礦石價格大戰硝煙彌漫 鋼鐵暴利時代或將終結

　　□ 本報記者 閆立良

　　全球大型鋼鐵廠商和鐵礦石供應企業正圍繞鐵礦石的價格漲跌與否激戰正酣。日前全球三大鐵礦石企業明確要求鐵礦石價格應在今年的基礎上再提高10%到20%，而鋼鐵商的態度也很明確，就是明年鐵礦石的價格應該下調。其實早在10月份召開的2005年第五屆中國鋼鐵原材料國際研討會上，供需雙方就展開了初步交涉。按國際慣例，2006年度鐵礦石價格談判

會從今年10月持續至明年3月底，明年4月1日將宣布2006年度鐵礦石價格。從現在的形勢來看，明年鐵礦石價格漲跌還難以成為定論。但盡管如此，業界專家忠告國內鋼鐵企業，不管鐵礦石的價格漲跌與否，國內鋼鐵企業都應該轉變觀念，從以往的暴利狀態轉而向追求合理利潤發展。

　　供方：提高價格

　　以占據全球鐵礦石供應總量70%的巴西淡水河谷、澳大利亞的力拓集團和必和必拓三大企業為代表的國際出口商，與作為鐵礦石消費商的幾乎全部中國鋼鐵企業日前齊聚青島，就2006年進口鐵礦石價格問題首次“針鋒相對”。而就在11月9日，英國

　　作為2006年進口鐵礦石價格談判的對手，外方顯然也做足了準備，早在談判開始前便聯合多方積極造勢。

　　控制著全球鐵礦石貿易80%市場的三大國際公司之一的巴西淡水河谷公司在此前曾表示，有意將明年巴西出口鐵礦石的價格在今年上漲71.5%的基礎上再上漲10%至20%。而一些國際投行也紛紛推翻了此前對2006年鐵礦石價格將保持不變或微幅下調的預測，以不同程度的上漲判斷取而代之。

　　上周五，高盛駐澳大利亞和倫敦的分析師們在與東京和北京的鋼鐵行業人士會面之后，將鐵礦石價格預期上調了10%。此前，他們預計，鐵礦石價格在2006年將保持不變。分析師們在客戶報告中說，他們認為鐵礦石供應商將把價格提高至少20%，日本買家已經承認價格下跌的可能性微乎其微。

　　供貨方立場也一致，以巴西CVRD、澳大利亞力拓集團和必和必拓(BHP)為代表的供應方認為，鐵礦石2006年將與今年一樣供應緊張，因此價格應在2005年的基礎上繼續上漲。目前供需兩方的區別是：需方說是“供過于求”，供方則堅持“供不應求”。

　　目前，影響中國在談判中的話語權的因素是：國外三家大公司控制著全球鐵礦石貿易80%的市場，因此掌握著鐵礦石價格的話語權；國內企業的集中度太低，在談判時無法形成合力。

　　BHP公司仍然沒有放棄向巴西“看齊”的企圖：該公司負責鐵礦石銷售的副總裁Peter Toth也一再強調，中國目前現貨市場75美元每噸的鐵礦石價格，依然大大高于澳大利亞以及巴西和中國鋼廠簽訂的年度長期合同價格，且由于距離原因，澳大利亞鐵礦的到岸價還是遠遠低于巴西鐵礦石價格。

　　目前澳大利亞到中國的運費每噸7至8美元，而巴西到中國的鐵礦石運費每噸18至19美元，這10多美元的差價，轉變為澳礦到中國的到岸價。

　　需方：價格應該回歸

　　全球所有的進口商都是一個陣營：寶鋼將代表國內鋼廠談判，中國五礦化工進出口商會代表進口貿易商參會，日本方面則以新日鐵為主導，歐洲方面仍然派出阿塞洛鋼鐵公司、JFE，美國方面是美國鋼鐵工業聯合會，共同的立場是：2006年鐵礦石供需狀況將趨緩，價格應在今年漲價71.5%的基礎上回歸合理價格。

　　中國冶金工業規劃研究院副院長兼總工程師李新創就是持有后一觀點的人士之一。李新創預測，明年的進口鐵礦石價格將略有下降，這主要是由供需狀況決定的。

　　鋼鐵生產商認為，鐵礦石公司的最佳客戶——中國的鋼鐵生產將會放慢腳步。在2004年，鐵礦石企業的提價獲得了一定的事實支持，即在中國需求的推動下，熱軋薄板的現貨價格一度創下每噸近800美元的歷史最高水平。“如今情況已經變化了，”全球第二大鋼鐵生產商首席執行長杜勒表示，“它們現在拿什么來證明提高鐵礦石價格的合理性呢？”中國市場的鋼鐵價格目前落后于歐美市場，后者的熱軋薄板售價每噸比中國市場高出200美元。

　　李新創表示，由于國家對鋼鐵企業的宏觀調控，鐵礦石進口許可證制度的實行以及未來國內鐵礦石產能的上升，供需矛盾將日趨緩和。預計2006年，我國對鐵礦石的需求量將與今年基本持平，進口鐵礦石在價格上將與今年有所持平或小幅下降。

　　與此前大多數業內專家的表態一致，在大會剛剛開始之際，中方就率先表達了進口礦價格應向下調整的鮮明態度。作為大會開幕的首個發言人，中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生表示，2006年鐵礦石價格應在2005年大幅上漲71.5%的基礎上向合理價位回歸，即價格向下調整。

