爭奪鐵礦石話事權(quán)

　　

　　-記者 宋菁

　　12月21日晚，曾在鐵礦石議價談判中屢屢受挫的中國，成功拿下07年鐵礦石談判的首發(fā)定價權(quán)。

　　僅僅十天，以寶山鋼鐵廠(以下簡稱寶鋼)為代表的中國鋼廠便與世界主要鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷達(dá)成2007年鐵礦石基準(zhǔn)價格協(xié)議。雙方同意，在明年4月1日開始的下一年度中，將鐵礦石價格提高9.5%。

　　此舉大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)料。

　　一直以來，老牌的鋼鐵大國———日本和歐洲都在談判桌上占據(jù)優(yōu)勢，試圖謀求定價權(quán)的中國鋼廠多次被迫接受議定價格。

　　作為世界初級產(chǎn)品市場的最重要買家，中國旺盛的需求牽動著世界大宗商品的價格。不過，定價權(quán)的缺失卻正在使得這個崛起中的大國陷入尷尬。由于缺乏對價格的控制，2005年，中國不得不為重點監(jiān)測的42種進(jìn)口的主要資源、能源產(chǎn)品多支付了300多億美元。

　　現(xiàn)在，在談判桌上，中國試圖糾集分散的力量，將購買力轉(zhuǎn)變?yōu)樽h價能力。在談判桌后，政府開始鼓勵企業(yè)“走出去”參與海外資源的開采，希望以加強對上游資源的控制來改變現(xiàn)有的定價秩序。

　　首發(fā)定價權(quán)

　　12月21日晚，中國寶鋼和巴西淡水河谷同時發(fā)布消息稱，雙方達(dá)成2007年鐵礦石的基準(zhǔn)價格協(xié)議。

　　從2007年4月起，巴西發(fā)往中國的鐵礦石將漲價9.5%，達(dá)到每噸44.47美元。淡水河谷發(fā)言人克里斯蒂娜指出，協(xié)議僅涵蓋粉礦價格，不包括球團(tuán)礦，有時球團(tuán)礦的價格會與粉礦不同。該公司下一步將爭取與中國達(dá)成球團(tuán)礦價格協(xié)議，或者與日本或歐洲達(dá)成類似與寶鋼的價格協(xié)議。分析普遍認(rèn)為，這已經(jīng)為整個行業(yè)確立基準(zhǔn)。因為這是兩家大型廠家之間達(dá)成的關(guān)于2007年

鋼鐵價格的首筆交易。而中國首次在鐵礦石議價中拿下首發(fā)定價權(quán)，并且價格理想，不啻為一場勝利。

　　根據(jù)慣例，每次有公司達(dá)成首發(fā)價后，其他公司都會追隨。“這是一個不成文的約定。打破這一慣例非常困難，基本上可以說這確立了基準(zhǔn)價格。”北京蘭格鋼鐵信息中心主任徐向春說。

　　早前幾年的鐵礦石議價曾讓中國鋼鐵業(yè)倍感恥辱。

　　2005年、2006年，中國鋼廠兩度被迫接受71.5%以及19%的天價漲幅。這個漲幅是由新日鐵等日本鋼鐵公司與鐵礦石供應(yīng)方巴西淡水河谷敲定，定價權(quán)的缺失使得中國鋼廠不得不跟隨此價格。雖然此時，中國已經(jīng)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國。

　　十天速戰(zhàn)

　　9.5%的漲幅符合市場早前的預(yù)測。早前分析普遍預(yù)測鐵礦石價格的波動幅度將在5%-10%之間，更有消息說，寶鋼在與淡水河谷的預(yù)備談判中曾定下漲價5%-10%的約定。

　　徐向春說，9.5%的漲幅接近預(yù)測上限，但仍在寶鋼預(yù)期之內(nèi)。“這是一個略高但可以接受的價格。”

