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編者的話：
2006年對于中國汽車業(yè)來說，將是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。因?yàn)樵谶@一年，汽車業(yè)首次被國務(wù)院列入產(chǎn)能過剩行業(yè)的“黑名單”。雖然結(jié)果公布的那一刻并沒有出現(xiàn)激烈反應(yīng)，但毋庸置疑，政策導(dǎo)向必將潛移默化地改變此后一個(gè)階段的汽車業(yè)運(yùn)行軌跡。
上有政策
國務(wù)院：“紅牌”亮給汽車業(yè)
本報(bào)記者 寇建東北京報(bào)道 揮舞了許久的刀，終于落下。
對于整體處在上升通道的中國汽車企業(yè)來說，無論這把刀鋒利與否都將改變他們今后的運(yùn)行軌跡。
猛踩剎車
在國務(wù)院于3月12日下發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》(以下簡稱《通知》)中，汽車產(chǎn)業(yè)首次被列入產(chǎn)能過剩的“黑名單”。
《通知》指出，當(dāng)前部分行業(yè)盲目投資、低水平擴(kuò)張導(dǎo)致生產(chǎn)能力過剩，已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)突出問題。目前，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩的不良后果已經(jīng)顯現(xiàn)：產(chǎn)品價(jià)格下跌，庫存上升，企業(yè)利潤增幅下降，虧損增加。
隨后，在國務(wù)院下發(fā)的《2006年工作重點(diǎn)的通知》(以下簡稱《工作通知》)中，再次強(qiáng)調(diào)推進(jìn)部分產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
據(jù)此，國家發(fā)改委在3月23日發(fā)布了今年推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的五大重點(diǎn)。針對汽車產(chǎn)業(yè)，則進(jìn)一步明確為：所有新建汽車整車生產(chǎn)企業(yè)和現(xiàn)有企業(yè)跨產(chǎn)品類別的生產(chǎn)投資項(xiàng)目，除滿足產(chǎn)業(yè)政策要求外，還要滿足自主品牌、自主開發(fā)產(chǎn)品的條件；現(xiàn)有企業(yè)異地建廠，還必須滿足產(chǎn)銷量達(dá)到批準(zhǔn)產(chǎn)能80%以上的要求。
“接下來主要是對產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行微調(diào)，以配合國務(wù)院《通知》的貫徹落實(shí)。”國家發(fā)改委工業(yè)司一位處長告訴記者，估計(jì)在4月份之內(nèi)會(huì)出臺(tái)。
然而無論如何，國務(wù)院《通知》的定性說法已經(jīng)成為汽車業(yè)自2001年一路小跑至今，遭遇的最猛烈的一次“急剎車”。
驚險(xiǎn)一幕
2001年，國際知名咨詢公司羅蘭·貝格率先“發(fā)難”，拋出了“中國汽車產(chǎn)能過剩”的論調(diào)。此后，國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)陸續(xù)出現(xiàn)了抑制“汽車產(chǎn)能過剩”的呼聲，但是中國相關(guān)管理部門極少對此公開表態(tài)。
然而2004年，汽車業(yè)發(fā)展形勢出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。
由于2003年，國內(nèi)汽車市場出現(xiàn)井噴式增長，2004年，眾多汽車企業(yè)開始紛紛加大投資，迅速擴(kuò)大汽車產(chǎn)能。國內(nèi)汽車市場的高速發(fā)展勢頭受到了國家有關(guān)部門的重視。
經(jīng)歷了2004年的車市寒冬，汽車業(yè)在2005年前后，被列入了產(chǎn)能過剩國家宏觀調(diào)控的候選名單。
“當(dāng)時(shí)，根據(jù)對三十幾家整車生產(chǎn)企業(yè)，特別是轎車生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查，形成的意見是投資過熱了。”國家發(fā)改委的一位官員向記者講述2005年前后，汽車產(chǎn)業(yè)險(xiǎn)些被列入過熱產(chǎn)業(yè)的“驚險(xiǎn)”過程。
2004年7月、8月份國家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門對全國市場占有率達(dá)到96.4%的32家汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查匯總，得出“我國汽車行業(yè)已經(jīng)形成整車生產(chǎn)能力約800萬輛，在建產(chǎn)能220萬輛，建成以后累計(jì)將達(dá)到1020萬輛；正在準(zhǔn)備投資的產(chǎn)能預(yù)計(jì)為1000萬輛”的結(jié)論，并上報(bào)國務(wù)院。
