中國試水打破國際鐵礦壟斷 力爭談判話語權

　　隨著中國鋼鐵企業對鐵礦石需求量的急劇擴大，如何在國際鐵礦石貿易談判中爭取話語權，將很大程度上決定中國鋼鐵企業的命運

　　文｜姚淵

　　寶鋼國貿公司與國際礦業三巨頭的“新年度鐵礦石進口價格談判”正在進行中。每年 年初，都是國際市場上鐵礦石貿易談判的關鍵時期。

　　寶鋼99%的鐵礦石原料都從國外進口，2004年一年集團消耗了3000萬噸。即便如此，寶鋼國貿礦石事業部的張經理仍表示說，“寶鋼代表的不僅是一家企業，我們在談判時會站在國內眾多鋼鐵企業和上下游企業的角度來考慮”。

　　在去年9月巴西舉行的鋼鐵大會上，與會代表一致認為，2005年鐵礦石年度合約價格將上漲18.62%，與多年來的漲幅一致。而據商務部駐澳大利亞珀斯總領館經商室消息，在1月12日最新一輪談判中，由于對中國鋼鐵產量繼續增加的預測，今年鐵礦石出口的提價將破歷史紀錄，至少提高30%，甚至會達到50%以上。

　　與2004年之前稍有不同的是，去年寶鋼與日本鋼鐵企業捆綁，組成亞太軍團共同與礦業大亨們進行談判。寶鋼由此成為中國參與價格談判的主要承擔者。

　　來自日本的最新消息稱，包括澳大利亞力拓公司(RioTinto)、必和必拓公司(BHPBilliton)以及巴西淡水河谷公司(CVRD)在內的世界主要鐵礦企業都希望將供貨價格在去年基礎上提高五成。亞太方認為要價過高，因此談判尚未能達成一致意見，現在已進行到第三輪。

　　鋼鐵增長所需的金屬主要來自鐵礦石，而中國國內的鐵礦石每年只能制造7000萬噸生鐵，根本不能滿足需求。不足部分必須依賴國際市場來彌補，進口量隨鋼產量的增長而增長，2003年進口1.48億噸，超過日本、歐盟成為全世界最大的鐵礦石進口國，今后幾年進口鐵礦石還將增加，行情炙手可熱。

　　但中國在國際市場上的話語權卻沒有因為進口額的增加而增加。

　　“沒有中國的參與就不能反映國際市場的完整面貌，”中國鋼鐵工業協會市場調研部主任董志宏告訴《全球財經觀察》，“鐵礦石供需市場上應有我們的發言權和決定權，供、需雙方對此都是認可的。”

　　這些權力的獲得，取決于中國鋼鐵企業逐漸高漲的市場地位。此前，中國鋼廠從來都是被動執行日本鋼鐵企業與海外礦石企業談判后的亞太區公開價。同時，由于經營鐵礦石進口企業過多，采購分散，各企業在國際市場各自為戰，所以即便以亞太區公開價為準，中國的進口鐵礦每噸價格仍比日本高出3.5美元乣4美元。

　　誰來整合采購亂象？

　　以寶鋼為首的中國鋼鐵企業已參與到鐵礦石價格談判中來，但在價格主導權上，還沒有取得實質進展。日本、歐洲在談判中是一個團體、一個聲音、一個意志，而中國的聲音有數百個。

　　與中國鋼鐵業集中度不高的現狀相對應，鐵礦石采購供應體系也呈現過于分散的局面。從事礦石進口的，包括了一些過去從未接觸過礦石進口業務的小貿易企業，看到鐵礦石貿易利潤空間大，也匆匆忙忙進入。這些小企業更容易進入一些規范程度不高的市場，比如印度。因此這種混亂無序的情況在印度體現得尤為明顯。

　　“品位”不高的印度鐵礦石2004年上半年進口到中國的到岸價要比均價高出30%，到第三季度竟報出每噸84.12美元的高價。而世界上公認的最優礦澳礦同期每噸到岸價不過42.74美元。其中原因便是國內企業分散地到印度參與礦石競價，互相之間形成競爭，自己把價格抬高了。而且由于這種采購在時機和節奏的把握上毫無章法，致使物流能力跟不上，連帶把運輸業的要價也拉高了，運輸成本的上漲又助長了鐵礦石的到岸價。全國主要港口的鐵礦石庫存居高不下，這些壓港庫存主要來自印度。

　　中國對鐵礦石的新增需求短時期內釋放得過于強烈，致使國際市場一時無法看清中國需求的總體輪廓。據鋼鐵研究總院工程師東濤說，中國到底需要多少鐵礦石，他們也是心中無數。

　　那么，誰來整合當下的亂象？

　　“中國鋼鐵工業協會能做的，不是牽頭，只是協調而已。”董志宏這樣定位鋼協在這場談判中的作用。冶金規劃研究院的副院長李新創也表示，這其中政府背景很弱，主要是企業行為。國家既已給予各企業自主進出口權，鋼協就無法再以強力約束它們。