　　如此快速地拿下首發(fā)定價權(quán)令業(yè)內(nèi)頗感驚訝。淡水河谷發(fā)言人克里斯蒂娜也公開表示沒有料到能如此快速地達(dá)成協(xié)議。市場原本預(yù)計，新年前雙方不會達(dá)成任何協(xié)議，去年雙方馬拉松式的談判更是持續(xù)了長達(dá)7個月。

　　12月初，2007年鐵礦石議價談判低調(diào)啟動。依照慣例，各方至少需要談兩、三輪，才會定出基準(zhǔn)價格。而此次，第一輪談判尚未結(jié)束，寶鋼便已急于達(dá)成基準(zhǔn)定價。

　　徐向春說，鐵礦石議價是企業(yè)對企業(yè)層面的三對三議價，也就是三大供應(yīng)商(巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓)和三大進(jìn)口商(中國、歐洲以及日本鋼鐵公司)分別直接對話。“三對三議價敲定后，全球別的企業(yè)就會以此為依據(jù)簽訂長期協(xié)議。”

　　他說，第一輪談判中，淡水河谷曾與包括新日鐵在內(nèi)的日本五大鋼廠接觸，不過對方拒絕了淡水河谷漲價的要求。歐洲方面，米塔爾等鋼鐵公司的議價談判尚未啟動。

　　拐點難現(xiàn)

　　分析認(rèn)為，中國鋼廠對市場的清醒判斷促成了協(xié)議的快速達(dá)成。

　　徐向春說，對明年

人民幣升值以及海運費下跌的預(yù)期，使得寶鋼認(rèn)為，鐵礦石價格的適度上揚能夠被有效沖抵。

　　市場供需方面，中國的快速城市化正在推動全球大宗商品和原材料需求迅猛增長。預(yù)計2007年隨著鋼鐵行業(yè)的迅猛發(fā)展，中國對鐵礦石的進(jìn)口需求仍將大幅增長。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會上周四稱，預(yù)計中國2007年將進(jìn)口鐵礦石3.54億噸，較2006年增長11%。

　　而供給方面，雖然鐵礦石供應(yīng)也正伴隨市場需要不斷增加，但是鐵礦石的強勁需求以及采礦投資作為資本密集型行業(yè)的高昂成本，都意味著價格將要有所上漲。

　　中國鋼廠早前一直寄希望于供求拐點的出現(xiàn)，拉低鐵礦石價格。中國商務(wù)部的數(shù)據(jù)也曾顯示，預(yù)計2006年度的鐵礦石進(jìn)口增長幅度將較去年同期回落12%。

　　不過，徐向春說，市場拐點恐怕不會在短期凸現(xiàn)。現(xiàn)今的鐵礦石海運貿(mào)易量70%都集中在淡水河谷、必和必拓、力拓三家手中，“他們對資源的控制力，可以使得未來幾年鐵礦石的供給都會處于整體緊張的狀況。”

　　缺失的定價權(quán)

　　2005、2006年度鐵礦石議價中的兩度受挫，同樣激發(fā)了寶鋼對首發(fā)定價權(quán)的渴望。

　　徐向春說，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)力量太過分散，以致“內(nèi)部很難統(tǒng)一，用一個聲音說話”。意見的分散使得寶鋼在談判桌上遲疑不決，也就使得力量相對集中的日本新日鐵先行拿下首發(fā)定價權(quán)。面對日本簽下的漲價協(xié)議，中國鋼廠要么接受協(xié)議，以保證鐵礦石的穩(wěn)定供給；要么放棄獲得鐵礦石的穩(wěn)定渠道，轉(zhuǎn)而投向價格更高、風(fēng)險更大的現(xiàn)貨市場。