“單純從數(shù)據(jù)看，的確是過剩了。”據(jù)這位官員透露，但在形成最終意見之前，有關(guān)部門內(nèi)部卻有不同意見。最終，僅僅出現(xiàn)“過剩的苗頭”的汽車產(chǎn)業(yè)，再次逃過一劫，在最后關(guān)頭從國務(wù)院的過熱產(chǎn)業(yè)“黑名單”中剔出。
“建設(shè)產(chǎn)能有個(gè)滯后期，只有到需求下降后，產(chǎn)能過剩的矛盾才會(huì)顯現(xiàn)。”國家信息中心資源開發(fā)部主任徐長明表示，當(dāng)時(shí)將汽車產(chǎn)業(yè)定性為過熱產(chǎn)業(yè)的時(shí)機(jī)并不成熟。
未來導(dǎo)向
實(shí)際上，針對游走于產(chǎn)能過剩邊緣的中國汽車產(chǎn)業(yè)，國家近幾年已頻頻動(dòng)用政策干預(yù)、市場調(diào)節(jié)和法律手段等一系列的“組合拳”進(jìn)行調(diào)控。
例數(shù)近些年出臺(tái)的有關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)的政策、法規(guī)，無論是宏觀指導(dǎo)層面的《汽車產(chǎn)業(yè)政策》、服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的《汽車流通管理辦法》，還是適應(yīng)能源現(xiàn)狀的乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性限值、尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，以及日益與國際接軌的汽車安全標(biāo)準(zhǔn)，國家已為“圍城”內(nèi)外的汽車企業(yè)筑起了越來越嚴(yán)格的門檻。希望在一定程度上抑制汽車產(chǎn)業(yè)過熱發(fā)展，并進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
“這幾年是汽車政策、法規(guī)集中出臺(tái)的年份。”北京新華信市場研究咨詢有限公司產(chǎn)業(yè)研究部總監(jiān)郎學(xué)紅表示：“近日出臺(tái)的《通知》更具有明顯的政策導(dǎo)向。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長饒達(dá)則直接指明：“其實(shí)(汽車業(yè))列入過熱產(chǎn)業(yè)也有個(gè)好處，就是有利于中國的自主開發(fā)。”
“《通知》還只是一個(gè)框架文件，未來幾日，發(fā)改委還將單獨(dú)發(fā)文列出調(diào)控細(xì)節(jié)。”國家發(fā)改委工業(yè)司副司長陳斌對外表示。
“主要是對汽車產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行局部調(diào)整，加入自主品牌與自主研發(fā)的內(nèi)容。”上述發(fā)改委內(nèi)部人士向記者透露。由于汽車產(chǎn)業(yè)政策中并沒有特別強(qiáng)調(diào)自主研發(fā)，致使一些新進(jìn)入的企業(yè)并不具備獨(dú)立研發(fā)的能力。這一點(diǎn)在眾多民營SUV生產(chǎn)廠家身上體現(xiàn)得尤為突出。
“現(xiàn)在很多SUV民營企業(yè)都處于困境。當(dāng)初上SUV的決定很簡單，買零部件，連生產(chǎn)線都不要就可以生產(chǎn)。” 饒達(dá)例舉說明。
事實(shí)上，即將做出調(diào)整的汽車產(chǎn)業(yè)政策不僅對新進(jìn)入的投資者提出了更高要求，對現(xiàn)有企業(yè)跨產(chǎn)品類別的生產(chǎn)投資項(xiàng)目也有同樣要求。也就是說，如果轎車類別生產(chǎn)企業(yè)要生產(chǎn)SUV、客車等不同類別的車型，也要推出自主品牌、擁有自主開發(fā)產(chǎn)品能力。至于目前尚不具備自主研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)，即便高舉自主品牌的大旗，也將面臨自主開發(fā)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
下有對策
企業(yè)：過剩時(shí)代的新“詭道”
本報(bào)記者 陳海生上海報(bào)道 汽車業(yè)終究還是擺脫不了被調(diào)控的命運(yùn)。
在行業(yè)過剩的“黑名單”里汽車業(yè)榜上有名。但汽車企業(yè)在對“過剩”事實(shí)“供認(rèn)不諱”的同時(shí)，卻誰也不愿意“交待”自己的問題。新政策再次打破了脆弱的平衡。
新的博弈
3月12日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》(以下簡稱《通知》)要求加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，收緊鋼鐵、汽車等10大行業(yè)的批地和信貸。針對汽車行業(yè)，《通知》也是提出了特別要求。
