鐵礦石漲價71.5%敲定 必和必拓更高要價敗陣

　　如果說目前國際鐵礦石供求出現階段性失衡，礦價上漲還情有可原，但是傳統國際礦價談判機制的破裂，也許意味著供礦企業和鋼鐵業之間的信任受損；絕大部分專家和機構都預測，國際鐵礦石的供需缺口已經大為縮小，買方市場的時代即將來到

　　本報記者 李文科

　　也許是剛剛在中國大飯店舉行的第三屆遠東鋼(行情 論壇)鐵會議暨鐵礦石會議上，澳大利亞必和必拓礦業公司(以下稱“BHP公司”)和以中國寶鋼為代表的16家鋼鐵企業進行了足夠的溝通。會議剛剛結束，4月13日，艱難的國際鐵礦石年度合同價格最后的談判竟然塵埃落定。

　　記者從權威人士處獲得消息，世界第二大礦業巨頭BHP公司當天與寶鋼最終簽署協議，同意此前巴西淡水河谷(CVRD)和澳大利亞力(行情 論壇)拓(Rio Tinto)兩大礦業巨頭與全球主要鋼廠達成的71.5%漲幅協議。

　　這一結果宣告了BHP公司最終放棄4月初提出的超過100%的漲幅協議，同時也意味著該公司挑戰現有國際礦價談判機制的失敗。

　　“這或許是BHP公司最好的結果，否則國際礦價談判機制的破裂可能讓礦商企業自食其果。”因為專家預計，國際鐵礦石供需缺口將于今年末明年初趨于最終平衡，鐵礦石賣方市場的局面可能很快改變。

　　專家提醒，國際鐵礦石年度合同價格敲定71.5%的漲幅也并非鋼鐵業的勝利，這比中國鋼鐵業此前普遍預期高出近一倍。因此必須“提高產業集中度，規范流通行業”等多種措施多管齊下，以提升鋼鐵企業的議價資本，從而在國際資源市場上獲得主動權。

　　3億美元額外開銷

　　2005年2月22日,日本新日鐵率先與巴西淡水河谷公司達成了鐵礦石長期合約價格上漲幅度達71.5%的協議，為國際鐵礦石市場新的年度價格確立了標桿。

　　4月初，BHP公司沒有認可此前另2家礦業巨頭與主要鋼鐵企業達成的71.5%的漲幅協議，強硬表示，鐵礦石進口價要上漲103%-114%。專家指出，BHP此舉相當于改變國際礦價談判的機制。

　　長期以來，由于海運距離原因，巴西鐵礦石運到亞洲的運費要比澳大利亞高，就是說，澳礦到岸價一直比巴西礦低。按照BHP公司的新邏輯，澳礦品質遠高于巴西礦，但卻沒有得到更好的價格，因此，BHP要在每噸鐵礦石價格上再附加7.5至10美元。

　　對于中國鋼鐵企業而言，BHP公司去年出口到中國的鐵礦石為2000萬噸左右，今年估計將達到3000萬噸。遵照BHP公司每噸加收7.5至10美元計算，澳方將在礦價上漲71.5%的基礎上再增3億美元收入。

　　“挑戰”的代價

　　專家則提出，BHP公司此次過分要價造成的最重要的影響就是：傳統的國際礦石談判機制受到了挑戰。

　　“接受71.5%的增幅協議應該是BHP最好的選擇”。因為全球鋼鐵業在13日實現了將BHP公司拉回傳統的國際礦價機制中，實際上意味著把BHP公司挑戰傳統的代價減少到最小。

　　他強調，如果傳統的國際礦業談判機制被打破，“最終的結果很可能是供礦企業和鋼鐵業的兩敗俱傷”。中日鋼鐵業界不接受這一過分要價的背后或許正有此意。

　　中國鋼鐵國際貿易有限公司副總經理王青在第三屆鋼鐵會議上表示，中國鋼鐵業界的態度相當“強硬”，認為對于某些礦山企業的過分要價，中國企業“寧愿減產，不愿低頭”。而且，這一點也已經同日本鋼鐵業達成了共識。

　　對于鋼鐵企業而言，如何消化過高的鐵礦石成本已成艱難的課題，這一課題一旦沒有結論，礦石企業也將看到他不愿意看到的：壓縮鐵礦石需求的局面。另一方面，即使鐵礦石成本過高的壓力能夠得以消化或轉移，現有的國際礦石談判體制也將被破壞，處于壟斷位置的國際三大礦業企業之間很有可能出現惡性競爭。

　　如果說目前國際鐵礦石供求出現階段性失衡，礦價上漲情有可原，但是傳統國際礦價談判機制的破裂也許意味著供礦企業和鋼鐵業之間的信任受損。

　　絕大部分專家和機構都預測，國際鐵礦石的供需缺口已經大為縮小，“買方市場的時代即將來到，”屆時的供礦企業在礦價談判桌前的心情也許比今天的鋼鐵企業更郁悶。

　　如同中國鋼鐵工業協會以及鋼鐵企業再三聲明的一樣，礦業企業短期暴利的行為，最終極有可能讓他們“自食其果”。

　　提升議價資本

　　總體來講，今年的礦價談判漫長而艱難。

　　BHP公司最后接受了71.5%的漲幅協議似乎是鋼鐵企業的勝利，然后，這實際上比業界此前預期的漲幅30%—50%高出了20個百分點。

　　“礦石依賴度較強的中國鋼鐵業將不得不為此付出更大的代價，更值得關注的是，資源需求旺盛的中國對資源控制力的薄弱。”

　　據國家信息中心發布的預測報告說，由于從4月起進口鐵礦石價格將上漲71.5%，中國整個鋼鐵企業將因進口鐵礦石增加成本200億至300億元，占2004年全行業利潤的20%至30%。

　　如何提升議價資本，對于在資源方面對外依賴度日益嚴重的中國而言至關重要。

　　以國際鐵礦石市場發展為例，國際鐵礦石產業高度壟斷，海運量的78%控制在巴西淡水河谷公司、澳大利亞BHP公司和英國力拓公司手里，但鋼鐵業相對較為分散。因此在供求出現失衡的情況下，礦業與鋼鐵業在談判中必然處于不對稱的地位，議價的主動權掌握在賣方，也就是礦業企業手中，而不在鋼鐵業手里。

　　這樣的狀況是符合市場發展規律的。但其中值得注意的是，國際鐵礦石年度合同價格漲幅高出預期幾乎一倍的原因，就在于鋼鐵業議價能力的缺乏。

　　專家表示，鋼鐵業必須改變這種上游礦石企業強、下游鋼鐵企業弱的國際格局，尤其是中國鋼鐵業，調整產業結構和提高產業集中度成為中國鋼鐵業的當務之急。與此同時，還要有效整頓鐵礦石市場的流通環境，并形成強大的鐵礦石采購聯盟，促使“中國需求”在國際市場上起到積極作用，有效提升中國礦價談判中的議價資本。