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【CBS.MW波士頓11月15日訊】周一，嘉信理財宣布，該公司將推出兩種超短期的免稅債券基金，Schwab Tax-Free YieldPlus和Schwab California Tax-Free YieldPlus。
上述基金目前在出於認購期間，期限至12月15日，基金將從12月16日開始運營。嘉信理財客戶可投資上述基金，在認購期間申購費用為10美元。
Tax-Free YieldPlus Fund將主要投資於投資級別的市政證券中，分紅將免繳聯邦所得稅。該基金還將確保平均的交易組合持續時間少於一年。
California Tax-Free YieldPlus基金計畫持有加州的投資級別的市政證券。
嘉信理財投資管理部門的總裁兼執行長迪塞瓦(Evelyn Dilsaver)認為，“免稅投資將是我們多數客戶的重要投資方式。對稅務敏感的投資者中，新基金將提供當前貨幣市場和長期免稅基金之間的折衷方式。”
上述基金將擁有兩個股東級別。普通投資者持股的最低金額為2500美元，以500美元為累進單位。選擇股票級別投資者的最低金額為5萬美元，以1000美元為累進單位。
嘉信理財表示，該公司將在2005年5月1日調整其管理費用。該基金對投資者股票級別(Investor Shares)將采取0.64%的費率，對選擇股票級別(Select Shares)將收取0.49%的費率。
達佛迪斯(Kim Daifotis)和拉金(Joanne Larkin)將合作管理上述基金。達佛迪斯主要負責嘉信理財投資管理部門旗下的所有債券基金，拉金則管理著價值5億8900萬美元的免稅基金資產。
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