“《通知》對跨類生產(chǎn)企業(yè)和待進(jìn)入汽車制造行業(yè)企業(yè)影響比較大。外資企業(yè)如大眾、通用、現(xiàn)代等由于已經(jīng)基本完成了其在中國的產(chǎn)能布局，因此影響不大；而之前做SUV或MPV的企業(yè)現(xiàn)在再想另起爐灶搞轎車，難度就要提高；至于一些等待進(jìn)入轎車制造領(lǐng)域的外行企業(yè)，壁壘則更高。”中國汽車技術(shù)研究中心情報(bào)所劉斌分析。
事實(shí)上，今年準(zhǔn)備進(jìn)入轎車制造業(yè)的新企業(yè)并不在少數(shù)。皮卡以及SUV制造商河北保定長城汽車進(jìn)軍轎車領(lǐng)域“箭在弦上”，今年11月份北京車展期間他們會(huì)展出自己的樣車；與重慶力帆一起申報(bào)轎車生產(chǎn)項(xiàng)目的安徽江淮汽車，已經(jīng)在去年上海車展上亮出了自己概念轎車；而家電生產(chǎn)企業(yè)浙江波導(dǎo)也處于堅(jiān)持不懈地秘密造車階段。
在行業(yè)過剩成為“事實(shí)”之后，他們是否還能一如既往？
“我們每年上繳六七億元的稅收，拉動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，當(dāng)?shù)卣畬ξ覀兩像R轎車十分支持，2300畝用地已經(jīng)被劃定了。”長城汽車宣傳部長商玉貴輕松地表示：“長城轎車項(xiàng)目已得到國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。”
而在中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)市場貿(mào)易委員會(huì)秘書長張伯順看來，在汽車產(chǎn)業(yè)過剩成為“事實(shí)”后，地方政府又將會(huì)代表企業(yè)與發(fā)改委展開博弈。
“吉利在蘭州和湘潭的生產(chǎn)基地將會(huì)得到中央批準(zhǔn)，而廣汽與現(xiàn)代的商用車項(xiàng)目也基本得到了發(fā)改委的同意。”雖然江淮汽車內(nèi)部人士對于是否繼續(xù)造轎車一事表現(xiàn)的異常低調(diào)，但劉斌認(rèn)為，“在自主開發(fā)的大背景下，宏觀調(diào)控對江淮進(jìn)入轎車應(yīng)該影響不大。”
結(jié)構(gòu)過剩
“對大企業(yè)集團(tuán)而言，調(diào)控意味著兼并重組的機(jī)會(huì)增加了。而自認(rèn)無法單獨(dú)生存的中小企業(yè)可能會(huì)進(jìn)一步加快向大企業(yè)集團(tuán)靠攏的步伐。”此時(shí)的長安集團(tuán)副總裁馬軍很有優(yōu)越感。而另一方面，也是因?yàn)樗麄冊谡咧行岢隽肆硗獾奈兜馈?/p>
吉利控股集團(tuán)董事長李書福認(rèn)為：“能源安全問題可能是行業(yè)調(diào)控的最大動(dòng)力，也是中國汽車業(yè)長期發(fā)展的最大威脅。”的確，國家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)政策司司長劉治在“關(guān)于我國汽車行業(yè)中長期發(fā)展趨勢研究課題”中，也主要分析了我國未來汽車業(yè)發(fā)展的一些制約因素和市場需求情況，其中環(huán)境和能源安全等因素是重中之重。
據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)研究室主任馮飛預(yù)測，按照目前發(fā)展形勢統(tǒng)計(jì)，到2020年左右，中國石油消費(fèi)量將達(dá)到4.5億噸，國內(nèi)產(chǎn)量最多2億噸，對外依存度將達(dá)到60%；而汽車是中國石油消費(fèi)快速增長的主要因素：目前汽車用石油占總消費(fèi)比例不到40%，但是到2020年，這一數(shù)字將達(dá)到60%左右。
在去年年底國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，劉治曾指出，目前汽車行業(yè)按產(chǎn)能計(jì)算產(chǎn)大于銷200萬輛，在建的生產(chǎn)能力還有220萬輛，各地正在醞釀和籌劃的新上能力達(dá)800萬輛，如果都建成的話，產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求。
“總體上國家對汽車產(chǎn)能的判斷是對的。但其中也有無效產(chǎn)能，比如，本來只生產(chǎn)10萬輛，但上報(bào)20萬輛的情況。”長安集團(tuán)副總裁朱華榮認(rèn)為，拋開無效產(chǎn)能不談，汽車產(chǎn)能過剩其實(shí)是結(jié)構(gòu)上的過剩，經(jīng)濟(jì)型轎車以及一些細(xì)分車型在需求方面仍有很大增長空間。
“剛剛出臺(tái)的新汽車消費(fèi)稅降低了小排量汽車稅率，加上此前六部委聯(lián)合發(fā)文為小排量汽車放行等，從這些政策措施中可以看出國家對汽車產(chǎn)業(yè)的調(diào)控方向，行業(yè)過剩的定性只是一系列宏觀調(diào)控的一部分。”張伯順認(rèn)為，汽車行業(yè)過剩其實(shí)應(yīng)該準(zhǔn)確定義為結(jié)構(gòu)過剩，所以汽車企業(yè)應(yīng)該適時(shí)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和車型方面進(jìn)行調(diào)整。
