【CBS.MW芝加哥7日訊】一支基金既要嚴格追蹤標普500指數，又要超越它的表現，怎樣才能辦到呢？

　　Dana Investments的經理人羅伯茲(Duane Roberts)說，他選股時考量的因素包括相對市值、成長預期和盈余動能(如財測調升和盈余利好)。

　　羅伯茲說，“我們的資產配置依據指數的權值來確定。如果標普500指數的金融類股占20%，我們投資組合中金融類股的比例也是20%�！�

　　這種策略并不總是成功的，想想2000年代初期的科技股繁榮吧。但是，今年的收獲卻很不錯。

　　Dana旗下Large Cap Equity Fund資產為5500萬美元，過去三個季度表現超越標普500指數，這種趨勢有望在第四季度繼續。今年以來，該基金回報為16%，同期標普500指數上升15%。過去三年，該基金年均虧損2%，同期標普500指數下跌10%。

　　眼下而言，羅伯茲專注于投資財務狀況健康的公司。

　　“我們喜歡較高的股東權益報酬率，喜歡看到營業利潤成長，不喜歡由于加大杠桿融資或并購而出現的股價上升。”

　　羅伯茲的首選是Affiliated Computer Services(ACS)。它是企業業務外包及資訊行業中的領先公司

　　客戶既有私營公司也有政府部門，該公司的盈余和營收已經連續五年成長，這在科技領域幾乎是聞所未聞的。

　　該股周四升24美分，收于50.12美元。

　　羅伯茲其次看好AutoZone(AZO)。這是一家汽車部件零售商，正準備推出自己的品牌，此舉將創造較高的利潤率。該股周四跌51美分，收于96.12美元。

　　羅伯茲最后推薦住宅營建商D.R Horton(DHI)�！拔覀冋J為，該公司股價上升空間仍然很大。”

　　Horton是美國最大的住宅營建商之一，業務版圖很廣。市場地域的多元化將有利于抵御房市由熱轉冷。

　　“人口呈成長趨勢，家庭數量日益上升，這會在一段時期內給房市提供支持�！�

　　該股周四升41美分，收于42.46美元，創下52周新高。