中海油天然氣項目交鋒西氣東輸 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月22日 10:27 和訊網－財經時報 | |||||||||
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中海油獲得上海項目的背景相當特殊，現下全球油價高企，天然氣已成為各國能源爭奪的焦點；尋找海外合作伙伴，獲得穩定供氣渠道，規避價格風險，實現項目利益最大化，已成為上海LNG項目的當務之急；在氣源得到保證的前提下，中海油LNG項目與中石油西氣東輸工程爭奪的焦點集中在價格和下游用戶數量上 本報見習記者 姜雷
當西氣東輸工程剛剛告竣，來自遙遠新疆的天然氣被輸送到上海，讓國內石油巨頭垂涎已久的上海LNG(液化天然氣)項目也最終落定，中國海洋石油總公司(以下簡稱“中海油”)獲得了這項初期投資達47億元的工程。中石油與中海油兩大石油巨頭對中國最大城市天然氣市場的爭奪也就此展開。 1月15日，中海油宣布與上海申能(集團)有限公司合作，成立上海液化天然氣(LNG)有限責任公司，共同建設上海LNG項目。該項目按年接卸LNG600萬噸規劃，分兩期建設。一期建設規模為年接卸LNG300萬噸，初期投資將達到47.41億元。 這是中海油在取得廣東、福建、浙江、天津項目后獲得的第5個LNG項目，也是其實現沿海天然氣一體化戰略的決定性一步。 中海油獲得上海項目的背景相當特殊，現下全球油價高企，天然氣已成為各國能源爭奪的焦點。尋找海外合作伙伴，獲得穩定供氣渠道，規避價格風險，實現項目利益最大化，已成為上海LNG項目的當務之急。 上海LNG項目將不可避免地與西氣東輸工程展開競爭。而價格、氣源、下游用戶則成為這次交鋒的關鍵。 氣源風險 申能集團有關人士告訴《財經時報》，上海LNG項目是參照福建項目開展的，即由中海油負責碼頭、電廠等全部工程建設，再通過招標、競爭的方式與其他企業合作。在供氣方面，將采用國外油氣田作為國內LNG氣源。 據統計，中海油現有LNG項目建成投產后，中海油的LNG業務和總經銷量將達1900萬噸左右。而中海油的天然氣產量全年僅為250萬噸，中海油不得不依靠海外進口滿足項目需要。 目前，廣東、福建一期LNG工程通過與上游企業的照付不議合同的簽署已得到保障，但其二期工程加上上海項目共有1100萬噸的缺口，供氣量不足的風險將在2008年顯現。 據了解，原定于2007年運營的福建LNG項目，因上游印尼東固氣田推遲投產，將面臨250萬噸的氣源缺口。而2003年8月，韓國Kogas公司更是由于供應商馬來西亞LNG Tiga工廠供應量不足被迫從其他渠道尋求現貨。 目前，上海LNG項目已引起數個國際石油巨頭的關注，其中包括BP、殼牌 、道達爾公司，以及剛剛進入中國市場的馬來西亞石油公司(馬石油)。據透露，目前，項目還是在協商過程，最終的海外合作伙伴尚未明確。 《財經時報》了解到，馬石油因其與中國運輸距離近，產量穩定，在競標上海LNG項目上占據了一定優勢。馬石油主管液化天然氣的Lei先生稱，盡管馬石油尚沒有與中海油簽署任何有關向上海LNG供氣的協定，但馬石油在這方面的意向相當明確。 對于處于下游的用戶來說，他們更關心的是價格風險。由于全球使用天然氣進入增長周期，天然氣由買方市場向賣方市場傾斜。同時，隨著油價的不斷走高，天然氣價格也隨之飚升。2004年11月，亞洲市場上液化天然氣由去年的平均每噸259美元，上升到312美元。 能否以合適的價格獲得進口LNG，將成為上海LNG項目成敗的關鍵。價格過高，下游用戶不認可；價格過低，海外供應商也不答應。而根據專家預測，城市燃氣用戶承受的到戶價格2.0元／立方米、電廠用戶以1.64元／立方米為限。 交鋒中石油 隨著LNG登陸上海，中海油和中石油兩大公司將在上海展開交鋒。2008年LNG一期投產后，可向上海提供300萬噸相當于41.4億立方米，遠高于西氣東輸的輸送量，而中海油位于東海的平湖等氣田每年還可向上海提供至少4億立方米天然氣。在氣源得到保證的前提下，雙方爭奪的焦點集中在價格和下游用戶數量上。 目前，西氣東輸用于上海的發電用氣是每立方米1.15元，工業用氣每立方米1.28元，城市供氣每立方米1.46元。而中海油的東海天然氣提供給工業用戶的僅為每立方米0.88元。“LNG價格只要保持在每立方米1元，就能在價格上占據優勢。”業內人士表示。 據了解，中國LNG進口集中在亞洲、大洋洲，路途短，運送方便，且華東地區已形成供應網絡，可有效降低LNG成本。“即使是在到岸價格最貴的日本，過去10年的平均價格折算下來也只有約1.1元／立方米，而中海油得到的價格將要遠低于此。”中海油內部人士透露。 作為“具有計劃經濟色彩”的西氣東輸工程，關系到西部開發的整體戰略。其在政策上得到的傾斜，可能成為這次交鋒的勝負手。西氣東輸和LNG都將用戶定位在天然氣發電企業，發電企業用氣量占總量的40%。由此，天然氣下游配套設施等能否同步建設才是LNG能否與西氣搶占市場份額的關鍵。 走出去的機會 對于中海油而言，投資LNG項目的另一個目的在于借助合同規定，實施“走出去”的投資戰略。 LNG項目作為純進口項目，存在一定的風險。為了確保中國能源安全，政府規定，國外供氣商在參與中國LNG項目供氣時，必須要讓中國合作石油商參與對方的上游開采。這使得中海油能直接參股到境外天然氣開采項目，成為最大的受惠者。 通過福建LNG項目，中海油與BP簽署了資產購買協議，中海油以2.75億美元的價格向BP收購了印尼東固液化天然氣項目的部分股權。2004年又行使“優先購買權”，在該氣田增持了4.5%的權益。 通過廣東LNG項目，中海油與澳大利亞西北大陸架項目簽署了資產購買協議。中海油斥資3.48億美元收購了澳大利亞西北大陸架天然氣項目的上游產品及儲量權益。通過收購，中海油已購得權益份額儲量約10億桶油氣當量的海外資源，相當于上市時中海油全部資產的50%，共耗資約13億美元。 這也使得國家發改委能源局確立了以市場換資源的LNG項目招標原則。2004年，中海油又以浙江市場為交換，獲得澳大利亞高庚天然氣項目12.5%股權。 “作為供氣量高達600萬噸的上海LNG項目，中海油參股供氣商上游開發是可以斷定的，一方面確保了該項目的供氣安全，另一方面給企業提供了拓展業務的空間。”業內專家分析。 而記者就上海項目海外參股事宜致電中海油相關部門，并未得到明確答復。 中海油通過參股的形式展開海外業務的同時，也積極參與國際天然氣業務的并購，以確保LNG項目供氣安全。近來坊間關于中海油130億美元收購美國優尼科公司的傳聞，從另一個側面證實了中海油對規避LNG風險的重視。
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