　　顯然，前者更為安全。因此2006年鐵礦石漲價19%時，中國鋼廠拖延數(shù)月后，最終還是簽署了漲價協(xié)議。

　　不過此舉，卻讓中國顏面盡失。作為全球初級產(chǎn)品市場的最重要買家，中國未能像美國、歐盟、日本那樣影響大宗商品的定價。

　　此前數(shù)年，全球貿(mào)易額每年3000多億美元的凈增量中，來自“中國引擎”的貢獻(xiàn)占據(jù)了一半，中國成了世界大宗原材料貿(mào)易市場上的“超級買家”。與此形成鮮明對比的是，中國長期在大宗商品國際定價話語權(quán)上的失語與無力。

　　據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，受價格上漲影響，2005年，中國不得不為重點監(jiān)測的42種進(jìn)口的主要資源、能源產(chǎn)品多支付了300多億美元。同時，中國也正成為國際資本牟取暴利的最佳狩獵對象。

　　中國社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所的張明說，在上一輪的全球鐵礦石、銅礦石和大豆的價格上漲中，分別有30%、25%和35%是由中國的進(jìn)口需求所導(dǎo)致。盡管巨大的“中國因素”已經(jīng)開始在全球價格形成中發(fā)揮作用，但初級產(chǎn)品的國際定價權(quán)卻仍然缺失。

　　以石油為例，去年我國原油進(jìn)口總量占據(jù)全世界同期總量6%，但在世界原油價格定價上的權(quán)重僅有0.1%。期貨界把中國這一處境比喻成“進(jìn)入瓷器店的大象”，過大的塊頭難以轉(zhuǎn)換成自身優(yōu)勢。

　　攘外必先安內(nèi)

　　這種“受欺負(fù)”的現(xiàn)狀，使得產(chǎn)業(yè)界和官員圈子中的不滿情緒開始郁結(jié)。徐向春說：“中國急需要拿下一兩宗大宗商品定價權(quán)，以改變現(xiàn)狀，而政府看到鐵礦石可能成為一個端點”。整治工作隨后開始。

　　以鐵礦石為例，人們認(rèn)為國內(nèi)鋼鐵業(yè)過于分散的狀況導(dǎo)致了定價權(quán)上的弱勢。中國鋼鐵聯(lián)合網(wǎng)分析師周巍介紹，寶鋼在國內(nèi)雖然略具優(yōu)勢，但其鋼產(chǎn)量尚不足國內(nèi)總產(chǎn)量的10%。而與之形成強烈對比的是，新日鐵和阿塞洛的鋼產(chǎn)量均占其國內(nèi)產(chǎn)量的80%-90%。

　　“國內(nèi)鋼企太分散，沒有一家夠強勢到可在談判桌上與新日鐵爭奪話事權(quán)。”

　　此外，國內(nèi)鋼企的不自律同樣讓寶鋼處境尷尬。五礦商會前會長周世儉說，一些國內(nèi)鋼企在寶鋼之前便和三大供應(yīng)商談好價格，愿意高價進(jìn)口鐵礦石。“一則，可以保證其自身企業(yè)鐵礦石的供給；二則可以囤積居奇，在國內(nèi)現(xiàn)貨市場炒高鐵礦石價格。”

　　他說，此種“漢奸行為”使得寶鋼在談判桌上異常難堪。

　　不過，近年來，鋼鐵業(yè)的整合開始加劇。周世儉說，從去年開始，國內(nèi)已經(jīng)開始了鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的一系列調(diào)整。去年7月20日，國家發(fā)改委出臺了我國首部《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，抑制鋼鐵產(chǎn)能的過快增長；今年12月，鋼鐵

出口退稅從11%下調(diào)至8%，“這就從源頭上控制了鐵礦石的進(jìn)口需求。”

　　此外，從去年開始，政府開始調(diào)高鐵礦石進(jìn)口企業(yè)的資質(zhì)門檻。早前的500多家進(jìn)口企業(yè)被縮減為118家，更有消息透露說，這個數(shù)字在明年將進(jìn)一步縮減為90家。內(nèi)部的精簡便于中國鋼廠用一個聲音說話。

