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本報記者陳亮北京報道
擁有百億美元規模的國際私募投資基金美國華平投資集團，日前決定向中國最大家電零售商國美電器(00493.HK)注入1.5億美元，這些資金將用于分別認購國美電器將要發行的可轉換債券及認股權證。
一旦可轉債及認股權證獲悉數轉換及行使，華平投資集團將持有國美電器176，680，630股普通股，約占國美電器總股本的9.71％，持股比例僅次于國美電器第一大股東黃光裕。
國美電器新聞發言人昨日向本報表示，公司已與美國基金公司華平投資集團有限公司旗下的私募投資基金華平私募投資9號基金(WarburgPincusPrivateEquityFundIX)達成協議，華平將認購國美電器發行的1.25億美元可轉換債券及2500萬美元認股權證。
根據協議，華平認購可轉換債券的轉股價格約為6.4港元，較最近30個連續交易日的每股平均收市價溢價16.79％。此外，華平還將支付300萬美元認購總值2500萬美元、為期五年的國美新普通股認股權證。華平有權以每股普通股0.9927美元(約合7.7港元)的初始價格行使認股權證。這一行權價較最近30個連續交易日的每股平均收市價溢價40.51％。
交易完成后，國美電器將通過發行可轉換債券募集約9.8億港元資金，用于在中國市場進一步擴張業務。此外，當認股權證悉數行使后，國美電器將再集資1.92億港元，作為一般營運資金。
公開資料顯示，華平是全球最大的國際性私募投資基金之一，旗下管理的資金總額超過120億美元，另有70億美元的備用投資金額。這次與國美電器締結戰略合作伙伴關系，是華平迄今為止在中國進行的最重大的投資。
華平董事總經理孫強表示，隨著中國經濟及消費業的蓬勃發展，他對家電及消費電子產品零售業的前景非常看好。
國美電器主席及控股股東黃光裕則在記者會上介紹，國美電器正進入快速擴張四年計劃的第二年，通過將華平引入董事會，能把國際上的最佳準則帶進公司，從而有效強化國美電器的企業治理，進一步提升國美電器的營運效率及整體市場競爭力。
2005年，國美電器主要集中精力擴大及鞏固銷售網絡。當談及2006年的計劃時，黃光裕表示，目前家電銷售市場的競爭更加激烈，公司2006年的目標是增加每個店面的銷售額。
另外，黃光裕還透露，他計劃于2011年前，把其私人及國美母公司持有的中國家電及消費電子產品零售業務及資產注入上市公司。為進一步加強市場透明度，國美母公司更會于2007年開始，披露其家電及消費電子產品零售業務的財務情況。國美母公司由現年36歲的黃光裕創辦，在中國100多座城市營運著約420家家電連鎖賣場。黃光裕于2004年將國美母公司65％權益注入上市公司，成功完成在香港的上市。但由于當時我國的有關法律規定，外資不能全資入股中國零售業務，所以國美母公司35％的權益仍由黃光裕持有。至2004年底，我國履行入世承諾，零售業對外資全面開放，外資持有比例可上升至100％。
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