第二次浪潮：啤酒西進(jìn)面臨三大風(fēng)險

　　本報記者 文 靜 實習(xí)記者 張孜異

　　重慶 成都報道

　　“西部是繼華南、華北后的第三個亮點。由于競爭激烈，其他地方可供選擇的空白區(qū)域幾乎沒有了。”7月10日，中國食品工業(yè)協(xié)會綜合業(yè)務(wù)部楊姓負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時說

。

　　繼青啤、華潤、燕京等第一集團(tuán)掀起西進(jìn)第一波后，近兩年，以重啤、金星、金威等為代表的“第二集團(tuán)軍”紛紛攻城掠地。

　　然而，新一輪淘金熱在業(yè)內(nèi)人士的眼里，一線品牌早已搶灘，二線品牌要想奪位，有一定難度。

　　西進(jìn)“第二波”

　　7月初，成都高新區(qū)。金威啤酒集團(tuán)有限公司(0124.HK)董事局主席葉旭全、金威控股股東廣東控股有限公司董事長李文岳、深圳金威啤酒有限公司總經(jīng)理江國強等,一齊亮相金威成都公司的動工儀式上。成都公司總投資8億元左右，到明年初，將建成首期20萬噸年產(chǎn)量的啤酒生產(chǎn)線。葉旭全表示，再用兩年半時間，該公司總產(chǎn)能將擴(kuò)建到每年40萬噸。

　　金威整體亮相西部已是第二次。4月19日，金威西安生產(chǎn)線動工，同樣是年產(chǎn)40萬噸啤酒，距國內(nèi)啤酒老大

　　從去年起，殺入西部的還有來自河南的金星啤酒。2005年3月，金星啤酒年產(chǎn)能達(dá)30萬噸的啤酒基地在成都溫江區(qū)竣工，總投資4億元。目前，在全國的17家分公司中，成都工廠是金星啤酒實力、產(chǎn)能和設(shè)備最強的一個。

　　地方軍重慶啤酒，2003年，和世界第六大啤酒商英國蘇格蘭-紐卡斯?fàn)柶【坡?lián)手。截至2005年9月，重啤集團(tuán)在國內(nèi)設(shè)立了25家子公司，分布于重慶、四川、貴州、江蘇、湖南、廣西、山東等地，啤酒年生產(chǎn)能力已突破210萬噸。

　　此外，還有外資嘉士伯、百威也在入侵甘肅、云南、西安等地。

　　相對三大家來說，以上啤酒企業(yè)只能算“第二集團(tuán)軍”。根據(jù)中國釀酒工業(yè)協(xié)會提供的資料，國內(nèi)前十大啤酒生產(chǎn)商占全國市場份額的61%，而青啤、燕京和華潤雪花，瓜分1/3天下，成為國內(nèi)當(dāng)之無愧的“第一集團(tuán)軍”。

　　1997年10月，華潤啤酒(中國)有限公司收購綿陽亞太啤酒，正式殺入四川市場。2001年10月，華潤與當(dāng)時四川最大的啤酒企業(yè)藍(lán)劍啤酒合資，組建四川華潤藍(lán)劍啤酒有限公司。 2003年8月，華潤啤酒力推“雪花”作為集團(tuán)唯一的全國性強勢品牌，同時華潤也更名為華潤雪花啤酒(中國)有限公司。

　　青啤公關(guān)部有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時稱，早在2001年，青島啤酒就成為第一批進(jìn)入四川的探險者。2003年，青啤在四川瀘州收購了原瀘菊啤酒廠，作為青島啤酒西南聯(lián)合公司的生產(chǎn)基地。在西北，早在1995年，青啤就和西安漢斯啤酒飲料總廠合資組建了青啤西安漢斯集團(tuán)。自2000年開始，青啤西安公司相繼投資并購了渭南、漢中、寶雞、廊坊四家子公司。

　　2002年，國內(nèi)啤酒老二燕京啤酒出資1.04億元，受讓桂林漓泉股份有限公司38.4%的股權(quán)，成為其第一大股東，為進(jìn)軍西部奠定了基礎(chǔ)。漓泉股份是廣西啤酒的第一品牌。

　　中國食品工業(yè)協(xié)會有關(guān)人士稱，目前，全國啤酒平均增速是7%。而西部是20%。

　　利潤誘惑是刺激啤酒企業(yè)的一大原因。隨著競爭逐步加劇，啤酒市場高跳臺——廣東的利潤開始逐年下滑。來自中國食品工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2005年廣東啤酒產(chǎn)量為253.69萬千升，排名全國第二；噸啤酒平均利潤為200元/噸，較2004年下降了20%。同年，四川啤酒產(chǎn)量只有126.22萬千升，排名全國第11位，但噸酒利潤接近300元/噸，排名全國第三。

　　“整合西部企業(yè)相對成本較低，容易形成壟斷市場，長期收益明顯看好。這也是啤酒西進(jìn)熱的重要原因。” 中國食品工業(yè)協(xié)會綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人說。

　　并購和新建

　　并購和新建，成為啤酒列強們西進(jìn)的兩種方式。

　　4月13日，青島啤酒(600600.SH)宣布，旗下控股子公司青啤漢斯寶雞有限公司以現(xiàn)金1.2億元，收購寶啤股份擁有的東廠的房屋、土地及機(jī)器調(diào)和等與啤酒生產(chǎn)相關(guān)的資產(chǎn)，交易完成后，青島啤酒在西北將增加20萬噸/年的生產(chǎn)能力。

