【CBS.MW舊金山12月16日訊】周三盤前,強生公司(Johnson & Johnson)宣布,該公司將以239億美元現金加股票收購Guidant公司。這條并購消息印證了幾周以來市場有關強生收購Guidant的傳言。
強生公司(JNJ)是世界上最大的醫療設備生產商和消費者保健產品行銷商,Guidant(GDT)則主要開發和生產心臟起搏器及相關設備,其產品主要用於治療心血管疾病。上述協議
仍有待股東、美國和歐洲監察部門批準。
周三盤後,強生公司和Guidant公司在聲明中表示,兩家公司董事會都已批準了上述交易。
這將是強生公司118年歷史上規模最大的一次收購舉措,也是美國今年迄今為止的第三大企業并購案。此前,JP摩根-大通(JPM)收購了Bank One,Cingular也以410億美元的價格收購了AT&T Wireless。
根據并購協議,每股Guidant的普通股將可交換30.40美元的現金和45.60美元的強生公司普通股。前提條件是在截至并購完成前三天的15個交易日區間中,強生公司股票的平均價格在55.45美元至67.09美元之間。周三,Guidant股票的收盤價在72.05美元。
截至2004年12月15日收盤時為止,考慮到Guidant發行在外的3億3400萬股完全稀釋股及手中的具體現金數量,此次收購的交易總額預計將在239億美元左右。此次交易的完全稀釋證券價值為254億美元。
此次收購將是強生公司118年運營歷史上規模最大的收購舉措,也是今年美國規模第三大的并購案。此前,JP摩根-大通(JPM)收購了Bank One,Cingular也以410億美元的價格收購了AT&T Wireless。
收購Guidant後,強生公司(JNJ)將成功進入心臟起搏器市場并加強其在帶藥支架市場的地位。根據240億美元的收購報價及美林證券2006年的盈馀預期計算,Guidant股票的本益比約為25.5。上周,美林證券指出,上述收購報價完全公平,其主要原因是Guidant的帶藥支架業務仍存在不確定因素。
周三盤後,兩家公司宣布,Guidant和強生公司的分家公司Cordis公司都將成為強生公司新創建心血管設備部門的組成部分。新部門將名為Guidant,而Cordis的名稱也將繼續在企業框架內的特定業務內保留。
強生公司的57個國家的200家多運營公司中擁有10萬9000名雇員。Guidant總部位於印第安納波利斯(Indianapolis),旗下擁有1萬2000名雇員。
周三,強生公司股價下跌53美分,收盤價為60.90美元,跌幅0.86%;Guidant股價攀升1.05美元,收盤價為72.05美元,漲幅1.48%。
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