　　商務部研究院高級研究員馬宇認為對絕大多數商品而言，國家不宜多管，但鐵礦石國家不宜放任。為保障價格，保障資源供應，國家應當在鐵礦石進出口方面統籌安排。他同時指出，國家并不是唯一起主導作用的力量，這將是一個國家與企業的聯合體，畢竟還要以市場化為標準。

　　問題在于，如果誠如董志宏與李新創所說的，鋼協不能起有力的作用，誰來代表國家統籌安排？東濤在接受《全球財經觀察》采訪時表示，國資委、發改委、鋼協與企業之間，有必要恢復上下級的關系。

　　日本、歐洲的鋼鐵業發展早期，也曾經歷中國現在的局面，但當集中度提高、強勢企業可以控制市場以后，對上游鐵礦石價格的談判力就增強了。在中國，尤其在目前產業集中度不高的現實下，要得到與日、歐同等的談判力，就要一方面以巨大的需求量為籌碼，一方面強化體制政令上的統一。

　　東濤強調說，給鐵礦石以特殊對待是恰當的，因為它是戰略物資。

　　境外參股打破礦石壟斷

　　華泰證券分析師陳軍在接受《全球財經觀察》采訪時表示，世界上只有印度的鐵礦可以進行自由貿易，但是印度鐵礦價格波動明顯，產品質量也沒有保障，一般國內還是采購澳洲和巴西的富礦。但是，在澳洲和巴西，國際礦業巨頭壟斷了大部分的鐵礦石資源。

　　事實上，國際鐵礦石市場的巨頭壟斷已成氣候，今后只會日益嚴重。全世界的鐵礦石生產及貿易正向一些主要的產礦國集中，隨著國際礦業企業兼并重組，壟斷的賣方市場現象已然形成。形勢要求鋼鐵企業主動向供礦企業靠攏，進行艱難、被動的談判。

　　當談判不順利的時候，難免會使人想起曾經有過的好機會。

　　“這是一個古老的話題了。”李新創說。作為冶金規劃研究院的副院長，他在1990年代曾考察澳洲、巴西，為在當地建設中國自己的鐵礦而預做謀劃。“如果當時成功，就不會有現在這樣的緊張局面了，也就不會沒有發言權。”他說。

　　意識到境外開礦的價值并付諸實行的，只是近幾年的事。國內一些有實力的大鋼廠在海外逐漸擁有了自己的礦山。

　　去年3月，武鋼、唐鋼、馬鋼和沙鋼，與世界最大的礦產企業澳大利亞必和必拓公司聯合宣布成立合營企業，聯合經營Jimblebar鐵礦山，中國四大鋼鐵企業各持有Jimblebar礦山10%的股份。根據合營協議，Jimblebar鐵礦山將在今后25年內向中國四大鋼鐵企業銷售總值達90億美元的鐵礦石。即每年向四家企業提供1200萬噸鐵礦砂，其中武鋼350萬噸、唐鋼350萬噸、馬鋼250萬噸、沙鋼250萬噸。

　　中國鋼鐵企業成立合資企業開采澳礦，在必和必拓公司是第一次，不過并不是中國鋼鐵企業進軍海外鐵礦業的第一次。

　　較早以前，首鋼就在秘魯投資，拿下秘魯鐵礦98.4%的股份，和無限期開發利用礦權區內所有礦產資源的權力。

　　2004年初，寶鋼與巴西最大的礦業集團巴西淡水河谷公司(CVRD)簽約，雙方將在巴西合資建設鋼廠。據說這是迄今為止中國最大的對外直接投資項目。事實上早在2001年，寶鋼與CVRD就開始在鐵礦開采方面進行合作——當年8月，雙方在上海簽訂了在巴西合資開采鐵礦的協議。

　　對于鐵礦資源緊張的中國鋼鐵業來說，進軍海外將獲得可觀的投資收益，并得到長期穩定且價格合理的鐵礦資源。

　　“這遠遠不夠。”原冶金部副部長、工程院院士殷瑞鈺顯然不滿意境外開發礦山的現狀，他主張加大力度。目前中國企業境外開礦的規模太小，在進口礦中所占比例只有21%。今后中國鋼鐵企業應逐步使境外開礦在進口礦中所占比重增加到50%，在國外擁有基地，擺脫仰人鼻息的處境。

　　中國中小型企業也不必急于在國際市場上自相爭搶高價資源，而是應及時轉變國際采購模式，與寶鋼等先期介入國際原料市場并與國際礦業巨頭建立了牢固的貿易和投資關系的大型企業一起，構建國際采購聯合體，以整體力量加重在國際市場的談判砝碼，同時提高采購的透明度，以利于保持供求匹配，這樣就能在利用國內、國際兩個市場上形成最佳的獲利結構。