中國鋼鐵業(yè)國家意識覺醒 要求取得相稱話語權(quán)

　　在國際鐵礦石價格猛然高企的外部刺激下，中國鋼鐵業(yè)開始要求取得與中國實力相稱的話語權(quán)

　　□本報記者　吳傳震

　　中國鋼鐵業(yè)說不

　　中國鋼鐵業(yè)開始向國際原材料供應(yīng)商說不。

　　3月31日，上海寶鋼集團公司、鞍山鋼鐵集團公司、武漢鋼鐵集團公司、首鋼集團等16家中國最大的鋼鐵企業(yè)經(jīng)過溝通后，拒絕了澳大利亞必和必拓鐵礦公司(以下簡稱BHP)的加價要求。BHP是世界三大鐵礦石供應(yīng)商之一，它提出加價的理由是從巴西到中國和日本的運費遠高于從澳大利亞出發(fā)，為了使澳大利亞、巴西鐵礦石到中國、日本的到岸價處于同一水平，BHP要求在71.5%增幅的基礎(chǔ)上，每噸單價再上漲7.5至10美元。

　　促成此事的是中國鋼鐵協(xié)會。16家企業(yè)在鋼鐵協(xié)會的召集下，還決定成立中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會進口鐵礦石工作委員會，統(tǒng)一協(xié)調(diào)鐵礦石進口。

　　一個月前，包括BHP、澳大利亞Hamersley公司與巴西淡水河谷公司(CVRD)在內(nèi)的、壟斷國際鐵礦石海運市場70%份額的三大鐵礦石供應(yīng)商，與日本新日本鋼鐵公司達成鐵礦石漲價71.5%的協(xié)議。隨后寶鋼集團代表中國在談判中被迫接受了這一價格。4月4日，BHP堅持2005至2006年度鐵礦石供應(yīng)價格應(yīng)上漲103%至114%。

　　大幅漲價引發(fā)了廣泛的關(guān)注，擔(dān)心上游原材料價格上漲傳導(dǎo)到下游產(chǎn)品，進一步誘發(fā)已經(jīng)出現(xiàn)苗頭的通貨膨脹。

　　3月30日，國務(wù)院總理溫家寶在國務(wù)院常務(wù)會議上強調(diào)，“采取更直接、更有力的措施，應(yīng)對國際鐵礦石價格大幅上漲的問題”。

　　3月31日，中國五礦化工進出口商會也召開了鐵礦石分會工作會議，研究進口印度鐵礦石的協(xié)調(diào)問題，并決定成立鐵礦石印度進口協(xié)調(diào)小組。

　　記者了解到，從4月6日起，商務(wù)部會同相關(guān)部門針對江蘇、山東等省港口積壓的鐵礦石進行調(diào)研。鋼鐵協(xié)會表示積壓在國內(nèi)各港口的鐵礦石多達4000萬噸，其中部分屬于市場資金的投機行為。

　　在國際鐵礦石價格猛然高企的刺激下，鋼鐵廠與主管部委的紛紛行動意味著中國鋼鐵業(yè)的國家意志開始復(fù)蘇。“這是從國家的層面來考慮如何利用國際資源的問題。”中國鋼鐵協(xié)會市場部主任董志洪說。

　　定價權(quán)的國際慣性

　　盡管需求猛增，中國鋼鐵業(yè)還未獲得上游議價能力。一個重要的原因是，目前鐵礦石的國際定價慣例延續(xù)了當(dāng)初日本處于世界鋼鐵業(yè)重心時期的做法。

　　歐盟和日本分別在上世紀50年代后和80年代成為世界鋼鐵業(yè)重心。但是在1999年中國鋼鐵產(chǎn)量突破1億噸之后，中國已經(jīng)成為新的冠軍。去年中國的鐵礦石進口量，占了國際鐵礦石貿(mào)易市場的1／3。由于中國經(jīng)濟快速成長，加上國內(nèi)各省市固定資產(chǎn)投資規(guī)模巨大，中國在2004年消費了3億噸鋼鐵，鋼材的平均價格從2001年的每噸2200多元上漲到每噸3500元。

　　迅速擴大的市場引起了對上游原材料的極度渴求，中國成為國際鐵礦石市場的最大買主。鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，去年中國消費鐵礦石4.7億噸，其中進口鐵礦石為2.1億噸，比2003年1.4億噸的進口量猛增0.7億噸。

　　歷史的慣性使國際鐵礦石貿(mào)易的國際定價權(quán)并沒有因貿(mào)易格局的變化而轉(zhuǎn)移。長期以來，日本最大的鋼鐵企業(yè)新日本鋼鐵公司都會在每年4月1日與三大鐵礦石供應(yīng)商進行價格談判，達成的價格成為亞洲基準定價。