對此，奇瑞汽車銷售公司相關(guān)人士表示贊同：“奇瑞目前產(chǎn)能達(dá)到40萬輛，而今年銷售卻仍顯吃緊。”而他們未來占領(lǐng)市場依靠的主要產(chǎn)品即是1.5L排量以下的QQ以及新旗云。
車視點(diǎn)
調(diào)控背后有保有壓
日前，國務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》(以下簡稱《通知》)正式通過發(fā)改委網(wǎng)站公布。《通知》以一種“蓋棺定論式”的提法，最終給自2003年以來即在汽車業(yè)內(nèi)激烈討論的“過剩論”畫上句號。
雖然被冠以“過剩行業(yè)”的頭銜，對汽車業(yè)來說屬于頭一遭，但由于之前“緩刑期”已經(jīng)相當(dāng)漫長，因此“宣判”的一天看起來并非轟轟烈烈。相反，在經(jīng)歷2003年“井噴期”、2004年“冰河期”以及“黑色2005”之后，這個(gè)結(jié)果已經(jīng)沒有多少意外。
去年年底，國家發(fā)改委主任馬凱表達(dá)的關(guān)于中國汽車行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)過剩200萬輛的擔(dān)憂，應(yīng)該算是對汽車業(yè)的預(yù)警。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，32家國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)的“十一五”規(guī)劃設(shè)想，未來5年中國將有800萬輛汽車在計(jì)劃生產(chǎn)中。預(yù)計(jì)到2010年，汽車產(chǎn)能將達(dá)到1800萬輛左右，相對銷售預(yù)期的1000萬輛左右，供需差異也是相當(dāng)?shù)拇蟆?/p>
但是，把汽車業(yè)首次列入“過剩行業(yè)”黑名單，是否真意味著政策要下決心向汽車業(yè)的整體產(chǎn)能擴(kuò)張說“不”呢？
雖然屬于框架文件，但《通知》中仍有細(xì)節(jié)耐人尋味。比如：在“推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)措施”中，第四項(xiàng)明確指出“支持汽車生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)體系建設(shè)，在消化引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)”。而第五項(xiàng)又強(qiáng)調(diào)“鼓勵(lì)有實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)，以資產(chǎn)、資源、品牌和市場為紐帶實(shí)施跨地區(qū)、跨行業(yè)的兼并重組”。
是否可以這樣判斷，《通知》并非對整體汽車業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張下重手，而是在“有保有壓”地區(qū)別對待。所謂“保”，即上面提到的自主品牌、自主開發(fā)企業(yè)以及大型企業(yè)集團(tuán)。而通過排除法，“壓”也就不言自喻。
如果再結(jié)合當(dāng)下的企業(yè)“產(chǎn)能”數(shù)據(jù)，《通知》的潛臺(tái)詞可能會(huì)更加凸顯。
以轎車為例，目前我國的轎車制造企業(yè)大體分為三類：一是主流企業(yè)，即合資企業(yè)。由于他們實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)銷量較大，也成為國內(nèi)汽車產(chǎn)能的主要來源。有數(shù)據(jù)顯示，計(jì)劃在2010年達(dá)到50萬輛以上產(chǎn)能的合資企業(yè)有一汽-大眾、上海大眾、上汽通用五菱、北京現(xiàn)代、華晨金杯五家；如果以跨國公司來劃分，大眾、通用、豐田和現(xiàn)代起亞的目標(biāo)產(chǎn)能應(yīng)該都超過了100萬輛。但他們不屬打擊之列。
二是有一定規(guī)模的自主品牌企業(yè)。由于政策扶持加上體制靈活，他們正逐漸成為新興的產(chǎn)能制造者。以奇瑞為例，由于2005年破紀(jì)錄地賣到了18.9萬輛，所以在新年的第一個(gè)星期，奇瑞就定下了增產(chǎn)10萬輛的目標(biāo)。吉利也在2005年銷售了近15萬輛后，把2006年產(chǎn)銷計(jì)劃定在了20萬輛。但毫無疑問，他們屬于當(dāng)之無愧“國家級”保護(hù)企業(yè)。
最后，是汽車業(yè)的中小企業(yè)和民營新軍，這類企業(yè)品牌知名度較差，產(chǎn)量較低，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度有限，但他們恰恰成為了《通知》的主要打擊目標(biāo)。
如果僅從抑制產(chǎn)能過剩角度思考，《通知》似乎并沒有抓住“主流”。但結(jié)合上述推論我們又可以得出判斷：《通知》之所以選擇劍走偏鋒，其真實(shí)意圖在于“淘汰落后生產(chǎn)能力”、“推進(jìn)技術(shù)改造”，以“促進(jìn)兼并重組”。
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