　　羅冰生表示，今年1至8月我國進口鐵礦石17593.31萬噸，同比增加4357.1萬噸，增長32.92%，鐵礦石供需基本平衡。1-8月我國高爐生產消耗鐵精礦31230萬噸，可供鐵精礦資源量32212萬噸，富余1000萬噸；當前港口庫存量3000至3500萬噸。羅冰生認為，2006年世界經濟保持增長，對鋼材的需求也保持穩定增長，中國鐵礦石的需求對全球鐵礦石海運貿易市場供求關系的影響將越來越大。預計2006年，我國鋼鐵生產鐵礦石需求增幅將比2005年有所下降，全球海運貿易鐵礦石將呈現供需基本平衡，有可能向供大于求的方向發展。這支持了中方對于進口鐵礦石價格將下調的觀點。

　　而從對國內市場需求判斷出發，羅冰生認為，淘汰落后鋼鐵生產設備這項產業政策出臺，使得9980萬噸的落后生產能力將逐步被消滅，而這一進程正是從2006年開始。由此推斷，明年對鐵礦石需求的增長將相當有限。據預計，明年國內鐵礦石需求量將增長7000萬噸，國內解決2500萬噸，不足由進口來補充，大約在4000至4500萬噸之間。因此，2006年的鐵礦石的供需緊張狀況將比今年有所緩解，國內市場很可能出現由供需平衡向供大于求的轉變。

　　國內企業的有利因素

　　業內人士估計，鐵礦石漲價幾乎沒有懸念，只是漲幅多少的問題。但是，今年發生了對中國有利的因素：

　　中國企業以收購產權的形式進入澳大利亞礦石市場：10月，我國主要的鐵礦石進口商———中鋼集團，同澳大利亞的Midwest鐵礦公司達成了合作協議，共同開發兩處鐵礦石資源。此次協議涉及的總金額高達15億澳元��1澳元約合0.76美元�牐瑪M合資開發的鐵礦資源總量約5億噸。按照協議規定，中鋼集團將在合資公司中占50%股權，這將是目前我國公司在澳大利亞鐵礦資源開采中所獲取的最高比例。中鋼集團與這一公司的合作無疑是希望打破目前巴西CVRD等世界礦業三大巨頭對鐵礦石的壟斷。

　　今年我國從印度進口的鐵礦石超過了巴西，僅次于澳大利亞，居第二位；印度出口的鐵礦石有70%是銷往中國。印度企業普遍認為隨著國際及中國鋼材市場價格的下跌，加之全球鐵礦石產能急劇擴大，2006年全球鐵礦石價格將全面回落。基于這種考慮，印度企業多次提出希望和中國企業簽訂長期合同，以保護自身利益。9月底，中國五礦化工進出口商會與印度礦業協會簽訂了長期合作協議，這無疑有利于減緩“漲價”聲音最大的巴西、澳大利亞的壓力。

　　日前，在中國鋼鐵工業協會的一紙召喚下，45家鋼鐵企業的老總齊聚北京，密謀讓鋼價止跌回升的良策。在一系列自救的措施中，在第四季度對中厚板和熱軋寬帶兩類產品減產5%的建議引起了廣泛關注。

　　減產5%真能如這些鋼鐵企業所愿，扳回鋼價不斷下跌的頹勢嗎？李新創對此并不看好。他表示，這種想法有些不切實際，理由有二：首先，國內的鋼生產集中度低，很難做到讓所有的鋼鐵企業保持一致行動。在這個市場經濟的環境下，這家放棄的市場份額就會有別家迅速填補。其次，中國的地域十分遼闊，鋼生產企業也分布得相對較為分散，因此也很難對各地區形成統一的限制。

　　目前國內鋼價的下跌是由于鋼鐵生產能力階段性過剩導致的。要想讓鋼價真正擺脫持續下跌的困境，就必須依靠市場手段，這種所謂的協議方式是不起任何作用的。李新創這樣告訴記者。

　　所謂的市場手段，李新創認為，需要鋼鐵企業緊隨市場需求變化，適時調整生產品種，多生產那些高附加值的產品。通過市場競爭達到優化生產結構，合理產業布局的效果，大力發展鋼鐵生產的循環經濟。

　　此外，國內鐵礦石增產積極性較高，今年下半年產量預計同比增長19%，其勢頭延續下去，勢必對明年進口礦石價格產生影響。

　　追求合理利潤

　　盡管對國內鋼鐵企業因國際鐵礦石進口企業有可能再次向中國發難，國內鋼價的跌勢不斷等情況憂心忡忡，李新創卻對未來鋼鐵市場的前景相當樂觀。

　　李新創指出，首先，中國的工業化進程剛剛開始，城鎮化將在未來提速，這些都為鋼鐵的未來需求提供了廣大的市場。其次，相比混凝土結構的建筑，鋼結構建筑有著堅固、美觀，特別是環保等無法比擬的優勢。未來建筑業將大力推廣鋼結構，這也使得市場的鋼需求量將上升。再次，制造業的發展需要大量的鋼材以供消費。如近幾年，機電產品出口總值連年增長，占全國外貿出口總值的54.7%，這一趨勢在未來仍將繼續擴大，而這都需要鋼材的支持。

　　據李新創向記者透露，今年1至8月，全國鋼鐵行業共創造560億元利潤，比去年同期上漲16.7%。他指出，過去鋼鐵企業屬于暴利行業，這也是為何今年以來，鋼價下跌讓如此多鋼鐵企業惶惶不安的原因。他建議，今后，鋼鐵企業應該轉變觀念，追求合理利潤，這不僅能避免因產業上游價格過高而使利潤流向國外企業，而且也能讓下游產業從中受益。