周五,投資者對喜憂參半的經濟數字采取了寬容的態度,推動主要股指獲得微幅高收。根據上午公布的經濟報告,十一月的消費者情感已經出現了積極的變化,但是生產者價格指數的重跌表明全球經濟的下滑程度可能超出了預期。
本周道瓊斯工業平均指數是各大股指中表現最為出色的指數,周五道指的收盤點位超過9月10日的收盤點位2.48個點,這是9.11事件以來的第一次。
阿富汗戰事的最新進展也為股市帶來一些推動,據報導,反塔利班的北方聯盟已攻占阿富汗北方重鎮馬扎里沙里夫。在本周的交易中,主要股指最終還是獲得了可觀的增長。
Ehrenkrantz King Nussbaum的首席投資分析師巴里-希曼(Barry Hyman)評論道,“股市對阿富汗戰事的進展做出了積極反應,同時投資者對短期利率跌至40年來的最低點也是非常滿意。”
希曼指出,“當前股市的行情告訴我們,2002年的股市有望獲得成功。目前資金正由防衛型股票轉向成長型股票,同時納斯達克的表現也較為出色,我為此而深感鼓舞。股市的歷史表明,股市總是在經濟衰退期中醞釀新一輪的牛市。”但是,希曼還是預計金融板塊將會有良好的表現,他認為金融板塊的上揚是股市持續高升不可缺少的前奏。
能源板塊是周五股市的主角。此前,世界主要產油國俄羅斯表示將削減石油產量,石油期貨的價格因此大漲。
道瓊斯工業平均指數上漲20.48點,收于9,608點,漲幅為0.2%。道指成份股中,惠普、菲利浦-莫里斯、貝爾南方、微軟、埃克森-美孚、沃爾瑪和美國鋁業的漲幅領先,而波音、AT&T、英特爾和杜邦的跌幅較重。
惠普(HWP)是周五道指成份股中的大蠃家,其股價上揚3.5%。有消息稱,惠普創始人之子沃特-休利特(Walter Hewlett)已經雇傭一家咨詢公司,他可能準備采用公開的法律手段阻止惠普對康柏電腦的收購。
波音(BA)淪為道指成份股中的大輸家,其股價跌幅近5%。此前波音宣布,正在和洛克希德-馬丁公司展開談判,波音希望參與制造聯合攻擊戰斗機的部分工作。十月底,美國國防部把這筆歷史上最大的軍購合同授予了洛克希德-馬丁公司。
納斯達克綜合指數上漲0.71點,收于1,828.48點;納斯達克100種大型科技股指數上漲4.36點,收于1,514.96點,漲幅為0.3%。
上午投資者獲悉的經濟數字有喜有憂:密歇根消費者情感指數表明消費者的情緒稍有改善,而批發價格指數的大幅下跌意味著通貨緊縮的可能性大增。
主要的科技板塊均獲得了不同程度的增長,其中網絡、軟件和網絡基礎設施板塊的漲勢最為強勁,開盤走跌的科技股市在午后有所好轉。大盤方面,生物科技、保險、航空和運輸板塊的跌幅較重,而石油服務、天然氣、公用事業、黃金和零售板塊的漲幅領先。
標準普爾500指數上漲0.2%,羅素2000種小型股指數下跌0.2%。
UBS華寶證券的執行董事兼交易主管羅伯特-哈林頓(Robert Harrington)認為,“人們似乎不太愿意在當前的價位購進股票,我們仍將面臨一場拉鋸戰:盈利前景的不確定性和預計未來六個月中經濟將復蘇的想法將同時對股市施加影響。現在我對股市持中立的立場,目前市場需要的是稍做修整。”
周五紐約證交所的成交量為10億9000萬股,納斯達克的成交量為15億3000萬股。主要股市的市場廣度不一,紐約證交所的上升股以16比15領先下跌股,而納斯達克市場的下跌股以18比17領先上升股。
資金流動方面,據Trim Tabs統計,截至11月7日結束的五個交易日中,所有股票基金的資金流入量為8億美元,此前一周的流出量為33億美元;主要投資于美國股市的股票基金的流入量為58億美元,此前一周的流出量為20億美元。此外,同期所有債券基金的流入量為8億美元,此前一周的流入量為19億美元。
PPI重跌情感指數上揚
十月的生產者物價指數(PPI)重挫1.6%,扣除變動較大的食品和能源價格后的核心PPI下落0.5%。此前市場預計整體PPI下跌0.5%,核心PPI下滑0.1%。
在過去的數月中,通貨膨脹一直不是聯儲局考慮的重點,十月PPI指數的大幅下挫表明,今年聯儲的積極降息動作并未加劇通膨的壓力,經濟放緩對就業和需求所造成的壓力更顯沉重。
導致PPI大幅下降的主要因素是能源價格下挫7.7%與汽車價格下降4.7%。
UBS華寶證券的經濟學家莫里-哈理斯(Maury Harris)認為,“很明顯,美國和全球各國的產出急速下滑抑制了通貨膨脹的增長。日用品價格的下滑就是通膨處于合理水平的明證。未來通膨的水平還有可能進一步下降。”
同時,投資者也獲悉消費者的情緒趨向樂觀。十一月中旬的密歇根消費者情感指數攀升至83.5點,十月份該數字為82.7點,重要的預期指數由上月的75.5點升至目前的76.2點。
High Frequency Economics的伊恩-謝菲爾遜(Ian Shepherdson)指出,促成預期指數上漲的主要原因是近期股市狀況的改善。
謝菲爾遜認為,“預期指數預示著未來消費的狀況,該數字當前的水平表明消費者的開支將出現增長,只是增長的速度不會很快。總得來看,這一數字的上漲是一個好消息。”
下周公布的重要經濟報告和數字
下周一和下周二沒有特別重要的經濟報告和數字出爐;
下周三將公布十月份的零售業銷售數字以及扣除汽車銷售的零售業銷售數字;
下周四將公布九月份的商業庫存報告,十一月的費城聯儲調查報告和截至11月10日的一周首次申報失業救濟人數;
下周五將公布十月份的消費者物價指數(CPI),扣除食品和能源價格后的核心CPI,以及產能利用率和工業生產率數字。
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