　　中國企業(yè)的談判權(quán)在2003年被認可，但中國企業(yè)對這個價格目前還沒有更大的影響力。

　　董志洪告訴記者，國內(nèi)鐵礦石的成本約是每噸350元至400元，國外的成本比國內(nèi)還低，但調(diào)價后達到每噸900元。他說：“上游鐵礦石供應(yīng)商的利潤已經(jīng)相當(dāng)高，再漲價的話我們難以接受。”

　　用同一種聲音說話

　　這也許要部分歸咎于中國企業(yè)的談判能力不高，很簡單，中國企業(yè)都是代表自己去談判的，說服力不足。這恰恰正是中國鋼鐵企業(yè)的現(xiàn)狀：龐大，但很分散。

　　標準普爾統(tǒng)計，中國共有1000家鋼鐵生產(chǎn)商，其中大部分的年產(chǎn)能力低于50萬噸。2002年中國最大的10家鋼鐵生產(chǎn)商的產(chǎn)量占中國原鋼產(chǎn)量的50%，2003年下降到38%。排名第一的寶鋼集團年產(chǎn)量也僅為2000萬噸，不到新日本鋼鐵公司的一半。

　　“談判時，不是一對一，而是一對多。”鋼鐵協(xié)會市場部進出口處的一位工作人員說，目前國內(nèi)共有523家企業(yè)擁有鐵礦石進口權(quán)，在面對國際上游原材料供應(yīng)商時，國內(nèi)企業(yè)往往一哄而上，爭著競價，結(jié)果間接拉高了國際市場的價格。

　　這次計劃成立鐵礦石進口委員會，說明中國的鋼鐵企業(yè)今后可能會用同一種聲音說話。鋼鐵協(xié)會希望能有更多的企業(yè)加入。3月31日參加會議的16家鋼鐵企業(yè)占了整個中國鐵礦石需求份額的55%以上，董志洪說，目標比例為85%。

　　被夸大的后果？

　　當(dāng)決策者立足于長遠戰(zhàn)略考慮時，國內(nèi)鋼鐵業(yè)的下游企業(yè)關(guān)心的是漲價帶來的短期影響。

　　但記者發(fā)現(xiàn)，這次鐵礦石漲價對下游企業(yè)的影響被夸大了。71.5%的漲幅是相對于去年長期合同的價格而非相對最近的市場價格而言。去年印度、南非等現(xiàn)貨市場的鐵礦石價格已經(jīng)高于長期合同價格，國內(nèi)市場的平均價格也早已達到每噸800元，遠遠超過了國際市場的每噸570元。經(jīng)過這次上漲后，國內(nèi)市場和國際市場的價格基本持平，達到每噸900元。

　　“其實這次調(diào)價的實際市場漲幅不到30%。”寧波建龍集團公司董事長張偉祥說。

　　張偉祥說，以含鐵量65%的巴西鐵精粉計算，現(xiàn)在通過海運到廠價約為每噸100至130美元，折合人民幣約每噸900至1100元，實際成本約上漲每噸200元，反映到煉鋼成本上漲不超過10%。

　　事實上，在第一季度，國內(nèi)鋼材價格上漲的平均幅度超過了10%，華南和華東地區(qū)的螺紋鋼從每噸3500元上漲到了每噸3800元。也就是說，市場價格的上漲已經(jīng)差不多把原材料的上漲消化掉了。

　　基于這一點，上海一鋼物貿(mào)有限公司總經(jīng)理助理駱勝認為，這次國際鐵礦石上漲是整個國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈利益調(diào)整的最后一步，產(chǎn)業(yè)鏈的價值重心上移后達到了新的均衡狀態(tài)。他所在的公司是華東地區(qū)最大的鋼鐵貿(mào)易商。

　　“鋼鐵企業(yè)在前兩年賺了大便宜，上游原材料的漲價屬于滯后性的漲價，短期看不合理，長期看是可以消化的。”駱勝說。國內(nèi)的鋼材價格從2001年每噸2200元漲到了3600元，其中板材更飆升到每噸5000元以上。

　　不過即便如此，下游市場對高位運行的鋼鐵產(chǎn)業(yè)依然十分緊張。記者發(fā)現(xiàn)汽車、家電、造船等低利潤制造業(yè)紛紛表示擔(dān)憂。它們面臨的是充分競爭的市場，提高價格的可能性不大，只能依靠微薄的利潤進一步消化上漲帶來的成本。

　　近日市場又開始傳言，印度將對出口的鐵礦石課以兩倍于運往本國鋼鐵廠的運輸稅，以抑制鐵礦石的出口。中國的鋼鐵企業(yè)又要為此擔(dān)心了，因為印度和南非屬于國際鐵礦石供應(yīng)市場的第二梯隊，與巴西和澳大利亞不同，這兩個國家主要提供現(xiàn)貨交易。它們的市場價格將迅速影響到中國的市場價格。