　　這是青啤瓜分西部肥肉的慣用方式。無論是搶占西北，還是攻打四川，青啤無一例外利用資本手段。同樣，在西部采用并購手段的還有第一集團(tuán)軍的燕京和華潤雪花。

　　但“第二集團(tuán)軍”就大不一樣了。葉旭全表示，金威還要繼續(xù)選擇城市擴(kuò)張，但不會并購，還是自己新建廠。同樣，入駐四川的金星啤酒也是就地建廠。

　　為何第一集團(tuán)軍和第二集團(tuán)軍采取了截然不同的擴(kuò)張方式？

　　致力于研究啤酒行業(yè)的中食協(xié)楊先生認(rèn)為，并購對骨干企業(yè)來說，更能發(fā)揮品牌效應(yīng)。第一集團(tuán)軍并購西部發(fā)展不太快、品牌影響力小、產(chǎn)能不太好的企業(yè)，往往能享受當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠政策。而新建廠的方式，品牌和知名度稍弱一些的第二集團(tuán)軍更適合。

　　那么，并購和新建的擴(kuò)張成本，到底誰更低？

　　對此，葉旭全認(rèn)為，建廠的成本低于并購，原因是并購看似低價收購，但成本高在后期整合。金威啤酒的前身廣東粵海啤酒，也曾大肆并購其他啤酒企業(yè)，結(jié)果并不理想。

　　金威成都公司董事長陳鵬飛也透露，在啤酒行業(yè)，如果并購，平均每噸啤酒年產(chǎn)能的收購價格約在3000元左右，而自己建廠每噸酒的成本不超過2000元。換句話說，異地收購一個廠，相當(dāng)于在當(dāng)?shù)亟◣讉�廠。

　　確實，并購后的整合很是花費了“第一集團(tuán)軍”一番功夫。12年時間，華潤通過一系列的購并、整合，成為擁有41家啤酒企業(yè)的全國性啤酒巨頭。不過，由于收購對象多是區(qū)域強勢品牌，其銷售渠道主要由被購企業(yè)原有網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，因而在收購后相當(dāng)長時間內(nèi)，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)主要還是在圍繞著原廠商運轉(zhuǎn)。因此，華潤和藍(lán)劍的整合，長達(dá)3年。

　　“不過，選擇西部更多是從戰(zhàn)略的角度。”青啤漢斯集團(tuán)的負(fù)責(zé)銷售的副總經(jīng)理林鐳說，不少公司的西部業(yè)務(wù)目前可能虧損，但是占據(jù)了地盤，具有一定的成長性。

　　淘金風(fēng)險

　　西進(jìn)“第一波”，讓第一集團(tuán)軍的品牌忠誠度得到了極大的鞏固。

　　在陜西，目前漢斯啤酒具備年產(chǎn)110萬噸的產(chǎn)能，在西北地區(qū)銷量和市場綜合占有率位居第一。

　　在四川，記者從華潤雪花有關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉，2005年，華潤藍(lán)劍完成啤酒銷量90余萬噸，占據(jù)80%的市場份額，當(dāng)?shù)厝藢�集團(tuán)旗下的雪花、藍(lán)劍、綠葉三大品牌有著極高的品牌認(rèn)知度。

　　因此，有業(yè)內(nèi)人士分析，啤酒軍團(tuán)西進(jìn)“第二波”，面臨著本身資金、市場銷量和產(chǎn)能的風(fēng)險。

　　一是資金壓力。以金威啤酒為例，盡管江國強在記者采訪時說，金威啤酒噸酒利潤高于全國平均噸酒利潤二三百元，現(xiàn)金流每年3億-4億元。但他也表示，面對大規(guī)模擴(kuò)張，去年，從未向銀行貸款的金威啤酒在香港融資3億元港幣。

　　二是來自市場銷量的壓力。葉旭全說：“金威成都公司明年投產(chǎn)后，3年達(dá)20萬噸銷量。”然而，沒有靠并購來吃掉競爭對手的金威，和金星一樣，分別在青啤和華潤雪花的“地盤”上搶食，靠什么來抵御市場風(fēng)險？

　　三是產(chǎn)能風(fēng)險。據(jù)中國釀酒工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2005年，全國啤酒產(chǎn)量首次突破3000萬噸大關(guān)，產(chǎn)銷量連續(xù)四年居世界第一。今年，燕京的銷售目標(biāo)是340萬噸，青島啤酒定在440萬噸。重啤宣布在

　　對金威迅速擴(kuò)產(chǎn)拉長戰(zhàn)線的市場策略，有人持不同看法，“一年之內(nèi)從30多萬噸的年產(chǎn)能擴(kuò)大至過100萬噸，不知道能否消耗這么大的產(chǎn)能。而且青啤、華潤、燕京啤酒都在廣東設(shè)廠，會不會面臨后防空虛？”

　　對此，西進(jìn)“第二波”中擴(kuò)張速度最快的金威表示，在市場銷售方面，廠家將親自派出銷售隊伍鋪貨，把市場做好后再交給經(jīng)銷商。

　　金星啤酒則表示，成都金星的建成投產(chǎn)，主要產(chǎn)品瞄準(zhǔn)的是成都周邊區(qū)市縣。

　　而外來品牌如嘉士伯，將加大兌獎力度來拉動推銷激情和消費熱情。

　　對產(chǎn)能過剩論，中食協(xié)認(rèn)為：“盡管各大啤酒企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn)，但去年國內(nèi)啤酒產(chǎn)銷量仍在增加，增速在5%左右�！