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【CBS.MW香港12月14日訊】周二，出版商Pearson宣布，其控股的西班牙媒體集團Recoletos已同意接受某西班牙財團提出的9億4100萬歐元(12億5000萬美元)的收購報價。
Retos Cartera財團對Recoletos的現金收購報價相當於每股7.20美元，根據周一的收盤價計算，此次收購的溢價比為19%。
Recoletos公司79%的股份為Pearson (PSO)持有。根據上述收購報價，Pearson所持股份的價格為7億4300萬歐元(9億8800萬美元)。Recoletos旗下擁有商業日報Expansion和馬卡(Marca)體育報。
英國上市的Pearson股價攀升2.2%，至627辨士，漲幅超越股市平均水平。
Pearson的執行長斯卡迪諾(Marjorie Scardino)表示，“隨著Recoletos的策略重點 -- 體育、生活和綜合出版 -- 逐步偏離了金融時報集團所重視的商業和財經新聞領域，現在也應是對公司進行拆分的時候了。”
Retos Cartera是由Recoletos管理團隊、西班牙個人投資者和Banesto銀行集團所組成的投資財團。
Pearson預計售出Recoletos所持股份將是總體中立的舉措，其2005年調整後每股盈馀將保持不變，現金流量將達3億8000萬英鎊，盈馀也將達1億4000萬英鎊。
Pearson計畫使用所籌資金對其業務進行投資，其中包括企業并購或償付債務等。
在2004年頭九個月中，Recoletos宣布其銷售額為1億9800萬歐元，稅前盈馀為2200萬歐元。Pearson還表示，上述收購將無需經其他Recoletos股東批準。
稍感失望
周二，高盛公司在給客戶的短信中表示，該券商對Pearson并未將售出上述股份的收入返還給股東感到失望。高盛公司也重申了表現低於市場平均水平的股票評級。
高盛公司預計Pearson的每股收益將達約50辨士。上述收購仍有待監察部門批準，預計將在2005年第一季度結束。
根據并購協議，Retos Cartera財團和Pearson將在編輯內容分享、聯合出版協議和廣告銷售方面展開合作。
Pearson還表示，假如Recoletos媒體集團收購完成後18個月內售出商業日報Expansion，則該公司擁有優先的拒絕收購權。Pearson也是MarketWatch的重要股東之一。
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