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新華網(wǎng)北京6月23日電 中國海洋石油有限公司23日早宣布，公司已向優(yōu)尼科公司發(fā)出要約以每股優(yōu)尼科股票67美元的價格以全現(xiàn)金方式并購優(yōu)尼科。
此要約價相當于優(yōu)尼科公司股本總價值約185億美元。以同時參與競購的美國雪佛龍-德士古公司6月21日收市價計算，此要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。
中海油公司董事長傅成玉在致優(yōu)尼科公司董事長的信中強調(diào)指出，此要約是善意之舉，并正在謀求與優(yōu)尼科就交易達成共識。中海油相信合并后的公司將在亞洲能源市場取得領(lǐng)先地位，并可以在中國液化天然氣市場的發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。合并后公司的石油和天然氣產(chǎn)量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，達到約40億桶油當量。
據(jù)了解，優(yōu)尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位于亞洲和里海地區(qū)。中海油預計公司合并后油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約占53%，天然氣儲量約占47%。中海油預計此交易完成后的第一個完整財年內(nèi)，每股收益和現(xiàn)金流均可實現(xiàn)增值，公司將維持較強的投資級信用評級。
據(jù)中海油提供的資料，競購的具體資金來源包括：中海油自有現(xiàn)金30余億美元；高盛財務(wù)伙伴有限公司和摩根大通證券(亞太)有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額為45億美元；以及中國海洋石油總公司提供的25億美元的次級過橋融資。中海油說，已收到高盛，摩根大通，中國工商銀行和中海油母公司對上述融資安排的承諾函。
中海油公司董事長兼首席執(zhí)行官傅成玉說：“此次全現(xiàn)金善意收購要約，對優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值厘定，當然最終完成尚需一系列慣常的批準和程序。我們希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開對話，并就這項交易達成協(xié)議�！�
傅成玉說，對于優(yōu)尼科在美資產(chǎn)之承諾中海油承諾將優(yōu)尼科優(yōu)秀的管理團隊和員工完全納入合并后的公司。這項交易不會對美國石油和天然氣市場帶來任何不利影響。因為中海油向優(yōu)尼科保證，中海油愿意延續(xù)優(yōu)尼科的市場和銷售手段，實現(xiàn)優(yōu)尼科在美國本土生產(chǎn)的全部或絕大部分石油與天然氣在美國市場上銷售。同時，中海油將力求保留優(yōu)尼科的絕大部分員工，包括在美國的員工。這與現(xiàn)有的雪佛龍的提議形成對比，雪佛龍已經(jīng)宣布計劃合并之后每年進行上億美元的成本控制，包括裁員。
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