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據(jù)有關(guān)人士透露，在該并購案中，促成五礦后來居上的三個(gè)關(guān)鍵人物是：苗耕書、梁伯韜和陳元。今年6月底，苗耕書和梁伯韜幾乎同時(shí)注意到諾蘭達(dá)的出售意向，并共同探討了并購可能性；隨后，苗耕書就此次并購與陳元溝通，得到后者大力支持之后，五礦才開始著手準(zhǔn)備有關(guān)并購建議書。苗耕書是五礦總裁，而梁伯韜則是其財(cái)務(wù)顧問花旗(Citibank Group)的投行部門——花旗環(huán)球金融大中華區(qū)主席，資深投資銀行家；而陳則是國(guó)家開發(fā)銀行行長(zhǎng)。最后由苗和陳向有關(guān)主管部門匯報(bào)，并獲得了首肯。整個(gè)過程只有極少數(shù)人參與，并嚴(yán)格保密，直到通知有關(guān)部門參與執(zhí)行。其中就包括薛飛所在的投資管理部、有色金屬板塊、法律、財(cái)務(wù)等部門，以及國(guó)家開發(fā)行、花旗環(huán)球金融等共同組成的一個(gè)并購小組。目前該小組的主要人員仍然在多倫多，而五礦的部分人員已經(jīng)完成第一階段盡職調(diào)查先期回國(guó)了。
“報(bào)價(jià)傳真過去之后兩三個(gè)小時(shí)，即得到了諾蘭達(dá)的肯定性答復(fù)。”知情人士透露。而最具戲劇性的一幕就是報(bào)價(jià)，這幾乎成為最近幾個(gè)月來投行界高層私下里最熱門的話題之一——有關(guān)方面為了確保收購成功，最初的報(bào)價(jià)方案是溢價(jià)10%~20%，經(jīng)過反復(fù)論證，最后下調(diào)了幾乎一半，即為現(xiàn)在的5%~10%。由此，五礦最終獲得排他性談判地位，從而拉開了中國(guó)對(duì)外投資和并購的最大案例的序幕，代表中國(guó)開始了礦產(chǎn)資源的全球爭(zhēng)奪。
“五礦擁有世界領(lǐng)先的全球金屬和礦產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，在中國(guó)這個(gè)世界最大、發(fā)展最快的需求中心享有重要的地位。”苗耕書并不諱言其在國(guó)家金屬和礦產(chǎn)方面的位置，他對(duì)最終入選表示滿意。
在世界的眼里，作為典型的國(guó)有公司，這無疑是一場(chǎng)以國(guó)家實(shí)力為后盾的資源搶奪，是一場(chǎng)以China Inc.為主角的戲劇的開幕式。對(duì)于充滿友好和敵意的人們來說，這都是一個(gè)不錯(cuò)的說辭。反對(duì)者批評(píng)說，小心！共產(chǎn)主義又來了。他們用想像中的中國(guó)人權(quán)、環(huán)保和文化圖景來阻擋中國(guó)的登場(chǎng)(見P31文)；而對(duì)于更多的人來說，是時(shí)候了，中國(guó)終于走到了這個(gè)舞臺(tái)。對(duì)于一個(gè)世界最大的礦產(chǎn)和有色金屬需求方來說，在國(guó)內(nèi)資源嚴(yán)重短缺而大部分有色金屬處于近20年來的高價(jià)位時(shí)，在現(xiàn)有世界格局和秩序中，以并購的方式參與全球資源的分配和調(diào)整，是一個(gè)順理成章的事情。作為由中央管理的53家國(guó)有企業(yè)之一，該收購案表明，中國(guó)有可能用金融政策調(diào)配外匯儲(chǔ)備，以減輕國(guó)家對(duì)外國(guó)資源的依賴性。
“五礦的收購意向來得正是時(shí)候。第一次，一個(gè)新的領(lǐng)導(dǎo)力量用這樣平和的方式登上了世界舞臺(tái)。”西安達(dá)略大學(xué)(west ontario university)的Richard Ivoy 商學(xué)院榮譽(yù)教授Larry Tapp教授對(duì)于五礦此舉給予了很高的評(píng)價(jià)。Tapp極不認(rèn)同加拿大國(guó)內(nèi)的反對(duì)聲浪。而諾蘭達(dá)發(fā)言人則為中國(guó)公司的正面形象沒有得到有效的傳達(dá)和理解表示“驚訝”。
《全球財(cái)經(jīng)觀察》系列報(bào)道：
五礦跨國(guó)搶購 利用WTO商業(yè)規(guī)則達(dá)致利益最大化
高盛關(guān)于中國(guó)礦產(chǎn)資源的最新報(bào)告(摘要)
世界資源路線圖
《中國(guó)的礦產(chǎn)資源政策》白皮書(摘要2003.12)
諾蘭達(dá)“聯(lián)姻”中國(guó)的現(xiàn)實(shí)困境
中國(guó)公司海外并購案例
加拿大商業(yè)的中國(guó)情結(jié)
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