對外資開放，為簡化流程，益航就讓子公司REGAL OCEAN INTERNATIONAL LTD受讓取得福州百建公司所持有的大洋百貨公司50%股權(quán)。

　　根據(jù)益航最新公告，公司仍將維持對大洋百貨50%的股權(quán)，但是在轉(zhuǎn)投資的新店持股比重上將會有所調(diào)整，權(quán)益從目前的70%上升至100%。據(jù)悉，大洋百貨持有南京大洋百貨及泉州大洋百貨100%股權(quán)、持有蘇州大洋百貨93.33%的股權(quán)、持有福州大洋百貨60%的股權(quán)。在取得福州大洋百貨100%股權(quán)后不久，通過此次回購舉動，目前大洋百貨直營店增加到了7家。

　　2008年上市

　　據(jù)知情人士透露，大洋百貨在王德明時代，就已經(jīng)談妥了數(shù)十家店址。由于后來一系列的股權(quán)變動和人事變動，大洋百貨放緩了速度。直至益航取得了控制權(quán)后，才重新加速。

　　今年，大洋百貨還將在武漢、福州開出二家門店，并在昆明開出第10家店。不久前，百盛百貨已經(jīng)將大陸的百貨門店擴(kuò)張到40家，成為大陸第一大百貨公司，因此，益航認(rèn)為，自己在大陸的百貨到2008年應(yīng)該迅速擴(kuò)大到20家。

　　另外，大洋百貨上市已經(jīng)排入日程。包括計(jì)劃發(fā)行可換股債券(CB)，預(yù)定2007年年底定價(jià)；2007年同時私募5000萬美元；2008年則計(jì)劃IPO。公司表示，因看好大洋百貨的營運(yùn)展望，所以未來大洋百貨上市后并無釋股的計(jì)劃。

　　公司預(yù)計(jì)，大洋百貨營收可望由2006年的11億元，成長至2007年的23億元，獲利部分則可由2006年的5300萬元成長至2007年的1.12億元。

　　記者昨日分別致電大洋百貨上海總部和無錫分店，他們表示目前還沒有得到授權(quán)對外發(fā)布任何消息，無錫店長補(bǔ)充說，他只負(fù)責(zé)營運(yùn)，其他的事情并不知情。