　　今年，此種效果開始顯現(xiàn)。議價談判開始不足10天，寶鋼便率先敲定基準(zhǔn)價格，“此種果斷在以往不能想象。”國內(nèi)一鋼企人士表示，一定會有中小鋼企對此漲幅表示異議，因為市場普遍預(yù)測明年的鋼鐵價格將有所回落，市場將較為艱難，小部分企業(yè)可能將難以承受成本增加選擇退市。

　　而這正是政府樂意看到的，對鋼鐵產(chǎn)能的限制，正是國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的一個重點，預(yù)計明年將有5000萬噸鋼鐵產(chǎn)能面臨淘汰。

　　爭奪資源控制權(quán)

　　在談判桌背后，政府開始鼓勵企業(yè)“走出去”參與海外資源的開采，希望以此加強對上游資源的控制，進(jìn)而改變現(xiàn)有的定價秩序。

　　周巍介紹，國內(nèi)較為貧瘠的鐵礦資源，使得我國的鐵礦石50%以上依靠進(jìn)口。這一先天劣勢使得國內(nèi)鋼企希望提高對鐵礦資源的控制度，它們或通過投資參股海外礦山的開發(fā)，或到鐵礦石生產(chǎn)地新建鋼廠，以減少對外購礦的依賴，最大限度地壓低成本。

　　此外，除了能保證獲得穩(wěn)定的鐵礦供給，更多地參與到資源開采中，也能增強中國在議價時的分量。

　　而且，礦產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)厚利潤能夠抵消鐵礦石持續(xù)漲價對鋼鐵企業(yè)的沖擊。“日本和歐洲的鋼鐵企業(yè)正是因為在參股不少鐵礦開采，才能鎮(zhèn)定自若地接受2005年71.5%的天價漲幅！”

　　不到上游去控制資源，中國似乎很難在議價談判中真正獲得話事權(quán)。

　　早些時候，寶鋼在與巴西淡水河谷計劃在巴西合建鋼廠的計劃受挫后，又將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了巴西最大的鋼廠巴西國家黑色冶金公司(CSN)。因為CSN不僅是鋼廠，也是重要的鐵礦石供應(yīng)商，預(yù)計其每年可有3000多萬噸的鐵礦石可供出口。此外，寶鋼也在澳大利亞參股了兩個鐵礦石企業(yè)，在保證鐵礦石供應(yīng)的同時，還可以從中獲利。

　　不過，中國鋼廠向外擴(kuò)張的速度卻并不夠積極。除了寶鋼、中鋼集團(tuán)這類企業(yè)在海外參與了為數(shù)不多的鐵礦開采外，全國大片的鋼鐵企業(yè)在此領(lǐng)域仍然集體失聲。

　　“風(fēng)險，是不得不考慮的問題。”周巍說，作為資本密集型的產(chǎn)業(yè)，到海外開采礦產(chǎn)資源面臨高額的成本挑戰(zhàn)，“國內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)處境微妙，稍有不慎就將慘遭淘汰，誰敢支付高額成本參與采礦？”

　　此外，鐵礦石貿(mào)易秩序建立已久，老牌的鋼鐵大國日本、歐盟已占據(jù)了有利位置。“那些富裕的、風(fēng)險低的鐵礦已經(jīng)都被這些資本占據(jù)，作為后來者，中國想要分一杯羹極不容易！”

　　不過，一些國內(nèi)鋼廠還是選擇了海外開采。這些企業(yè)選擇開采那些鐵礦品味在50左右的中端鐵礦，由于這類礦產(chǎn)投資風(fēng)險高，日本、歐盟不愿參與投資。“高端的60品味的鐵礦我們插不進(jìn)，這些50品味左右的鐵礦總好過國內(nèi)30、40的低品味礦。”

　　此外，尚未被開發(fā)的非洲也給中國提供了思路。徐向春說：“不僅僅是礦產(chǎn)，中國同樣希望其他資源問題也能通過開發(fā)非洲得以解決。”

　　(金陵／編制）