鐵礦石漲價71.5%敲定 BHP更高要價敗陣

　　也許是剛剛在中國大飯店舉行的第三屆遠(yuǎn)東鋼鐵會議暨鐵礦石會議上，澳大利亞必和必拓礦業(yè)公司（以下稱“BHP公司”）和以中國寶鋼為代表的16家鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了足夠的溝通。會議剛剛結(jié)束，4月13日，艱難的國際鐵礦石年度合同價格最后的談判竟然塵埃落定。

　　記者從權(quán)威人士處獲得消息，世界第二大礦業(yè)巨頭BHP公司當(dāng)天與寶鋼最終簽署協(xié)議，同意此前巴西淡水河谷（CVRD）和澳大利亞力拓（RioTinto）兩大礦業(yè)巨頭與全球主要鋼 廠達(dá)成的71.5％漲幅協(xié)議。

　　這一結(jié)果宣告了BHP公司最終放棄4月初提出的超過100％的漲幅協(xié)議，同時也意味著該公司挑戰(zhàn)現(xiàn)有國際礦價談判機(jī)制的失敗。

　　“這或許是BHP公司最好的結(jié)果，否則國際礦價談判機(jī)制的破裂可能讓礦商企業(yè)自食其果�！币�?yàn)閷＜翌A(yù)計(jì)，國際鐵礦石供需缺口將于今年末明年初趨于最終平衡，鐵礦石賣方市場的局面可能很快改變。

　　專家提醒，國際鐵礦石年度合同價格敲定71.5％的漲幅也并非鋼鐵業(yè)的勝利，這比中國鋼鐵業(yè)此前普遍預(yù)期高出近一倍。因此必須“提高產(chǎn)業(yè)集中度，規(guī)范流通行業(yè)”等多種措施多管齊下，以提升鋼鐵企業(yè)的議價資本，從而在國際資源市場上獲得主動權(quán)。3億美元額外開銷

　　2005年2月22日,日本新日鐵率先與巴西淡水河谷公司達(dá)成了鐵礦石長期合約價格上漲幅度達(dá)71.5%的協(xié)議，為國際鐵礦石市場新的年度價格確立了標(biāo)桿。

　　4月初，ＢＨＰ公司沒有認(rèn)可此前另2家礦業(yè)巨頭與主要鋼鐵企業(yè)達(dá)成的71.5%的漲幅協(xié)議，強(qiáng)硬表示，鐵礦石進(jìn)口價要上漲103%-114%。專家指出，BHP此舉相當(dāng)于改變國際礦價談判的機(jī)制。

　　長期以來，由于海運(yùn)距離原因，巴西鐵礦石運(yùn)到亞洲的運(yùn)費(fèi)要比澳大利亞高，就是說，澳礦到岸價一直比巴西礦低。按照BHP公司的新邏輯，澳礦品質(zhì)遠(yuǎn)高于巴西礦，但卻沒有得到更好的價格，因此，BHP要在每噸鐵礦石價格上再附加7.5至10美元。

　　對于中國鋼鐵企業(yè)而言，BHP公司去年出口到中國的鐵礦石為2000萬噸左右，今年估計(jì)將達(dá)到3000萬噸。遵照BHP公司每噸加收7.5至10美元計(jì)算，澳方將在礦價上漲71.5％的基礎(chǔ)上再增3億美元收入�！疤魬�(zhàn)”的代價

　　專家則提出，BHP公司此次過分要價造成的最重要的影響就是：傳統(tǒng)的國際礦石談判機(jī)制受到了挑戰(zhàn)。

　　“接受71.5％的增幅協(xié)議應(yīng)該是BHP最好的選擇”。因?yàn)槿�球鋼鐵業(yè)在13日實(shí)現(xiàn)了將BHP公司拉回傳統(tǒng)的國際礦價機(jī)制中，實(shí)際上意味著把BHP公司挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的代價減少到最小。

　　他強(qiáng)調(diào)，如果傳統(tǒng)的國際礦業(yè)談判機(jī)制被打破，“最終的結(jié)果很可能是供礦企業(yè)和鋼鐵業(yè)的兩敗俱傷”。中日鋼鐵業(yè)界不接受這一過分要價的背后或許正有此意。