　　鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，去年前11個月我國從印度進口鐵礦石4519萬噸，同比增長1683萬噸，占我國進口鐵礦石總量的1／5強，印度成為中國第二大鐵礦石進口國。

　　鋼鐵協(xié)會一位工作人員說，目前積壓在各港口的4000萬噸鐵礦石有60%來自印度。

　　4月4日，董志洪說，鋼鐵協(xié)會“充分考慮了下游的承受能力”，鋼鐵企業(yè)不會大幅度調(diào)整價格。

　　規(guī)范市場秩序

　　在應(yīng)對外部的資源挑戰(zhàn)的同時，政府已經(jīng)開始規(guī)范國內(nèi)市場的秩序。

　　4月4日，記者采訪鋼鐵協(xié)會時，該協(xié)會正在對國內(nèi)企業(yè)進行進口鐵礦石的資質(zhì)認證。

　　董志洪說，鋼鐵協(xié)會最后敲定年產(chǎn)量在100萬噸以上的鋼鐵企業(yè)和進口量超過30萬噸的流通企業(yè)才有資格進口鐵礦石。最終名單由商務(wù)部公布，目標是將現(xiàn)在的523家企業(yè)減少到100家。

　　進口企業(yè)過多，是去年鐵礦石市場投機行為猖獗的原因之一。“去年做鐵礦石生意，許多是外來資金，”張偉祥說，“他們沒有賺不到錢的。”其中一大市場表現(xiàn)就是國內(nèi)的鐵礦石價格遠遠高于國際市場價格。

　　鋼鐵協(xié)會秘書長羅冰生也認為國內(nèi)的鐵礦石市場存在盲目進口的問題。盲目進口的結(jié)果是，沒有一家企業(yè)因缺少鐵礦石而停產(chǎn)，反倒有4000萬噸鐵礦石積壓在港口。

　　鋼鐵協(xié)會希望通過資質(zhì)認定，將行業(yè)外的炒作資金擋在名單之外。不過這種做法帶來的一個后果是一些小型鋼鐵企業(yè)也受到了影響，被迫向大型鋼鐵貿(mào)易企業(yè)購買，增加了成本。“國家的政策就是希望能促進行業(yè)集中。”董志洪說。

　　在3月31日的16家企業(yè)聯(lián)合會議上，國家還正式取消了鋼坯、鋼錠出口退稅政策。鋼鐵協(xié)會的一位工作人員表示，原有的政策存在弊端，許多從事鐵礦石的中間貿(mào)易商低價進口鐵礦石，然后在國內(nèi)加工出口獲取退稅，核銷后獲取進口環(huán)節(jié)的增值稅減免。

　　與此同時，國務(wù)院要求加強鋼鐵業(yè)宏觀調(diào)控，進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)深層轉(zhuǎn)變。

　　駱勝說：“現(xiàn)在行業(yè)的整合趨勢已經(jīng)十分明顯。”去年，中國的鋼鐵集團重組的消息不斷爆出，其中包括武漢鋼鐵集團公司重組杭州鋼鐵集團、重慶鋼鐵集團和湖北鄂城鋼鐵集團。

　　“假如這16家企業(yè)合并成6家的話，它們的聯(lián)盟會更結(jié)實，”駱勝說，“這也有助于增強中國鋼鐵業(yè)下一步的談判能力。”

　　-對策

　　溫家寶：采取更直接、更有力的措施應(yīng)對鐵礦石漲價

　　3月30日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論并通過《國務(wù)院2005年工作要點》和《關(guān)于推進2005年經(jīng)濟體制改革的意見》。會議分析了當(dāng)前鋼鐵供求形勢和價格走勢，強調(diào)要進一步搞好對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控，采取更直接、更有力的措施，應(yīng)對國際鐵礦石價格大幅上漲的問題。要嚴格控制鋼鐵產(chǎn)品出口，盡快落實取消對鋼坯、鋼錠出口退稅措施；加強鐵礦石進口協(xié)調(diào)和管理，整頓和規(guī)范鐵礦石經(jīng)營秩序；加大鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，抑制鋼鐵生產(chǎn)能力盲目擴張。同時，要加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變，努力實現(xiàn)由能源、資源消耗型向節(jié)約型轉(zhuǎn)變，由數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。會議強調(diào)，嚴格控制固定資產(chǎn)投資過快增長，特別是控制房地產(chǎn)和城市建設(shè)規(guī)模，對于抑制鋼鐵等生產(chǎn)資料過旺需求，保持整個經(jīng)濟發(fā)展良好勢頭，都具有重要意義。要繼續(xù)落實國務(wù)院關(guān)于控制固定資產(chǎn)投資的各項政策措施。