　　中國鋼鐵國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理王青在第三屆鋼鐵會議上表示，中國鋼鐵業(yè)界的態(tài)度相當(dāng)“強(qiáng)硬”，認(rèn)為對于某些礦山企業(yè)的過分要價，中國企業(yè)“寧愿減產(chǎn)，不愿低頭”。而且，這一點(diǎn)也已經(jīng)同日本鋼鐵業(yè)達(dá)成了共識。

　　對于鋼鐵企業(yè)而言，如何消化過高的鐵礦石成本已成艱難的課題，這一課題一旦沒有結(jié)論，礦石企業(yè)也將看到他不愿意看到的：壓縮鐵礦石需求的局面。另一方面，即使鐵礦石成本過高的壓力能夠得以消化或轉(zhuǎn)移，現(xiàn)有的國際礦石談判體制也將被破壞，處于壟斷位置的國際三大礦業(yè)企業(yè)之間很有可能出現(xiàn)惡性競爭。

　　如果說目前國際鐵礦石供求出現(xiàn)階段性失衡，礦價上漲情有可原，但是傳統(tǒng)國際礦價談判機(jī)制的破裂也許意味著供礦企業(yè)和鋼鐵業(yè)之間的信任受損。

　　絕大部分專家和機(jī)構(gòu)都預(yù)測，國際鐵礦石的供需缺口已經(jīng)大為縮小，“買方市場的時代即將來到，”屆時的供礦企業(yè)在礦價談判桌前的心情也許比今天的鋼鐵企業(yè)更郁悶。

　　如同中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會以及鋼鐵企業(yè)再三聲明的一樣，礦業(yè)企業(yè)短期暴利的行為，最終極有可能讓他們“自食其果”。提升議價資本

　　總體來講，今年的礦價談判漫長而艱難。

　　BHP公司最后接受了71.5％的漲幅協(xié)議似乎是鋼鐵企業(yè)的勝利，然后，這實(shí)際上比業(yè)界此前預(yù)期的漲幅30％—50％高出了20個百分點(diǎn)。

　　“礦石依賴度較強(qiáng)的中國鋼鐵業(yè)將不得不為此付出更大的代價，更值得關(guān)注的是，資源需求旺盛的中國對資源控制力的薄弱�！�

　　據(jù)國家信息中心發(fā)布的預(yù)測報告說，由于從4月起進(jìn)口鐵礦石價格將上漲71.5%，中國整個鋼鐵企業(yè)將因進(jìn)口鐵礦石增加成本200億至300億元，占2004年全行業(yè)利潤的20%至30%。

　　如何提升議價資本，對于在資源方面對外依賴度日益嚴(yán)重的中國而言至關(guān)重要。

　　以國際鐵礦石市場發(fā)展為例，國際鐵礦石產(chǎn)業(yè)高度壟斷，海運(yùn)量的78％控制在巴西淡水河谷公司、澳大利亞ＢＨＰ公司和英國力拓公司手里，但鋼鐵業(yè)相對較為分散。因此在供求出現(xiàn)失衡的情況下，礦業(yè)與鋼鐵業(yè)在談判中必然處于不對稱的地位，議價的主動權(quán)掌握在賣方，也就是礦業(yè)企業(yè)手中，而不在鋼鐵業(yè)手里。

　　這樣的狀況是符合市場發(fā)展規(guī)律的。但其中值得注意的是，國際鐵礦石年度合同價格漲幅高出預(yù)期幾乎一倍的原因，就在于鋼鐵業(yè)議價能力的缺乏。

　　專家表示，鋼鐵業(yè)必須改變這種上游礦石企業(yè)強(qiáng)、下游鋼鐵企業(yè)弱的國際格局，尤其是中國鋼鐵業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高產(chǎn)業(yè)集中度成為中國鋼鐵業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。與此同時，還要有效整頓鐵礦石市場的流通環(huán)境，并形成強(qiáng)大的鐵礦石采購聯(lián)盟，促使“中國需求”在國際市場上起到積極作用，有效提升中國礦價談判中的議價資本。

　　作者：李文科